一場世界級石油大博弈正在「絲路」展開：哈薩克油氣行業重磅報告，推薦收藏！

聽聞原油期貨要上市，撲克為大家準備了原油大禮包

文 | 高級經濟師 黃偉

編輯 | 撲克投資家，轉載請註明出處

撲克導讀：哈國擁有豐富的油氣資源，據統計，截止到2014年底，哈國已探明石油儲量為39億噸（300億桶），天然氣探明儲量為1.5萬億立方米（53.953.2萬億立方英尺）。不過哈國內消費有限，尤其是原油，出口能力巨大，2014年出口8080萬噸。這足以吸引世界眾多的油氣開發公司紛至沓來。

中國油企自然也想分一杯羹。在延伸閱讀中，你還將讀到20年來中國油企在哈國征戰的那些事。

1899 年哈薩克在西部卡拉宋古爾地區鑽獲第一口油井，拉開了哈薩克石油工業的序幕。到 1991年哈薩克獨立時，年產石油 2 659x10^

4 t，天然氣 79x10^8 m3。哈薩克獨立後，為了克服由於資金和技術制約帶來的油氣生產徘徊，政府採取積極有效措施，制定了一系列吸引外資政策，改善國內投資環境。外資企業紛紛參與到油氣生產領域， 促進了石油工業的快速發展。

石油工業現狀及發展

哈薩克石油工業至今已有 100 多年的歷史，基本形成了勘探、開發、儲運、煉化、銷售等上下游完整產業鏈。石油工業在哈薩克國民經濟中佔有十分重要的地位。 2012 年石油出口收入 564 億美元，占外貿總收入的60%以上;上繳稅收 133 億美元，占國家財政收入的1/3。

一、石油儲量、產量

1. 儲量

據 BP Statistical Review of World Energy June 2014 報道，截止 2013 年底哈薩克石油剩餘可采儲量 39x10^8 t，佔世界總量的 1.8%，位列世界第 12 位、獨聯體國家第 2位，僅次於俄羅斯。己發現石油儲量的 97.1% 集中在哈薩克西部地區，其中:阿特勞州(陸上)占 59%，哈屬裏海水域 (行政區划上屬於阿特勞州和曼格什套州)佔17%，曼格什套州(陸上)占 8.5%，西哈薩克州(簡稱西哈州)占 7%，阿克糾賓州占 5.6%

圖 1 哈薩克石油探明儲量分布地區圖

2. 產量

哈薩克1991年獨立時石油年產量 2 659x10^4 t，到 2001 年達到 4 009x10^4 t，2011 年突破 8 000x10^4 t，比2001 年增長 1 倍，2013 年年產石油 8 179x10^4 t[2]。

圖 2 哈薩克石油年產量柱狀圖

目前，哈薩克發現並探明油田 200 多個，其中比較大型的油田 10 多個，主要分布在西部四個州。　包括阿特勞州的田吉茲、卡莎甘油田，西哈薩克州的卡拉恰干納克油氣田，曼格什套州的卡拉姆卡斯、新烏津油田，阿克糾賓州的讓那諾爾、肯基亞克油田，克茲洛爾達州的庫姆科爾油田等。

圖 3哈薩克主要產油區及主要石油長輸幹線分布示意圖

表1 2013年哈薩克產油區石油產量

根據哈薩克 2030 年能源發展綱要，2030 年石油產量將達到 1.18x10^8 t。

圖 4 2015-2030 年石油產量規劃柱狀圖

2030 年前，哈薩克石油產量增長主要依靠阿特勞州的卡莎甘、田吉茲和西哈薩克州的卡拉恰干納克等三個大型油田的持續穩定開發和增產。按照目前的儲量動用程度和油氣勘探規劃，到 2050 年，如果沒有新油田發現並投入開發，石油產量將遞減到 5 500x10^4 t[1]。

目前，哈薩克各石油公司對油氣勘探方面的投資積極性不高， 油氣勘探投資增長速度低於開發投資。

哈薩克在油氣領域投資，2000 年約 30 億美元，其中勘探投資占 10%;2011 年約 184 億美元， 其中勘探投資占 8.6%，勘探投資比重下降了 1.4%。

因此，要穩定石油產量，政府需要出台新的激勵政策， 鼓勵外資和國內企業在勘探領域投資的積極性，積極尋找接替區塊; 同時要鼓勵在油田開發中引進新工藝、新技術，努力提高老油田石油採收率、難采儲量動用程度和開採效益。

二、運輸及銷售

哈薩克生產的石油 80%通過管道運輸， 主要石油長輸幹線見圖 3，海運和鐵路運輸各占 10%。海運主要是從阿特勞港運往巴庫、馬哈奇卡拉等方向，鐵路運輸主要運往東歐及黑海港等方向。

目前輸送出口石油的主要管道有: 薩馬拉管道，年輸送能力 1 750x10^4 t，過境俄羅斯銷往東歐、黑海及波羅地海國家;CPC(裏海管道財團)管道，哈薩克境內年輸送能力 2 820x10^4 t，石油輸送至新俄羅斯港;中哈石油

管道，年輸送能力 2 000x10^4 t，石油輸送至中國。

表2 哈薩克主要出口輸油管道統計表

此外，還有一條重要的石油長輸幹線，即從俄羅斯木斯克南下經哈薩克到土庫曼的石油管道，蘇聯用於向哈薩克和土庫曼輸送西西伯利亞的石油。　蘇聯解體後，俄羅斯通過該管道繼續向哈薩克東北部巴甫洛達爾煉廠供油， 每年大約 400x10^4 t;向南哈薩克州奇姆肯特煉廠供油， 每年大約 250x10^4 t[3]。　中哈管道建成後，該管道與中哈管道銜接，實現了哈薩克西部地區石油向巴甫洛達爾煉廠和奇姆肯特煉廠供油，減少了對俄羅斯石油的依賴。

哈薩克石油產量約 85%用於出口，2012 年出口石油 6 861x10^4 t，出口的主要方向是義大利、荷蘭、法國、

奧地利、瑞典等國，每年大約 5 500x10^4 t。此外，出口中國大約 1 100x10^4 t。

表 3 2012 年哈薩克石油出口方向及銷量統計表

哈薩克為實現石油出口方向多元化，將進一步加快石油出口通道建設。　一是擴建 CPC 管道，將輸油能力提高到 6 700x10^4 t/a[4]，以確保田吉茲、卡莎甘等大型油田上產需求;二是將肯基亞克!阿特勞管道(即西北管道)進行反輸改造，並與中哈石油管道 KK(肯基亞克!庫姆科爾)段連接，實現裏海油氣區石油進入中哈石油管道出口中國;三是建設哈薩克裏海輸油系統，初期年輸油能力 2 300x10^4 t， 遠期達到 3 800x10435 600x10^4 t[5]，通過葉斯科涅到庫雷克管線將石油輸送至碼頭後再以油輪跨裏海運送至巴庫，然後通過巴庫!傑伊漢管線出口到國際市場。　此外，還計劃對薩馬拉輸油管道進行擴建。　經以上措施，確保哈薩克石油出口輸送能力超過 1x10^8 t/a。

三、加工及產品市場

目前，哈薩克有蘇聯時期建設的阿特勞、巴甫洛達爾和齊姆肯特等三個大型煉油廠，分別位於哈薩克的西部、北部和南部，由於設備較為陳舊，石油加工深度普遍不高。

三大煉廠設計石油加工總能力 1 700x10^4 t，2013 年實際加工石油 1 430x10^4 t，綜合負荷率 84%，處於較高水平。

表 4 哈薩克三大煉廠石油加工能力統計表 10^4 t

此外， 哈薩克還有 20 余個小規模煉油企業，2013 年煉油 88x10^4 t[6]，占煉油總量的 5.8%，加工深度和產品質量普遍不高，油品缺乏競爭力。

雖然三大煉廠已經高負荷運行，但由於加工深度偏低，仍不能滿足哈薩克國內對成品油的需求，尤其是高標號汽車汽油，進口依存度較高，如AH-98/96/95。

表 5 哈薩克成品油市場供需情況統計表

除煉油外，2013 年哈薩克投產了年處理能力100x10^4 t 的瀝青廠，主要對卡拉讓巴斯油田高含蠟、高黏度、高焦油含量石油進行加工，加工深度 92%，年產瀝青約 50x10^4 t。

為進一步提高加工能力，將對三大煉廠進行以提高石油加工深度為重點的升級改造。改造後，加工能力由目前的1700x10^4 t 增加到1850x10^4 t;阿特勞煉廠加工深度提高23個百分點，其他兩個煉廠加工深度提高 516 個百分點。遠期升級改造目標，石油加工深度90%。

表 6 哈薩克三大煉廠升級改造前後主要參數對比表

為滿足 2030 年哈薩克國內石油產量 1.18x10^8 t以及成品油需求的進一步增長，還需新增石油加工能力500x10^4 t/a。

天然氣工業現狀及發展

一、常規天然氣儲量、產量

1. 儲量

據 BP Statistical Review of World Energy June 2014 報道， 截止 2013 年底哈薩克天然氣剩餘可采儲量 1.5x10^12 m3，佔世界總量的 0.8%，位列世界第 18 位、獨聯體國家第 3 位，僅次於俄羅斯和土庫曼。天然氣儲量主要集中在哈薩克西部各州，其中:西哈薩克州卡拉恰干納克凝析油氣田占 35%， 阿特勞州卡莎甘油田占 31%，田吉茲油田占 15%，阿克糾賓州讓那諾爾凝析油氣田、阿特勞州伊馬舍夫油氣田分別占 3%。

圖 5 哈薩克天然氣儲量按油田分布圖

2. 產量

目前，哈薩克生產的天然氣主要是油田伴生氣，其產量與石油產量相關。 1991 年哈薩克獨立時，年產天然氣 79x10^8 m3，到 2001 年年產天然產量 101x10^8 m3。

2001 年以後，隨著石油產量快速增長，天然氣產量大幅提升。2013 年生產天然氣 423x10^8 m3。

圖 6 哈薩克天然氣年產量柱狀圖

2013 年天然氣產量貢獻較大地區是西哈薩克州、阿特勞州、阿克糾賓州，分別佔總產量的 45%、35%和10%。此外，曼格什套州、克茲洛爾達州也生產一定規模的天然氣。

圖 7 2013 年哈薩克各州天然氣產量百分比

哈薩克天然氣商品率較低，工業自用量占天然氣產量一半以上。主要原因，一是生產自耗量大，包括回注地層保持油田壓力、提高石油採收率和用於石油加熱及發電等;二是天然氣中含硫化氫，凈化處理費用較高;三是哈薩克天然氣需通過國際管線出口，銷售價格低，行業利潤低。

2013 年哈薩克國內市場及出口銷售商品氣量226x10^8 m3，以國內為主。國內消費的 109x10^8 m3 中，天然氣發電、供暖占 45.2%，工業企業占 25.5%，居民用氣佔29.3%。

近年來，汽車運輸行業用氣量正逐年增加。目前哈薩克共有 11 個車用加氣站，2013 年用氣 1130x10^4 m3。

2014 年，又將有 2 個加氣站投入運營，預計用氣量將增加到 3 200x10^8 m3。

二、非常規天然氣

哈薩克煤炭資源豐富，蘊含大量煤層氣，預測資源量為 7x10^12 m3。　如卡拉干達州卡拉干達大型煤田1 500 m 以內的煤層氣資源量超過 4 900x10^8 m3， 且甲烷含量在 80%.98%，完全可以替代傳統的天然氣。

目前，在煤層氣領域，哈薩克尚處於前期研究和開採試驗階段。隨著卡拉干達煤田煤層氣開採全面推進，預計年產量將從 10x10^8 m3 增加到 34x10^8 m3。除煤層氣外，其他類型。的非常規氣產量貢獻較小，到 2050 年產量也僅有 13x10^8 m3。

圖 8 哈薩克 2015 2050 年非常規氣產量規劃柱狀圖

按照《哈薩克 2030 年天然氣行業發展規劃》，到2030 年天然氣 (包含煤層氣等非常規氣) 產量將達到612x10^8 m3。可用於銷售的商品氣大約在 210x108.250x10^8 m3。 2030 年以後，商品氣量將顯著增加，同時由於煤層氣等非常規天然氣產量的貢獻，到2050年預計可供調配的商品氣量可達450x10^8 m3。

圖 9 哈薩克2015-2050年天然氣產量商品氣量規劃柱狀圖

到 2030 年， 哈薩克國內天然氣消費量將達到181x10^8 m3，其中工業用氣 52x10^8 m3，熱能及發電用氣 72x108 m3，居民用氣 51x10^8 m3，汽車運輸行業用氣 5x10^8 m3。出口天然氣量由 2015 年 100x10^8 m3 左右降到 50x10^8 m3。到 2050 年國內天然氣消費量還將進一步增加，達到300x10^8 m3 左右，但隨著天然氣產量的增加，天然氣出口量也將有所增加，達到 150x10^8 m3左右。

圖 10 2015-2050 年哈薩克境內天然氣消費量出口量規劃柱狀圖

三、天然氣管網

哈薩克天然氣長輸幹線總長度約 1.6x10^4 km，主要由 4 家公司經營， 其中中亞天然氣一體化股份公司約1.19x10^4 km，亞洲天然氣管道有限責任公司 2 610 km，別伊涅烏 奇姆肯特天然氣管道有限責任公司 1 143 km，哈薩克天然氣運輸公司阿伊馬克股份公司 432 km[7]。

現有的天然氣長輸幹線中， 南北走向的主要有中亞 中心管道、布哈拉 烏拉爾管道，東西走向的主要有中國 中亞(途經哈薩克)管道、巴佐伊 奇姆肯特管道、加茲利 奇姆肯特管道、布哈拉 塔什干 阿拉木圖管道、奧倫堡 新普斯科夫管道、馬卡特 北高加索管道等。

圖 11 哈薩克主要天然氣長輸幹線分布示意圖

表 7 哈薩克主要天然氣長輸幹線相關數據統計表

哈薩克天然氣長輸幹線以過境管道為主，其輸送天然氣量佔總量的 80%左右。 2013 年哈薩克經長輸幹線輸送的天然氣總量為1212x10^8 m3，其中過境天然氣量 992x10^8 m3，占 81.8%。隨著中亞天然氣管道中哈段A、B、C 線建成投產，輸往中國的過境天然氣量將增加到550x10^8 m3/a。　同時，由於烏克蘭危機影響，俄羅斯銷往歐洲的天然氣會進一步減少，從歐洲市場途經哈薩克轉向中國，預計到 2030 年哈薩克過境天然氣輸送量將達到 1300x10^8 m3。

除了天然氣過境運輸外，哈薩克通過奧倫堡!新普斯科夫、中亞!中心、布哈拉!烏拉爾長輸幹線出口天然氣到俄羅斯。2013 年出口商品氣119x10^8 m3(其中約 49 x10^8 m3 用於與俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM)串換，即將烏茲別克和土庫曼串換的天然氣供應哈薩克南部地區，將俄羅斯串換的天然氣供應哈薩克北部的科斯塔奈州)。

哈薩克的高、中、低壓天然氣配送管線總長 2.86x10^4 km， 大部分由哈薩克國家天然氣運輸公司(KazTrans Gas)的子公司 KTG!阿伊馬克和 KTG!阿拉木圖運營。

為保證天然氣穩定供應，哈薩克建有 3 個大型儲氣庫，設計總容量為 46.5x10^8 m3。　其中:巴佐伊地下儲氣庫設計容量為 40x10^8 m3，位於布哈拉!烏拉爾天然氣管道沿線，在西伯利亞地區氣田發現之前，用於保證該區天然氣的穩定供應;阿基爾!托別地下儲氣庫和波爾托拉茨科耶地下儲氣庫的設計容量分別為 3x10^8 m3 和 3.5x10^8 m3， 用於儲存加茲利!奇姆肯特和布哈拉!塔什干!阿拉木圖天然氣管道夏季富餘天然氣，以保證管線正常運行。

四、天然氣化工

近年來，哈薩克開始規劃國內天然氣化工產業發展以改變基礎薄弱狀況，其目的一是通過發展天然氣化工提高天然氣附加值;二是為國內工業及消費者提供更多的化工產品。為此，哈薩克在阿特勞州國家工業技術產業園內開展$一體化天然氣化工綜合體%項目。按照計劃，項目一期將具備年產 50x10^4 t 聚丙烯和 80x10^4 t 聚乙烯的能力，擴建後具備對卡拉恰干納克油田300x10^4 t/a 穩定凝析油的加工能力和對卡莎甘油田85x10^4 t/a 液化氣加工能力。　二期將開展基礎油氣化工原料深加工，生產消費終端產品，實現產業升級。此外，還計劃生產丁二烯及合成橡膠。

到 2030年，哈薩克將優先保障用於天然氣化工的原料供應，主要包括每年 63x10^8 m3 天然氣用於生產聚乙烯，每年 55x10^4 t 丙烷用於生產聚丙烯，每年38x10^4 t丁烷用於生產丁二烯。

液化氣生產現狀及發展

近幾年哈薩克液化氣年產量穩定在 220x10^4 t水平，其中出口約 150x10^4 t。

圖 12 近年來哈薩克液化氣產量 消費量及出口量柱狀圖

在國內消費的約70x10^4 t 中，居民消費佔 48%，工業消費佔 42%，汽車燃料占 10%。 2013 年生產液化氣 245x10^4 t，其中田吉茲天然氣處理廠生產 135x10^4 t，占 55%;讓納諾爾天然氣處理廠生產 23x10^4 t，占 10%。

隨著國內外石油產品需求量的增加，哈薩克還將採取以下措施進一步提高液化氣產量:一是三大煉廠升級改造或新建煉廠; 二是天然氣處理廠改造或擴建，如讓那諾爾天然氣處理廠三廠二、三期工程。　同時，隨著卡莎甘等新油田開發，也將增加一部分液化氣產量。

2020-2030 年， 哈薩克液化氣年產量保持在340x10^4-360x 10^4 t 水平，其中國內消費量大約 165x10^4 t，出口量 180x10^4 t。

圖 13 2015 2030 年哈薩克液化氣產量消費量及出口量規劃柱狀圖

結論

1)哈薩克獨立後，為克服由於資金和技術制約造成的油氣生產停滯局面，採取一系列有效措施，積極吸引外資，油氣工業獲得了快速發展。

2)哈薩克油氣工業具有良好的資源基礎，未來油氣產量將進一步增長，出口規模將進一步擴大。

3)哈薩克正積極推進出口多元化戰略，與中國能源進口多元化政策高度契合。已建成的中哈石油管道、中哈天然氣管道為哈薩克油氣出口中國提供了通道，同時也是我國陸上能源重要的戰略通道，有利於保障我國能源安全。

4)中哈兩國在油氣領域具有很好的互補性，除在石油開採領域合作外還應廣泛開展工程承包、材料設備供應、煉化等多元化合作。

5)作為近鄰的中哈兩國在油氣領域開展的廣泛深入合作，對兩國的經濟發展具有深遠意義。哈薩克油氣工業發展戰略也值得借鑒。

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