財富500強榜單視角下的全球產業演替態勢

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《財富》世界500強排行榜作為評價全球最大型公司實力的著名榜單，根據企業營業收入的高低進行排名，每年發布一次，簡稱「世界500強」。我們對2008-2017年近十年500強榜單中企業進行長期跟蹤，根據不同行業、國家等多維數據分析，揭示各國經濟發展的行業特色、整體實力和周期變化等多維度特徵，進一步探索全球產業演替和格局變遷。

互聯網服務等新興領域正迅速崛起

根據《財富》500強企業主營業務情況，可將500家企業分為56個行業。近十年的數據分析顯示，其中互聯網服務和零售業發展速度較快，營業收入年均增速達36.1%，由2008年的212.5億美元提高到2017年的3394.4億美元。亞馬遜、谷歌、京東、Facebook、阿里巴巴、騰訊等企業是互聯網行業的代表企業。例如，亞馬遜在2009年進入榜單，2017年排位就迅速提升至26位，八年平均營業收入增速達27.8%，主因是其電子商務零售銷售不斷上揚和AWS雲計算業務的快速擴張，AWS在全球雲服務市場的佔有率排名第一。我國的互聯網巨頭企業阿里巴巴、騰訊於2017年首次進入世界500強榜單。

圖1 互聯網巨頭企業的營業收入變化情況

石化冶金等傳統領域佔比不斷萎縮

在第二次工業革命中，誕生了諸如石化、冶金、化學品等行業，這些當時的新興產業如今已經成為支撐全球經濟發展的支柱型產業。在新一輪科技革命和產業變革中，石化冶金等傳統領域的相對規模呈現不斷縮減的態勢，如圖2所示。以煉油行業萎縮程度最大，營業收入佔比從2008年的12.6%降至2017年的8.8%。採礦、原油生產、金屬冶煉、化學品製造等行業相對份額也出現了不同程度的減少。一些石化冶金領域的巨頭企業甚至出現了巨額虧空。2017年，墨西哥石油集團的虧損面達到102.6億美元，德國意昂集團虧損達93.4億美元，中國五礦集團、中國鋁業分別虧損4.5億美元和2.8億美元。

圖2 傳統石化行業營業收入佔比變化情況

中美成為500強企業榜單的主要國家

從企業數量看，中國在2008年只有35家公司上榜，到2017年上榜公司已上升至115家，增長了3.3倍；美國的上榜公司仍然最多，為132家，佔500強的26.4%。從營業收入份額看，中國500強企業份額從5.6%上升至22.8%，美國的500強企業份額長期在30%上下波動，日本、德國的份額呈穩步下降態勢。從行業分布看，中國500強企業主要分布在銀行（商業儲蓄）、工程與建築、煉油等行業，而美國企業分布在綜合商業、煉油、銀行（商業儲蓄）。從中可看出，中美兩國產業具有一定的相似性，但也存在差別，中國在工程與建築領域具有較強實力，而美國在綜合商業領域具有優勢。

圖3 四國上榜公司營業收入所佔份額變化情況

中美兩國成為全球高技術產業增長極

中美兩國在互聯網服務、網路通信設備、航天防務、生物醫藥等高技術產業領跑全球，並已成為互聯網服務和零售領域的兩個重要發展極。美國、中國的互聯網服務和零售業2017年營業收入分別為2538.97億美元和855.4億美元，位列全球第一、二位。在網路、通信設備領域，中國企業營業收入為785.1億美元，而美國為492.5億美元。在航天與防務領域，中國企業營業收入為2777.5億美元，美國為2824.03億美元。

文本來自：賽迪智庫研究內刊 專報2018年1月15日，第五期，總第587期

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