萬達回應「對賭協議」：無該協議 個別媒體歪曲事實

針對有個別媒體報道萬達和騰訊、蘇寧、京東、融創戰略合作中籤訂了一份為期5年的上市「對賭」協議。今天（2月2日），記者獨家採訪了萬達集團負責本次戰略投資的高級副總裁劉朝暉。

劉朝暉表示，這是個別媒體歪曲事實的報道，根本沒有所謂的「對賭」協議，此次合作是長期戰略投資，和普通財務投資不同，大家有共同的理念，共同的價值觀，開業的幾百座萬達廣場已成為服務社會大眾的重要消費場景，各方共同目標是為萬達廣場的商家賦能，給消費者提供更好的新消費體驗，從而增加股東價值，實現多方共贏。媒體報道的所謂5年上市「對賭」協議，只不過是簽訂了各方努力實現萬達商管上市的目標時間而已，即使5年萬達商管無法上市，也不存在任何回購條款，此次合作協議和香港H股退市的協議性質完全不同。

背景閱讀：

1月29日，萬達集團官網發布消息稱，由騰訊控股作為主發起方，聯合蘇寧、京東、融創與萬達商業在北京簽訂戰略投資協議，計劃投資約340億元人民幣，收購萬達商業香港H股退市時引入的投資人持有的約14%股份。根據這一持股比例，萬達商業的估值約為2428.57億元。

根據蘇寧雲商公告的消息，蘇寧方面此次的出資額為95億元人民幣，其佔有的股份額度約為3.91%。京東的公告則顯示，此次出資額為50億元。另據澎湃報道，融創的出資額與蘇寧同為95億元。以此計算，作為主發起方的騰訊，此次出資額為100億元。

對背負對賭協議的萬達商業而言，這有可能是改變其命運走向的一次增資。在此之前，已經從港股退市一年多的萬達商業面臨著要在8個月內完成上市，否則就必須接受對賭協議，回購股份並向聯合要約方補償每年8%和10%的單利的局面。

經此一役，萬達商業無法如期上市後需要面臨的資金難題看起來已經解決。按照當初的要約安排，萬達商業H股私有化的全部股份約為14.39%。而在本次協議落實後，騰訊等機構的投資將完全為對賭協議買單。按照當時的公告，萬達商業H股要約總成本為344.5億，這與此次增資的規模相當。

提前結束對賭協議，對目前IPO排名70位的萬達商業來說，無異於雪中送炭。但王健林實際還給萬達商業的上市問題安排了另一道「保險」——將萬達商業拆分成商管、地產兩個子集團，以商管公司名義上市，謀求最後一搏。

澎湃指出，在為引入340億元戰略投資的同時，萬達商業還推遲了IPO的最晚截止時間。

在萬達商業與投資者簽署的最新對賭協議中，萬達商業和萬達集團承諾，將盡最大努力，在2023年10月31日之前今早完成萬達商業的合格上市。此外，萬達商業不可以更改其主營業務，2019年租金凈收益要達到190億元，如果低於這個數據，投資方有權要求萬達給予現金補償。此外，投資方在2021年12月31日或萬達商業合格上市前，投資方購買的股份不得向關聯方之外的任何第三方轉讓。

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