大銀行忙「瘦身」 中小行忙設點擴張

2017年銀監會終止銀行網點營業批複達1426份

「去年夏天就開始了,在家附近的好幾個銀行網點陸續關門,剛開始還以為是裝修,後來遲遲也沒見開門營業。」有武漢市民在本地生活論壇上感慨。

近日,有統計數據顯示,2012年至2017年間,銀監會官網每年關於銀行網點的開業批複分別為1528份、1950份、2851份、3137份、3567份和2710份,同期的終止營業批複為72份、107份、132份、162份、869份和1426份。其中,2016年、2017年以來銀行網點終止營業的數量明顯增加。

從停業網點分布的銀行來看,工行、建行、交通銀行等「減負」現象尤為明顯。其次是民生銀行、平安銀行等股份制銀行。以武漢為例,長江商報記者統計發現,在銀監會官網上公布的2017年網點終止營業的批複共達38處,其中建設銀行網點終止營業的批複達14處,平安銀行網點終止營業的批複達9處。其次是交通銀行、工商銀行等。

「股份行和國有行對中小支行、社區支行或辦事處、分理處撤併趨勢明顯。」有銀行業人士對長江商報記者表示,小網點盈利能力不足、成本居高不下,綜合考量後成為率先被「合併」的對象。此外,銀行離行的ATM機也出現被大量撤離的局面。

「銀行物理網點『萎縮』在城市已經開始,整體『瘦身』是長期趨勢,目前來看不排除階段性調整。網點相當長時間還是主要的服務渠道。」2月4日,國務院發展研究中心金融研究所副主任王剛對長江商報記者分析,「銀行需要轉型升級。」

一月內已關閉銀行網點89處

至少半年未跨足銀行物理網點櫃檯辦理業務的武漢市民李先生髮現,社區附近的一處銀行網點已經「悄然關門」。令他意外的是,關門的網點還是一家國有大行。

「整體面積不大,大概20-30平方米左右,設有ATM機,運行時間也不短。」李先生對長江商報記者表示。

李先生所說的這家銀行網點是某國有行支行的分理處(即銀行二級支行下,規模較小的網點),位於居民管委會附近,主要服務周圍小區居民。

對於這家網點的關停,李先生表示,隨著手機銀行、移動支付的普及,到這類社區網點辦理業務的人越來越少,周圍網點本來就較密集,銀行業務量不足可能是致使銀行關掉網點的主要原因之一。

事實上,銀行頻關網點現象已然出現,僅以今年1月為例,有媒體統計數據顯示,一個月內已關閉銀行網點89處,其中34處是小微支行、社區支行,15處為分理處,銀行關掉的中小支行和小網點佔比過半。

銀監會統計數據顯示,2016年、2017年以來銀行網點終止營業的數量為869份和1426份。相比於2016年以前的百來家,關停數量在快速增加。從關停網點的銀行來看,2017年,關於工行網點終止營業的批複高達301份,而同期的開業批複只有43份;關於建行網點的開業批複為61份,但同期網點終止營業的批複120份。此外,民生銀行、平安銀行也出現了大量的關停情況。

「目前武漢本地,在業內尚未聽聞有大量的銀行網點關停的消息流傳。不過,社區銀行被關停的消息這兩年一直都較為明顯。」武漢一銀行人士對長江商報記者表示,「社區銀行規模小,在線上和線下都沒有競爭優勢,但投入卻不少。」

「社區銀行和一些小的網點確實首當其衝,另外商場、超市投入的ATM機也在大量撤離。」東部地區有銀行人士證實說。

從中國銀監會湖北監管局2017年批複的38處銀行網點終止營業的文件來看,各銀行關停的也多位社區支行和小微支行、分理處等。如平安銀行一次性被批複終止營業武漢解放路等四家社區支行和武漢惠濟路等四家社區支行。

新獲開業批複網點中城商行和村鎮銀行數量近半

事實上,雖然銀行網點「關停並轉」的趨勢在加快,但銀行網點擴張的步伐並未因此停下。

有媒體統計過去4個月銀行關停的326個網點發現,民生銀行、平安銀行、浦發銀行、建設銀行分別關停了49家、31家、26家、22家網點。農村商業銀行如北京農商行、浙江富陽農商行、天津農商行等大規模關停分理處,關停網點數達到了73家。

但與此同時,統計顯示,在今年1月228家新獲開業批複的銀行網點中,城商行和村鎮銀行數量達到104家,近乎一半。

以湖北監管局在2017年批複開業的銀行網點數量來看,2017年共批複56處銀行分支行網點開業或籌建。其中,僅湖北區域城商行漢口銀行1家,就獲批開設、籌建網點8家,包括武漢市以及黃岡、松滋、京山等縣市。同樣,股份制銀行華夏銀行也於2017年在湖北獲批開業、籌建7家網點,包括武漢市郊區以及荊門等地。

「從目銀行網點變動的情況來看,城商行、股份制銀行還在快速布點搶佔地盤。」上述東部地區銀行業人士對長江商報記者表示,銀行物理網點的開設,除了貢獻利潤之外,可以進行品牌輸出,加大複雜業務的辦理範圍,擴大覆蓋半徑加大影響力,同時展現銀行的正規性和權威性。「中小銀行本身網點少,『減負』還為時過早。」

一邊是類似於國有行、全國性股份行等的「去產能式」淘汰,另一邊是城商行、股份行、村鎮銀行的大規模擴張,銀行網點洗牌和變革正在加速。

「金融供給側改革是當前的一個主旋律,對於不同區域或者同一區域的不同金融主體,差異化和多層次金融服務正在體現出來。」有金融人士對長江商報記者表示,目前對於銀行物理網點的「關停」要客觀看待,以往不平衡不充分的金融發展局面正在被改善。

「銀行網點的收縮並不意味著銀行業務量的收縮,中農工建交等大型國有行在對線下網點進行『減負』的同時,對線上業務和線上渠道進行明顯的發力,從業績來看並未受到較大的影響。」中南財經政法大學副教授、資深金融學專家冀志斌對長江商報記者表示。

他介紹,3年前銀行業已經開始深度論證銀行網點「增設」和「縮減」對銀行各項業務的影響,對業務量少、到客量少、入不敷出的銀行網點,銀行已經有「大刀闊斧」砍掉的決心。

金融服務需求釋放或讓銀行網點「緩退」

有金融人士測算,綜合核算一家社區中小網點的設備成本、人工成本、房租水電、安保成本以及運營成本等,運營一家銀行網點一年大約需要耗費數百萬。效益較差的網點,自然就面臨著被裁撤的趨勢。

在冀志斌看來,從成本和收益上綜合衡量之外,銀行還需要著重考慮渠道的變革和轉型。「一是要意識到現在線上業務的重要性已然是大趨勢,要比建設物理網點還要付出更多資源和成本來建設線上渠道,滿足現在人們對於電子渠道、網路渠道金融服務的需求,正如前些年加大開設網點的舉動一樣。另外要大力開發個人信貸需求的空白點,銀行有著豐富的優質金融大數據卻沒有像互聯網公司一樣進行大力開發。」

「銀行業在城市的轉型已經開始,不過在提高銀行服務可及性上,網點相當長時間還是主要渠道。」王剛指出。

有金融人士指出,以銀行一貫的「保守」運營思路,目前銀行網點快速大量「關停」的可能性還不大,畢竟銀行還肩負著普惠金融以及為各社會人群服務的任務,特別是隨著銀行各類金融服務需求的開發,一些需要面對面的金融交易、金融服務還需要銀行網點來實現。

「縣域特別是農村地區,對金融服務的需求越來越大,而這些地區的電子銀行、網路銀行等的運用也不普遍,人們對線上交易的使用能力也有限,所以仍有增加網點的需要。」王剛等金融專家指出。

統計數據顯示,儘管2017年出現了1426份銀行網點關停的批複,但相比2017年新開業的2710家銀行分支行網點,銀行物理網點依然維持在增加趨勢,不過相比於此前的新增網點「開業潮」,下滑幅度較為明顯。

「現在在論證的是,社區支行關停的同時,是不是要大力發展規模小、專業性強、有特色化的銀行網點。」有銀行人士對長江商報記者表示,其所在地區新開設的網點相比此前「大而全」的支行網點,更講究特色和與周圍分支行的配合,在某些方面如銀行理財、中小企業信貸等進行專項發力。

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