萬雲之下的新星：SD-WAN的2017
作者注
本文基於2017年未發布的舊文整理而成，因關注領域變更，對SD-WAN市場的跟蹤在2017年第四季度有所缺失，文中內容僅表達個人觀察。
剛剛過去的2017年，對於SD-WAN（軟體定義的廣域網）市場而言，是逐漸步向舞台中央的一年。SD-WAN就像是一位候場多時的新星，終於迎來了粉墨登場的時刻。然而如同每一項潛力無限的技術創新一樣，SD-WAN的崛起之路也免不了樂觀與悲觀情緒的一輪又一輪交替。
從技術原型的萌發到商業落地，SD-WAN花費了近十年的時間。2008年4月，一篇名為《OpenFlow: enabling innovation in campus networks》論文的發表為現今轟轟烈烈的SDN（軟體定義網路）創新大潮寫下了序章。
以2008年為起點，SDN的構想、技術與實踐在企業網路、互聯網數據中心乃至運營商網路的影響力越來越深刻。不過，要想在穩固發展數十年的傳統通信行業有一番顛覆性的作為，十年的時間似乎又不夠長。在這段漫漫征途中，SDN的世界經歷了一輪又一輪的到達與離開。
2016年，OpenFlow發明人、SDN之父Martin Casado在自己40歲這一年選擇離開VMware，轉型成為知名風險投資公司Andreessen Horowitz的合伙人。這位出生於西班牙卡塔赫鈉的SDN殿堂級人物的告別宣言異常謙遜，他在自己的博客中這樣寫道：
「回想起來，整個網路世界跟我開始從事這個行業的時候已經完全不同了。在這些變化中我只起到了很小的作用，在這一過程中我感到自己很卑微。」
OpenFlow發明人、SDN之父 Martin Casado
目送Casado離開背影的是SDN在網路基礎設施領域更深度、更廣泛的滲透，其中最為重大的進步就是軟體定義網路構想贏得了高高在上的電信運營商群體的廣泛接受。從某種程度上說，SDN正在扮演著「破壞式創新者」的角色，開始瓦解那些曾經固若金湯的城池。
在斯坦福大學研究期間，Martin Casado的初心是建設一種靈活、可編程的網路，這種網路通過控制面與轉發麵的分離，以及開放的可編程介面獲取傳統網路無法匹及的靈活性，同時通過集中式的控制器實現對網路管理的統一調度和自動化編排。這一設想的最早期實踐在校園網路和小型企業網路展開，逐步擴展到大型企業網路、互聯網數據中心和運營商網路。
加入VMware後，Casado將軟體定義技術與數據中心的建設結合起來。筆者2014年春天在矽谷採訪Casado時，他曾經描繪了一種未來場景，現在看來其中很大的部分已經變成現實。Casado在那時講道：
「未來的數據中心應該採用SaaS模式構建。這樣做的好處是數據中心的核心智能會集中在軟體和應用的層面，系統由此獲得了更好的平台靈活性，數據中心的建設者可以選擇使用不同的x86伺服器、存儲和IP網路設備組建不同的計算堆棧，從而獲取前所未有的創新速度。」
再將視線轉向跨地域、跨數據中心的基礎網路層面，作為SDN領域重要且快速成長的市場分支，SD-WAN（軟體定義廣域網）在2017年加速擺脫青澀。無論是在市場規模、商業交付還是實踐領域方面，SD-WAN技術在過去12個月的成長都意義非凡，極具顛覆性和震撼力。
IaaS之下的廣袤市場
在未來五年內，SD-WAN技術將會從期望膨脹期到穩步爬升期的轉變，當然也少不了在低谷中泡沫幻滅的聲音。根據研究機構Gartner預測，到2020年，SD-WAN設備銷售額將達到12.4億美元，2016年~2020年全球市場複合增長率57.4%；到2018年，企業部署SD-WAN的服務規模將從2015年的不足1%增長到30%。
SD-WAN的整體市場的發展態勢將更加驚人。根據IDC的預測，到2021年，SD-WAN市場收入規模將超過80億美元，從2016年至2021年的五年間，這一市場的複合年增長率將會達到69.6%。
與SD-WAN部署規模上升相伴隨的是傳統路由器銷量的大幅走低。Gartner預測，2020年，路由器銷售額下降23%，50%的企業級路由器被SD-WAN設備取代。
作為SDN領域內快速成熟的垂直市場，SD-WAN的整體成長性取決於需求側的強勁驅動，例如對降低MPLS成本、簡化VPN、降低遠程協作成本等真實需求。而伴隨著企業將越來越多的應用部署在雲端，並且在IT基礎架構上採用混合雲的技術架構，企業的數字化轉型進程、SaaS應用的推廣也將帶動SD-WAN市場的快速增長。
企業對網路管道優化強烈需求的背後，是整個雲計算市場對新型網路服務市場的強勁拉升。SD-WAN市場實際上是受到了整個雲服務市場，以及因移動設備和物聯網而更迭的全新互聯網流量模型的整體牽引。
那麼，造成SD-WAN市場快速增長結果的企業實際需求都有哪些呢？我們都知道，隨著應用分散式交付的常態化，以及雲端服務消費成為習慣，應用本身對底層雲基礎設施的要求不斷攀升。視頻等多媒體應用的流行、SaaS成為主流的應用交付方式、形形色色的IoT設備催生出源源不斷的大數據信息、手機等移動設備成為應用訪問的主要途徑，這些新的數據和應用消費習慣催生出新一代的互聯網流量分布模型，而自下而上支撐這一模型的是發展十年漸入成熟期的IaaS平台，以及基於SDN的智能網路服務交付能力。
驅動SD-WAN企業部署的四個因素
從雲服務的縱切面觀察，SDN（可細分至SD-WAN和DCI）是IaaS平台成熟化的特徵之一，也是IaaS平台自然延伸的重要方向。在計算、存儲、網路的分散式交付三要素中，IaaS層過去十年間在計算和存儲的分散式技術方面發展日臻完善，但是網路資源的分散式交付一直處在相對滯後的狀態，客戶的實際訴求未能得到充分滿足。
雖然SDN理念提出已經有將近十年的時間，但是礙於傳統網路架構強大的統治力、主流雲服務商選擇以向上發展作為首要路徑、SDN技術本身缺乏統一框架等原因，在雲服務體系中網路性能成為了長期的短板。從某種意義上，IaaS層的強壯正在不斷加大其與基礎網路服務層的性能落差，而這些成為SD-WAN進入市場首先需要解決的問題。
雲服務商突破性能瓶頸的取勝之匙
基礎網路服務的供需短板已經引起了各方的關注。在IaaS平台服務日臻完善的基礎上，雲服務商紛紛通過自建或者合作運營的方式優化底層的網路架構。其中，亞馬遜AWS的行動最具決心和魄力。在2016 AWS re:invent上，AWS副總裁兼傑出工程師James Hamilton披露了大量亞馬遜AWS在網路基礎設施建設方面的細節。
比如，AWS已經在全球開通了14個可用域，2017年增至18個，其AWS Direct Connect服務支持客戶自有網路通過乙太網光纖與AWS直連；AWS全球的數據中心通過100Gbps的網路連接這些網路有自建的、有租用的、有經過海底的暗光纖（Dark Fiber），整體由AWS運營管理以確保服務質量。AWS在海纜方面的舉措是鋪設夏威夷太平洋光纖海纜，這項工程預計將建成14000公里的海纜，連接紐西蘭、澳大利亞、夏威夷和俄勒岡等地，項目於2016年11月動工。
亞馬遜AWS網路基礎設施分布
網路硬體定製方面，AWS定製研發了自己的路由器，其中包括自行開發的網路交換協議。另外，AWS還在Broadcom Tomahawk ASIC晶元的基礎上定製了自己的網路路由器集成電路ASIC，並通過定製Annapurna ASIC晶元實現對物理和SDN網路的控制，釋放CPU專註計算能力。
在中國市場，阿里雲在基礎網路的布局至少可以追溯到2013年。2013年年初，阿里雲與萬網正式合併，並且與浙江華通雲數據科技有限公司聯合建立了華通雲數據中心。時任阿里雲計算總裁的王堅當時曾表示：「聯合建立華通雲數據中心稱得上是一次創造歷史的突破，五年後將顯現非凡意義。」
事實上，這正是阿里雲與區域IDC合作建設雲數據中心的開篇，也是阿里雲強勢整合跨地域、跨數據中心資源的序章。而在這一領域，阿里雲的行動不僅僅局限於對傳統IDC資源的收編，先期投入虛擬網路研發、參與聯通混改等都說明阿里雲正在拓展虛擬運營商業務。
2017年10月，Google與思科建立混合雲合作夥伴關係，兩家公司的聯合解決方案支持用戶在數據中心和Google Cloud Platform之間運行和移動應用。Kubernetes在其中扮演「粘合劑」的角色。相比「AWS+VMware」、「Azure+Azure Stack」的混合雲組合，Google和思科的混合雲聯盟更有「雲網融合」的味道。
Google與思科的開放混合雲解決方案
整個雲服務商群體都在積極解決基礎網路性能與IaaS平台之間的瓶頸問題，除了亞馬遜AWS、阿里雲和谷歌，微軟Azure、騰訊雲等都在基礎網路建設和整合外部網路資源方面進行了諸多努力。而在中國，越來越多的雲服務商推出數據中心直連（DCI）、專門針對SaaS應用的訪問加速等特色服務。
這種群體性行為印證了IaaS層「變厚」的大趨勢，除了與部分PaaS服務不斷增大耦合度之外，IaaS也開始向下延伸，通過網路性能的增強提升整個IaaS堆棧的服務交付能力。網路與IaaS不再是割裂和分離的單元，而是向能夠統一調度、統一交付、可確保整體性能的方向演進。這樣一來，SDN的顛覆性與雲的顛覆性開始產生融合效應，軟體定義的網路既是分散式創新的一個分支，更是雲環境整體堆棧的重要組成部分。
具體到企業WAN連接的應用場景，SD-WAN開始動搖MPLS-VPN這一電信運營商長期擁有的隱形金礦。伴隨著工作負載在雲和數據中心之間日趨頻繁的遷移，企業對專有WAN連接的需求持續增加，但是傳統WAN連接的價格昂貴、部署周期長、管理複雜，同時對大型企業而言，多分支之間的WAN連接缺乏自動化配置和統一管理的方式。當強烈的用戶需求與市場現有產品的價格、性能和實現周期之間的矛盾變得不可調和，WAN服務的創新變得勢在必行。
新一輪產業裂變在即
2017年，SD-WAN市場受到了各方的關注。其中很大的原因是兩家重要的SD-WAN創業企業相繼被思科和VMware收購。2017年5月，思科宣布收購Viptela；2017年11月，VMware宣布收購VeloCloud。這兩宗收購均已宣告併購完成，且均未對外公布收購金額。Viptela和VeloCloud兩家公司均創立於2012年。Viptela的創始團隊來自思科，被思科收購，VeloCloud的創始團隊來自VMware和Citrix，被VMware收購，似曾相識的輪迴。
相比較而言，筆者更加看好VeloCloud在未來的發展。在併入VMware之後，VeloCloud與此前被收購的Nicira、PLUMgrid形成SDN「三駕馬車」，加上VMware「軟體定義」的家族基因，在SD-WAN市場似乎更容易打開想像空間。
毫無疑問，SDN技術與雲平台的融合趨勢讓跨地域、跨數據中心、跨雲的應用連接與調度場景變得愈加真實，同時也在策動新一輪的技術和產業裂變。相比還在與傳統勢力鏖戰的SDN，SD-WAN有望因在企業客戶群體中明確場景化的強勁需求演變為一個獨立且體量龐大的細分市場。雲服務商、傳統網路廠商、初創企業、電信運營商都持有進入這一市場的門票。SD-WAN已經在過去的兩年間自我證明了這個領域所蘊含的巨大潛力，每一位玩家的技術實踐和投融資舉措都在為可期的收穫積蓄能量。
SD-WAN市場正在經歷野花突然盛開的年代。目前，全球宣稱自己是SD-WAN供應商的企業超過60家，市場競爭活躍但相對無序。值得關注的是，在這些眾多的創新企業中，有望誕生新一代的運營商群體。其中，創立於2009年的Aryaka是一家代表性的公司。2017年1月， Aryaka宣布完成D輪融資，本輪融資金額達到4500萬美元，而就在3個月前，Aryaka剛剛完成了7500萬美元的C輪融資，總融資金額超過1.2億美元。目前，Aryaka在全球範圍內部署了超過7000個節點，面向全球性的超過700家企業客戶提供替代MPLS-VPN和應用加速服務。
明確對標MPLS-VPN，提供更具經濟性和便捷性WAN連接的供應商群體正在不斷壯大。由於不同國家在電信運營領域的政策管控有所不同，創新WAN鏈路的運營對於初創企業而言充滿挑戰。但是這些先行者們將踐行SD-WAN價值鏈的一個重要交付路徑，即SD-WAN服務商直接向最終企業銷售創新WAN鏈路，這一價值鏈形成了對電信運營商和雲服務商既有利益的正面衝擊。
電信運營商轉型的時代契機
如果說創業群體的湧現是新技術落地的必需；
如果把思科、Juniper、Citrix在SD-WAN領域的實踐看作技術持續演進的結果；
如果說雲服務商對網路基礎性能的完善是「以客戶為中心」的必然選擇；
那麼SD-WAN所影響的第四個群體——電信運營商應該被賦予獨特的視角加以解讀，同時其所帶來的影響力也更加富有顛覆與融合的意味。
前面提到，高速成長的雲端應用和僵化的基礎網路配置之間的供需矛盾日益加深，這一狀況引發了各方關注，而SD-WAN有望幫助企業突破應用大規模向雲遷移的長期瓶頸。那麼，在試圖運用SD-WAN技術解決現有問題的各方勢力中，電信運營商是真正掌握核心網路資源的一方，而這一群體同樣也有顛覆傳統的需求，希望通過技術創新實現基礎網路管道的虛擬化和智能化。
在雲計算、物聯網、移動應用大潮的裹挾之下，帶寬廉價化的態勢已經不可阻擋，電信運營商的管道優勢不斷地被削弱和侵蝕。但是基礎網路的建設和運營成本仍然高居不下，網路資源的統一調度問題長期懸置。這些都成為了驅動電信運營商轉型的實際動力。
與雲計算這樣研發周期相對較長、需要大量人才投入，以及緊密銜接客戶應用的創新服務形態相比，面向雲客戶的智能網路服務是電信運營商們更為擅長的。這也正是我們看到AT&T、Verizon、Sprint、英國電信、TATA Communications、NTT Communications、Telstra等主流電信運營商在雲服務市場遭遇挫敗後迅速在SD-WAN領域付諸行動的原因。
其中，AT&T、Sprint和英國電信的SD-WAN相關產品和服務在2017年年內上市。而Verizon和TATA Communications在2016發布了SD-WAN的相關服務。
值得注意的是，Verizon在2016年2月與思科和Viptela合作部署了醫療和金融行業的兩個大單。而先行一步的Verizon在SD-WAN的服務形態上也非常具有代表性，它支持通過硬體CPE（Customer Premise Equipment客戶終端設備）和虛擬CPE對SD-WAN網路核心節點的連接，同時支持混合服務模式。
雖然SD-WAN服務的交付時間稍晚，但是美國知名電信運營商AT&T是NFV（網路功能虛擬化）領域當之無愧的先行者。按照規劃，到2020年，AT&T將有75%的服務通過虛擬化的、軟體定義的網路平台交付給用戶。
AT&T研發的ECOMP網路架構整合了SDN和NFV，基於標準化的x86硬體實現多種網路功能，有效降低網路運營的複雜性。AT&T在雲網融合方面的願景是：用統一的平台管理支撐軟體定義網路的核心節點與虛擬邊緣節點，同時提供靈活的接入選項。2017年2月，AT&T宣布開源ECOMP代碼，後者成為Linux基金會旗下的開源項目。
中國市場方面，中國電信已經先行一步，在國際業務上推出SD-WAN服務。根據公開的信息顯示，中國電信國際已經簽約的SD-WAN解決方案提供商為Versa Networks和Sliver Peak。其中，與Versa Networks合作部署的新型網路首批計劃在全球部署15個POP點。
到底是什麼樣的終極利益讓運營商們在SD-WAN以及與其相關的NFV領域押下重注？這些創新技術能夠帶來的終極價值到底是什麼？
降低網路建設和運營的成本，打開企業服務的增值入口，通過帶寬的靈活分流激發增量市場，讓服務開通更快捷、計費更靈活，這些都是運營商能夠從SD-WAN的實踐中收穫的價值。除此之外，SD-WAN受到運營商群體的普遍關注還有一個重要的原因，即運營商可以通過WAN服務的創新交付「抄底」混合雲市場。
在雲計算市場崛起的過程中，運營商雖然早早就參與其中，卻因為業務基因等問題在公有雲服務市場屢屢失意。SD-WAN賦予了其在雲間互聯市場「重頭再來」的契機，面向混合雲架構的WAN連接生意大有可為，私有雲和公有雲連接、公有雲互聯、針對SaaS場景的計算能力快速分發，都能夠為運營商帶來可觀的增量收益。
SD-WAN的價值不僅局限在網路邊緣服務
毫無疑問，SD-WAN的興起會侵蝕原來的MPLS-VPN市場。這意味著，SD-WAN的普及需要經歷與傳統力量的持久交鋒。創新掙脫傳統的桎梏總是艱苦的，把網路的控制面從網路基礎設施中抽象出來，是必需且艱苦的過程，雲計算已經完成了類似的蛻變，SD-WAN可能需要花費更長的時間。無論如何，創新替代傳統的趨勢是無法阻擋的。美國電信運營商Cogent預測，美國MPLS-VPN市場將從每年的450億美元崩塌（collapse）至30億美元。
SD-WAN場景化實現面臨的風險
從SDN構想的提出，到SD-WAN的場景化落地，這一新生市場的孕育花費了6到8年的時間。與僅僅早起步兩年的雲計算市場相比，SD-WAN市場在今天仍然面臨著非常大的不確定性和經營風險。目前，SD-WAN市場的整體成長也難以擺脫「碎片化」的困擾，雖然 「碎片化」是創新技術在萌芽期的常態。
前面提到，雲與網路之間的性能差引發了雲服務商、傳統網路廠商、新創企業和電信運營商四大群體的共同關注，都希望在SD-WAN領域展開實踐。而與雲計算市場的萌發期所不同的是，這四大群體在SD-WAN市場競爭中所面臨的機會相對均等，可以說均具備一定的優勢，也有各自的短板。與此同時，不同的群體對SD-WAN的服務交付與服務運營也都有著自己的解讀，並且從自身的優勢出發展開實踐。那麼碎片化的問題便由此產生。
缺少統一的技術框架、欠缺跨地域的連接規範、甚至在對服務交付與運營上無法達成一致，都是目前SD-WAN市場在發展過程中所面臨的問題。
電信運營商的定位和角色雖然有所淡化，但是還是有很大的傳統慣性有待克服；雲服務商現階段只能把主要精力放在解決自家基礎網路性能方面，外部連接能力的改進相對滯後；新創企業難以形成合力，自建的服務網路規模有限；傳統網路廠商左手搏右手，轉型動力不足。要想將SD-WAN的市場潛力充分釋放，市場的參與者們需要完成一些自我突破，同時也希望有領先者能夠表現出充分的統治力，引領整體市場高速向前。
當然，SD-WAN也面臨著一些政策約束、帶寬創新營銷策略與現有價格體系相互衝突等問題。由於整體市場尚處在發展的早期，很多政策條款的更新、計價計量體系的更迭還需要在具體的實踐中摸索、總結和推動。
2018年1月，工信部重申在中國開展IP-VPN業務的企業需遵守相關管理規範，尤其是跨境聯網的合規性。根據《電信業務分類目錄（2015年版）》規定，只有中國電信、中國移動、中國聯通三家基礎電信企業能夠開展國際通信設施服務業務。
從政策監管的角度，規範跨境數據通信業務管理有其必要性，對於中國境內雲服務運營的監管也在不斷地規範和完善。但這些並不意味著SD-WAN領域創新機會的消失。針對創新網路服務本身，多分支互聯、針對雲應用的訪問加速、IoT帶動的邊緣計算需求，都是SD-WAN、DCI及其他WAN連接創新技術可以擁抱的市場空間。
總的來說，在北美市場，SD-WAN市場已經進入相對深入的企業實踐階段。Viptela和VeloCloud都積累了一定規模的商業客戶群，並相繼被大型IT廠商收購，為SD-WAN市場進入快速整合期拉開了序幕。此後多家北美SD-WAN創業公司都曾有傳聞將被收購，截止目前未有新的收購案爆出。
SD-WAN在中國市場的發展相對滯後，但在過去的12個月內，市場對SD-WAN的關注度不斷提升，SD-WAN的商業化交付案例也開始不斷湧現。目前，在中國市場已經出現了與Gartner對SD-WAN市場定義特性相匹配，且具備企業側交付能力的商業化產品。
在中國市場，雲計算市場熱度的持續攀升將為SD-WAN營造大發展的時代契機。對中國用戶而言，混合雲架構更加符合其使用習慣和心理安全感，而混合雲架構的廣泛採納將直接拉升企業對於WAN鏈路的部署需求。2018年，我們有望會看到更多SD-WAN相關的應用場景，以及商業化交付案例。雖然仍面臨著各種各樣的不確定性，但是市場的剛性需求、客戶規模的增加、早期服務形態的確立都將在2018年賦予SD-WAN市場更大的成長性和前進動力。
- FIN -
TAG:SDWAN |