極光大數據：2017 Q4智能手機行業報告

2017年Q4，智能手機行業仍是好戲連連。9月發布的iPhone X帶動iPhone銷量大增。國產安卓陣營則穩紮穩打，華為、小米在銷量份額方面均有提升，vivo則是年內第二次超過OPPO，四個季度雙方二比二和氣收場。極光大數據發布《2017年Q4智能手機行業研究報告》，從保有率、銷量份額、用戶忠誠度、用戶畫像等多個角度描繪一場2017年智能手機行業的收官之戰。

極光觀點

1、2017年Q4iPhone市場保有率達20.5%

2、新一線城市為主流手機品牌貢獻約兩成用戶

3、華為連續五季度保持銷量領先，份額持續攀升

4、vivo的銷量份額在17年Q2和Q4兩次超過OPPO

5、千元機為小米Q4貢獻了近六成銷量

6、56.8%的iPhone換機用戶仍然選擇iPhone，用戶忠誠度達新高

7、男性用戶佔比最高的品牌為小米，達到69.1%，華為以65.6%的比例排名第二

8、中國移動在三大運營商中的市場份額優勢明顯，用戶佔比73.9%

一．智能手機保有率分析

根據極光大數據統計，截至2017年12月最後一周，國內保有率top3的手機品牌分別為iPhone、華為和OPPO，其中iPhone的保有率為20.5%，意味著每100個中國移動網民中至少20個人是iPhone用戶。

通過觀察極光大數據發現，得益於iPhone 8系列和iPhone X的拉動，iPhone10月保有率達到了過去一年的巔峰，首次突破20%，華為和OV過去一年的保有率處於在輕微波動中上升的狀態。

根據極光大數據統計，新一線城市為各家主流手機品牌貢獻了兩成左右的用戶，其中iPhone的新一線城市用戶佔比超過一線城市，注重三線及以下城市布局的OV在新一線城市用戶佔比也雙雙超過16%，新一線城市的布局對各家手機品牌主具有重要的戰略意義。

據極光大數據統計顯示，OPPO和vivo對於內部明星機型的依賴度相對較高，而其他品牌各機型的情況則相對均衡。

極光大數據顯示，目前iPhone用戶中佔比最高的機型分別是iPhone 6、iPhone 6S和iPhone 7 plus，今年發布的新機型iPhone X、iPhone 8和iPhone 8 plus在iPhone用戶中的佔比分別為2.6%、2.4%和1.3%。

二．智能手機銷量分析

根據極光大數據統計，2017年Q4的銷量份額top3品牌分別為華為、vivo和OPPO，其中華為連續5個季度保持銷量份額領先，vivo在本季度的銷量份額超過OPPO。

據極光大數據統計顯示，在過去五個季度中，vivo的銷量份額在17年Q2和Q4兩次超過OPPO。同時，得益於新品上市，iPhone銷量份額在Q4有所回升。

據極光大數據統計顯示，在每100台17年Q4售出的手機中，有近24台是低端機，不到54台中端機，接近23台高端機，33.4%的消費者在Q4選擇了價位在1000-1999之間的手機。

極光大數據顯示，在Q4銷量top10的手機機型中，有7款機型發佈於16年Q4，能拉動銷量的不僅是當季發布的明星機型，還有積累了一定用戶口碑，價格相對優惠的經典機型。

三．主流手機品牌用戶忠誠度分析

根據極光大數據統計，2017年Q4有56.8%的iPhone換機用戶選擇繼續使用iPhone，選擇其他主流手機品牌及長尾品牌的換機用戶比例均受到不同程度的擠壓。

極光大數據顯示，35.6%的華為換機用戶在Q4選擇再次入手華為，這一比例與Q3的33.1%幾乎持平，在Q4選擇入手iPhone和vivo的華為換機用戶較Q3有所增加。

根據極光大數據統計，在Q4的OPPO換機用戶中，流向vivo、iPhone和華為的用戶較Q3均有不同程度的增加，其中選擇vivo的用戶增加了1.9%，選擇iPhone的用戶增加了2.8%。

極光大數據顯示，vivo Q4用戶忠誠度為32.3%，達到五個季度以來的最高點，較16年Q4上升了十個百分點。

極光大數據顯示，小米17年下半年的用戶忠誠度維持在25%以上，較上半年表現良好，OV對小米的影響也在削弱。

四．主流安卓手機品牌用戶畫像

據極光大數據統計顯示，通過觀察極光大數據發現，華為用戶男性居多，主要用戶群集中在25-34歲之間，對電影、運動和旅遊感興趣，通過運動健美等話題交友。

據極光大數據統計顯示，在OPPO用戶中，女性用戶佔比為52.4%，68.3%的用戶年齡在30歲以內，他們表現出對服裝飾品、美食和直播聊天的興趣，社交活動與同城交友、愛寵社區和二次元有較強相關性。

據極光大數據統計顯示，vivo用戶以年輕的男性用戶居多，他們中69.7%的用戶不到30歲，男性用戶超過五成。

據極光大數據統計顯示，接近七成的小米用戶是男性，他們表現出了對書籍強烈的興趣，對電影也有一定的研究，同時會通過知識青年相關話題交友。

五．手機應用安裝情況

根據極光大數據統計，平均每台高中低端手機分別安裝51.2款、43.4款和30.9款app。

根據極光大數據顯示，高端機用戶對攜程旅行的偏好度最高，其次是大眾點評和滴滴出行，中端機和低端機用戶分別最喜愛支付寶和最美天氣。

根據極光大數據顯示，在進入主流安卓手機安裝應用偏好指數top5的app中，快手同時在OV上榜。

六．運營商app專題研究

根據極光大數據統計，移動在三大運營商中的市場份額優勢明顯，73.9%的中國移動網民是移動用戶，剩下不到30%的市場份額由聯通和電信瓜分，他們的市場份額分別是14.1和12%。

根據極光大數據統計，移動在OV中的市場份額分別為77.4%和78.5%，高於移動在整體市場中73.9%的市場份額。而iPhone用戶中則有相對其他主流手機品牌較多的用戶選擇了聯通和電信。

據極光大數據報告顯示，過去五個季度，三大運營商的市場份額無明顯變化，移動始終保持領先，而聯通則排在第二位。

根據極光大數據統計，在三大運營商的全國性營業廳app中，聯通手機營業廳app在華為、小米中的滲透率最高，中國移動手機營業廳app則在OV中展現了優勢。

根據極光大數據統計，17年12月華為用戶中滲透率最高的聯通手機營業廳滲透率為7.8%，而16年同期數據為4.6%，當時落後於電信營業廳app，經過一年的增長，其滲透率已經超過了電信營業廳app。

報告說明

1.數據來源

極光大數據，源於極光雲服務平台的行業數據採集及極光iAPP平台針對各類移動應用的長期監測，並結合大樣本演算法開展的數據挖掘和統計分析

2.數據周期

報告整體時間段：2016年10月-2017年12月

具體數據指標請參考各頁標註

3.數據指標說明

保有率：根據極光大數據在指定時間段內監測到的至少有一次數據上報的某品牌活躍移動終端數量來計算其在國內整體活躍移動終端數量中的佔比

銷量份額：根據極光大數據在指定時間段內監測到的某品牌活躍移動終端數量的增量來推算其在國內移動終端整體銷量中的佔比

4.法律聲明

極光大數據所提供的數據信息系依據大樣本數據抽樣採集、小樣本調研、數據模型預測及其他研究方法估算、分析得出，由於方法本身存在局限性，極光大數據依據上述方法所估算、分析得出的數據信息僅供參考，極光大數據不對上述數據信息的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基於上述數據信息所採取的任何行動所造成的法律後果均與極光大數據無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔

5.報告其他說明

極光數據研究院後續將利用自身的大數據能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待

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