千億市場的背後，紅海期真的來了么？從Appannie報告看2017手游市場

2018年1月18日，App Annie發布了《2017 年度回顧報告：應用經濟突飛猛進的一年》，數據顯示，2017 年第 4 季度，中國 App 用戶 iOS、Google Play 及第三方 Android App 的使用時長達到 2000 億小時，中國 App 市場已遠勝過其他國家/地區。

App Annie在報告中認為，移動遊戲是應用經濟得以「突飛猛進」式發展的主要推動力，為此，手游龍虎豹節選了遊戲相關部分進行解讀。

總的來看，在市場規模上，2017年中國IOS移動遊戲市場是美國Android和IOS市場之和，相比2015年，增幅高達250%，成為當今世界當之無愧的手游第一市場。

具體遊戲產品上，騰訊旗下的《王者榮耀》是2017年手游市場最大贏家，高居全球十大熱門遊戲榜首，而由韓國廠商開發的「天堂」系列的兩款手游是App Annie的2017 年最暢銷遊戲排行榜上僅有的兩款新上架遊戲，或為海外市場的最大黑馬。

下文將通過App Annie的報告，具體從市場、產品、用戶和趨勢上對手游市場進行分析。

得益於遊戲品類的愈發多元化中國手游市場仍處於快速成長期

在App Annie提供的數據中，中國IOS手游總消費額自2015年以來的增長速度及增長幅度令人咂舌，相比2015年的30億，2017年中國IOS手游總消費額度已達105億，在以平均每年37.5億元的速度增長，短短兩年間翻了3.5倍，而其增長幅度更是高達250%。

從增速上看，相比日本和美國相對進入飽和狀態的手游市場，中國市場仍有龐大的發展空間和上升潛力，事實上，從2015年左右，便有人認為移動遊戲市場的人口紅利已經消失，市場進入了一個存量競爭的時代，更有甚者在唱衰手遊行業。

然而根據中國音數協遊戲工委（GPC）、伽馬數據（CNG）、國際數據公司（IDC）聯合發布了《2017年中國遊戲產業報告》提供的詳細數據顯示，今年移動遊戲在收入方面成績仍較為搶眼。

中國移動遊戲市場實際銷售總收入達到1161.2億元，同比增長41.7%，雖然較之2016年增速有所放緩，但依舊保持著較高的收入增長，能夠從一定程度上說明目前中國移動遊戲仍然處於高速發展階段。

人口紅利消耗殆盡的中國市場，之所以仍能快速成長，主要原因是由於遊戲市場的遊戲品類多元化的進一步發展。援引自《2017年中國移動遊戲質量白皮書》的數據顯示，相較2016年，中國遊戲市場所分布的產品品類已由8個上升至為13個，即時戰略、塔防守衛、策略遊戲與體育競技等類型的遊戲開始擁有了自己的一席之地，市場也因此愈發多元化。

而遊戲品類之所以進一步細分化，一方面是英文在移動遊戲進入紅海期後，大批廠商開始主動的對於新的品類進行探索以獲取用戶。如在2016年時巨人網路即推出了IO品類新作《球球大作戰》，而騰訊亦在當年推出體育競技類遊戲《街頭籃球》均獲得了良好的成績。而在2017年末由於「吃雞」為代表的戰術競技品類爆發，也使得市場上出現了不少此類作品並分流用戶。

遊戲產品加劇細分的另一原因則與獨立遊戲在這一年的起勢相關。在2017年，包括騰訊、中手游、游族等一線公司均有屬於自己的獨立遊戲扶持計劃。而獨立遊戲由於更為注重玩法的創新，因此使得市場進一步的細分。體現在「白皮書」中，即是有多個品類如即時戰略、音樂遊戲、策略遊戲等遊戲類型均在分類佔比中佔據了3%以上或3%。而除此之外，類似於益智休閑、消除遊戲等均有明顯的增長。

《王者榮耀》登頂全球熱門遊戲，ARPG、MOBA、回合製成手游收入前三

具體到產品上來看，不出意料的，《王者榮耀》成為2017年第四季度全球最熱門的一款遊戲，其高達100的MAU指數遠超第二名的《開心消消樂》，是其他八款遊戲平均值的3倍左右，在中國乃至世界範圍內引發了一股手游MOBA的熱潮，值得指出的是，2017年年末興起的手游「吃雞」或許是出現時間相對較短，並未能報告中有所體現。

此外，「吃雞」熱潮的興起，也使得行業中出現了MOBA涼了、《王者榮耀》冷了的論調，然而《王者榮耀》仍然高居App Annie的2017 年最暢銷遊戲排行榜榜首，和排名第5的《夢幻西遊》一起，成為唯一兩款登上此榜單的中國本土遊戲，並分列中國IOS市場消費的第一和第二名，騰訊、網易也成為國內和國際市場上地位最高的兩家中國遊戲公司。

結合伽馬數據《2017年1-6月中國遊戲產業報告》提供的數據，從遊戲類型上看，2017年中國移動遊戲市場中，動作角色扮演遊戲（ARPG）、多人在線戰術競技遊戲（MOBA）、回合制遊戲這三類遊戲位列市場收入三甲，而這三類遊戲的大作湧現，成為其收入份額領先的最主要原因。同期，這3種類型外的其他類移動遊戲市場實際銷售收入整體保持穩定。

在中國移動遊戲市場上，動作角色扮演遊戲（ARPG）、多人在線戰術競技遊戲（MOBA）、卡牌、三消、棋牌等各種類型都已經建立各自市場地位。出現這種格局，一方面，與移動遊戲研發強調創意有關，移動遊戲企業願意嘗試不同類型；另一方面，也受益移動遊戲用戶規模大，任何類型移動遊戲都有一定的用戶需求。移動遊戲市場的多樣化特徵有利於行業健康發展，表現為抗風險能力增強，增長點豐富、中小微企業機會多。

在如此的市場環境下，說作為MOBA手游代表作的《王者榮耀》「涼了」，顯然並不合適。此外，有趣的是，App Annie在報告中暗示，中國市場中海外產品不多的原因或許也與《王者榮耀》有關。

其指出，作為國內本土廠商的騰訊，通過《王者榮耀》成功利用了自有 App 商店和社交網路生態系統，在中國這一當前世界最大的手游市場，建立起屬於自己的堡壘，「使得海外公司很難打入」，同時，騰訊還在海外進行了一系列高調的收購，昭示著其正不斷加大對西方市場的關注。

而對於其他希望打入中國手游市場的廠商，App Annie的報告中也給出了一些建議，認為其需要採取的關鍵策略是「細緻的本地化」、「豐富的市場知識」和「本地合作夥伴」。

25歲以上人群是主流，輕量化遊戲更受大眾玩家青睞

玩家方面，App Annie的報告顯示，在韓、日、法、德、澳、美、英八國的Android手游市場中，25歲以上的玩家群體佔據了總遊戲時長的60%以上。

Android手游市場中真正中主力則是25至44歲之間，正處於收入穩定的事業上升期的中青年人群。這一部分人群所佔的比例在日本Android手游市場中高達56%，韓國則高達55%，即使是比例最低的英國，也佔比36%，超過了總時長的三分之一。

雖然這部分數據中並沒有提到中國，但從中不難看出，坊間常認為「小學生」是玩家中的主力群體的看法，並不準確，25到44歲之間的人群或許更應引發遊戲廠商和策劃師們的關注和重視。

用戶行為方面，TalkingData在其發布的《2017手游市場趨勢報告》中，從「付費意願」、「遊戲深度」、「遊戲粘性」三個維度的對比分析了玩家行為偏好的轉變，玩家的整體「付費意願」小幅增長，「遊戲深度」(平均遊戲時常)呈負增長，而遊戲粘性(DAU/MAU)有所提升。而相比2015年12月同期，2016年12月移動遊戲用戶平均安裝遊戲款數儘管由2.6款增長到3.0款，但是用戶的每日平均打開遊戲款數呈現下降趨勢。

這幾組數據除了進一步印證「玩家遊戲時間越來越碎片化」這一已經被業內人士普遍認同的觀點之外還表明，隨著手機遊戲產品數量這幾年的爆髮式增長，玩家嘗試不同種類手機遊戲的意願在增長，但一款遊戲也越來越難以留住玩家。

這也正是前文提到的遊戲市場愈發多元化的另一個原因，同時，這也使得移動遊戲從依靠重度玩法搶佔用戶時間開始向輕量化轉變。

中國手游出海已成熱潮，海外市場偏好各有不同

相關數據顯示，2008年，國產網遊海外銷售收入7000萬元，2016年國產網遊海外銷售收入增長至72.3億元，GAGR達78.5%。

行業內「不出海便出局」成為共識，眾多中小型遊戲公司開始尋求更為藍海的海外市場。

從App Annie的報告中來看，海外不同區域對於遊戲類型和玩法的喜好大不相同，實際上，連國內經常放在一起稱為歐美的歐洲和北美兩大市場，對於遊戲類型都有大不相同的喜好。

2017年的美國市場中，King的《糖果粉碎傳奇》表現突出，是美國營收最高的手，MZ的兩款SLG手游仍然在前十之內，而在手游廠商榜單前10名中有4家是社交博彩類遊戲公司，收購了Playtika的巨人，憑藉旗下王牌遊戲《Slotomania》位居手游廠商榜第8，稱為美國市場中唯一上榜的中國廠商，也是出海北美比較成功的一家。

然而歐洲市場方面，已經從美國TOP10中跌落的《部落衝突》，仍是其領頭羊之一，相較於北美市場中對博彩類遊戲的偏好，歐洲市場則對休閑益智類遊戲情有獨鍾。

這種不同海外市場間的細微差別，值得引起有意出海的廠商關注。可以說，根據不同的市場特色，選擇相應產品或者對產品進行相應包裝，是手游想要成功出海的必經之路。

具體市場方面，在1月23日GoogleApp Annie的手游出海公開課上，分析師根據App Annie 2017年上半年數據，對四大主要海外市場進行了分析，手游龍虎豹在此將其內容整理如下，供諸君參考。

數據顯示，北美市場偏好博彩類遊戲，市場規模約130億美元；歐洲市場則以休閑益智類遊戲為主，市場規模約60億美元；東亞市場更喜歡ARPG和二次元類遊戲，市場規模約180億美元；東南亞市場則流行武俠動作類遊戲，市場規模約10億美元。

AR遊戲占遊戲總下載量不足1% 2018年或有望迎來爆發

技術方面，儘管蘋果和谷歌在2017年發布了AR開發工具ARKit和ARCore後，使得AR迅速成為熱門話題，但遊戲行業並未出現預期中的「AR」熱潮。

數據顯示AR遊戲占遊戲總下載量的比例不足1%，App Annie在報告中指出2016 年《精靈寶可夢Go》的發布使增強現實 (AR) 在主流消費者群體中普及開來。Niantic待發布的哈利波特主題AR移動遊戲有望延續《精靈寶可夢Go》的成功。

國內方面，一方面風靡海外的AR遊戲《精靈寶可夢Go》遲遲未能入華，使得國內AR遊戲普及力度沒有海外那麼大，另一方面，雖然在iOS 11發布後的一周之內，網易曾一口氣推出了兩款AR遊戲：AR對決遊戲《破曉喚龍者：龍魂對決AR》和AR解謎遊戲《悠夢》，積極布局AR遊戲，但總體並未能成功引發AR遊戲的大面積普及和火爆，只能稱作一陣「AR風潮」。

國際方面，近日外媒Pocketgamer針對2018年手遊行業發展趨勢發布的預測中，對VR的看法和App Annie基本一致，認為AR手游將搭上《哈利波特：巫師聯合》(Harry Potter: Wizards Unite)的順風車，在2018年迎來爆發。

總結與展望

綜上所述，首先，2017年中國移動遊戲市場增勢雖有所放緩，但未見衰退，對於持觀望態度的廠商和投資者來說，或許2018年仍可視為入局移動遊戲行業的良機，而對於廠商來說，面對日益多元化、分眾化的遊戲市場，優質的內容、遊戲的產品仍是獲得成功的不二法寶；

其次，ARPG、MOBA、回合制遊戲仍然是主流，吃雞風潮的興起雖然對《王者榮耀》有所影響，但尚未傷及其根本，而隨著網易布局MOBA遊戲，以及騰訊正版「吃雞」的死追猛趕，2018年騰訊、網易勢必將圍繞電競掀起一波熱潮，主流遊戲品類或許會因此發生一些改變；

再次，玩家行為的轉變和主要遊戲群體年齡的增大，使得輕量化遊戲成為一種大眾化遊戲的發展趨勢，騰訊通過微信小遊戲的發布給這一趨勢在2018年開了個好頭，《跳一跳》1.7億的DAU震驚了整個行業，微信小遊戲令人矚目的同時，與之息息相關的H5遊戲，或許也將在2018年迎來全新的發展；

最後，儘管一些海外AR遊戲大作限於國內政策原因遲遲未能入華，但2018年隨著AR技術的進一步成熟，國內大廠或許會藉此發力布局，同時也不排除國內政策鬆動的可能性，由此，AR或將是2018年移動遊戲上最值得期待的技術。

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