2017年度音頻行業觀察 [Soomal]

2018年2月中國新年戊戌年將至，Soomal發布年度綜述的時間也就到了。今天我們以音頻行業綜述開頭，之後會有手機、相機三篇年度綜述。最後有2017年度產品推薦與不推薦榜單。在春節放假的日子裡，我們會停止更新內容，但準備了抽獎活動，感謝一年來網友們對Soomal的支持。

2017年度行業觀察-音頻篇

音箱的人工智慧化

去年的綜述，我們以「智能音箱」做結尾，不算豐富的產品和並不算好的語意識別能力並沒有帶來理想的用戶體驗。

在2017年，國外與國內，上游和終端對於智能音箱的熱情被點燃了。以亞馬遜Echo為代表的智能音箱[2014年發布]延續了2016年下半年的迅猛增長勢頭，在美國市場以亞馬遜Echo系列，Google Home音箱銷量和用戶滲透率都有飛速增長。

Google Home 智能家庭語音助手 - 圖片來自Google官網

Echo系列截止2017年前三季度累計銷量突破2000萬台，而2016年底發布的Google Home隨著價格優惠銷量也達到700萬台。美國2017年智能音箱家庭滲透率達到16%，比前一年增長1.2倍以上。機構普遍預測，到2020，智能音箱在美國家庭滲透率將達到75%以上，市場容量達到8000萬台左右。全球市場來看，2018年智能音箱的出貨量將達到5000萬台以上，相比2017年再增長60%以上。

帶屏幕顯示的Amazon Echo Spot

目前，Echo系列和Google Home佔據了9成以上的智能音箱市場。而哈曼推出和微軟Cortana引擎合作的Invoke音箱，CES2018前LG推出的ThinQ音箱，Lenovo同步國際市場推出的智能音箱等說明各家正以不同的方式加入到智能音箱行列中。

中國智能硬體產業圖譜 - 圖片來自互聯網

對於明顯不同的中文語音，就更有意思了。回到中國市場，在2017年越來越多的企業加入到了智能音箱的行列。小米推出「小愛」小米AI音箱；阿里發布「天貓精靈X1」智能音箱；聯想發布智能音箱，並與哈曼合作推出特別款；喜馬拉雅推出小雅智能音箱；京東與科大訊飛合作的「叮咚」更新至2.0，並與索尼合作推出智能音箱；出門問問推出問問音箱Tickhome等等。如果說這些音箱的外觀看起來都有幾分相似的話，而內在的軟硬體方案卻各不相同。

從硬體來看，智能音箱的語音識別和智能手機不太一樣，大多數產品需要實現3-5米甚至更遠一些的自然語音強度的內容識別，屬於遠場語音識別。一般需要系統支持多通道麥克風[2-8個不等]，麥克風降噪和識別背後基礎的支持，它需要從環境雜訊中提取語音輸入有用信息，同時還要考慮到自己是一台音箱，揚聲器在正在工作時的喚醒識別。這在2016年的叮咚上其實做的不夠好，而現在的智能音箱基本都能做到。這絕對是語言自然性上的很大進步。

音箱擺位的隨意性，更照顧聲學結構的特殊緊湊的空間設計，都對系統的硬體集成度和穩定性有了不同的要求。高通作為後來者，2017年中發布Smart Audio平台，技術指標基本可以作為智能音箱功能需求的樣本。它提供了WiFi[802.11ac、5G、2X2 MIMO]、藍牙[apt-X]、集成支持多通道麥克風降噪識別，4聲道揚聲器輸出[一般容易實現360度輸出音箱]，並且在音頻功能介面、解碼規格方面做了很好的支持。

Dingdong 叮咚 第二代智能音箱

Lenovo 聯想 智能音箱

Tmall天貓 精靈X1 智能音箱

小米 小AI智能音箱[小愛同學]

同期，聯發科Mediatek也發布了MT8516方案，同樣在麥克風、網路、音頻通道輸出等方面為智能音箱優化，阿里推出的精靈X1號稱使用首個SmartAudio晶元，其實就是MT8516，Amazon的Echo同樣是來自聯發科的方案。Intel在2016年就傳有意推出智能音箱產品，2017年Lenovo的智能音箱基於Intel Atom X系列平台，應該算Intel進軍IoT音頻市場的一個樣板性產品。

當然，早就和叮咚音箱合作的全志R16平台，小米AI音箱使用AMLogic平台，瑞芯微推出的RK3229平台，都為智能音箱的特別的硬體需求做好了準備。同時，也對Alexa、Google Assistant以及國內的阿里、百度、科大訊飛等平台做好了軟體介面。除了主控晶元之外，揚聲器、麥克風陣列、網路、音頻數字DSP和功放，以及未來輔助屏幕介面和視頻拾取等功能都可能成為智能音箱設計中不可忽略的環節。[註：關於產品細節，會是我們2018年的重點，不在本文詳細對比了。]

從軟體也就是智能音箱的「智商」來看，中國用戶顯然還很難給出高分，但對於中文來說語音的識別並不是大問題，背後的知識庫和語義的理解是AI和深度學習要發揮作用的地方。我們看到Amazon、Google、百度、阿里、科大訊飛、思必馳、雲知聲、 等在這方面投入都非常大，也看到2016年的Alpha Go和2017年的Alpha Zero在技術推動下的飛速提高。 相信在2020年前，智能音箱飛速發展的三年時間裡，深度學習和AI在自然語言人機交流方面還會有飛速進步。

自然語言識別未來將更多分布到除了音箱以外IoT[物聯網]設備中，例如汽車平台。可以想像，自然語言識別水平的提高以及人臉[廣義人臉生物識別]識別技術的不斷進步，將人與機器的交互變得更像人與人面對面的自然溝通。

耳機進一步無線化

一年前，我們還在爭論和揣度蘋果將iPhone 7強行去掉3.5mm模擬輸出用意，而Airpods自2016年底12月上市以來供不應求，直到2017年夏季才基本達到供求平衡。正如大多數人看清的那樣，Airpods由於在技術方面的足夠優勢，成為蘋果新的收入增長點，並引導用戶改變習慣。Android手機市場也因為USB Type-C介面的更新，不少型號的手機也開始做著和蘋果同樣的事情，去掉3.5mm介面。

Apple 蘋果 Airpods 藍牙無線耳機

Apple 蘋果 iPhone 7 智能手機-EarPods耳機 Lightning 版

可以確認，蘋果引領的手機上去掉3.5mm模擬輸出介面的做法對於個人音頻硬體發展有著主要兩個方面的推動作用。第一，蘋果不但帶動了自家Airpods、Beats無線耳機的銷量，同時也讓藍牙耳機整體市場數量和質量都有大幅度提升，它們的定價也推動了耳機產品消費升級。第二，手機USB外接音效卡開始流行，「線式」音效卡的種類在2018年會明顯增長。

下面我們先來看看耳機無線化在2017年的主要變化。蘋果Airpods在2016年底推出，分析師預計2017年全年銷量達到1300萬隻[從最近財報看可能更多些]，這還是在上半年良率不高，供不應求的情況下完成的。2018年推出的可支持無線充電電池盒的Airpods可能進一步推動銷量，業界普遍認為2018年Airpods的銷量將翻番達到2600萬隻。Airpods銷量已佔據美國無線耳機市場85%的銷售額，而美國耳機市場65%賣的是無線耳機。

在核心技術方面，蘋果Airpods在藍牙真無線技術、電池技術方面建立了強大的技術壁壘，這方面性能上的同類產品幾乎無法超越。在市場方面，Airpods和iPod一樣推動同類產品消費升級，Airpods 200美元左右的定價被市場認為是官方標配入門無線耳機的價格。

即便在消費能力不如美國的中國市場，以京東網銷售數據來看，漫步者、Jabra、FIIL等其他一些品牌藍牙耳機以更低的價格獲得更大銷量，但銷售額方面Airpods仍然相當恐怖。蘋果對藍牙耳機整個市場的推動作用顯而易見，以國產品牌漫步者為例。雖然，旗下藍牙耳機產品的產品力很難成為自家的明星產品，但正是因為藍牙耳機產品的發力讓漫步者前三季度財報營收同比增長，並用三個季度時間超越了前一個財年的收成。

消費升級，我們也可以理解為產品漲價，但漲價就要有各自漲價的道理。也許Airpods因為它的消費文化、無線技術溢價，但另一方面，我們已經討論了三年的耳機產品功能化擴展，得到了越來越大市場的認可。最為典型的可以參考索尼。

SONY 索尼 MDR-1000X頭戴式藍牙無線降噪耳機

以索尼去年底推出的降噪耳機MDR-1000X為例，主動降噪水平非常出色，以至於索尼在2017年停產了老款1000X耳機，而將這個1000X中間欄位前所未有的創建了一個降噪系列[以往都是以MDR為字頭幾十年]。例如改進的頭戴降噪WH-1000XM2、真無線降噪WF-1000X、頸掛式降噪WI-1000X，售價2000-3000元的幾款無線耳機竟然有非常好的銷量，從京東、天貓銷售數據來看還是出人意料。靜噪未來還會成為耳機功能化的主要戰場，我們在2018年應該可以看到更多更好的主動降噪耳機。耳機的可穿戴屬性智能化識別也潛移默化植入到藍牙耳機中，例如紅外佩戴識別，觸摸控制等等。但作為一獨立的智能系統的耳機，似乎仍屬於極客範疇。

藍牙無線的發展還不僅僅局限在耳機產品本身。2017年終Google I/O大會，索尼和Google宣布，在Android O[現Android 8.0]設備上支持索尼的LDAC藍牙音頻編碼，這個編碼的質量相比Apt-X和AAC理論上性能優勢明顯，實際體驗也確實有在主觀聽感方面的優勢。這樣使用Android 8操作系統的智能手機，均可以LDAC編碼格式和支持LDAC解碼的耳機或音箱相連。無獨有偶，華為也將在2018年推出類似LDAC的高品質藍牙音頻編碼技術，應該值得期待。

移動發燒之線式音效卡

手機上3.5mm介面的去除，給了用戶兩條路可以選，1.使用USB轉接線，2.使用無線耳機。我們說過了無線耳機，就來看看USB外接設備。我們曾在過去兩年提出手機替代電腦成為台式機外主控設備，並且在產品評級時要求USB音效卡必須支持智能手機。

HTC U11智能手機 - USB Type-C至3.5mm模擬耳機輸出轉換線

但我們確實低估大家對便攜性的要求程度。用戶顯然對大個小個的磚頭音效卡、解碼器不太感冒，而是一根和iPhone附帶的3.5mm轉接線類似大小的高音質「線式音效卡」引起了大家興趣。HTC U11手機標配的Type-C轉接3.5mm耳機線，引爆了這塊被忽視的市場。

HTC 線式音效卡使用了CirrusLogic最新的CS42L42 Codec晶元，這顆晶元本是MFi設計，也用在iPhone標配耳機轉接線中，但蘋果的設計過於保守，並沒發揮出方案的實力。HTC U11的轉接線音質表現令人小小驚喜，不到100元人民幣的售價迅速帶來了國內初級發燒友熱捧，並且有相當好的用戶滿意度。而Type-C和Android因為平台開放，手機市不需要像蘋果一樣做MFi認證，所以打算推出3.5mm介面轉接線的廠家都已蠢蠢欲動。樂之邦、節奏、雷蛇、華為等品牌相信在2018年上半年都會推出類似產品。

Type-C或Lightning到3.5mm耳機轉接線是一個被逼出來的產品，但也體現了從上游晶元廠商到最終用戶對便攜音頻產品音質的追求比想像的要更高。上游廠商的USB音頻方案，Codec方案[保證高音質同時不影響手機通話]，高集成度的耳放都讓這類產品更容易實現。而要做到鶴立雞群的品質也許需要與眾不同的技術和對技術的靈活應用。例如，在Audeze的iSine系列中可以選擇搭配的Lightning耳機線，這個耳機線內的DSP對耳機的中頻厚度不足做了特別處理，它也可以算是USB線式音效卡的一種，它將在PC端上可以通過VST插件實現的聲音優化模型用在固化的耳機線式音效卡中，從而讓整個耳機的發揮明顯提升一大塊，也成為了iPhone外接Lightning耳機的模板。

一年之前我們認為iPhone去除3.5mm介面是革命性的設計，一年後我們來看這場革命挖掘了消費者的消費潛力，推動了耳機無線化的進步，進一步培養了手機USB外設的使用習慣，當然也為Airpods獲得了「iPod級」的市場份額和地位。

移動發燒之圈鐵耳機

藍牙耳機和線式音效卡是手機取消3.5mm介面後兩個最直接的影響結果，而蝴蝶效應不可低估，它對整個耳機和個人音頻市場的消費水平結構和消費應用習慣都潛移默化的產生影響。回到國內市場來看，個人音頻產品的消費升級以及廠商再度燃起的HiFi熱情，這讓我們覺得有些似曾相識，而最容易聚焦的熱點當然就是圈鐵耳機。

愛科技 AKG K3003 入耳式圈鐵耳機-三套調音網

AKG K3003無疑是近五年內最知名的耳機型號，並不是因為它的聲音表現如何出色，而是它將「圈鐵」這樣一個特別的多單元耳機結構做到了名氣最大，並以5000-8000元的價格支撐市場。在2017年，圈鐵多單元耳機延續著2016年的火爆，而從魅族、華為榮耀等手機品牌打著達到K3003的旗號高調發布圈鐵耳機，讓我們看到了廠商對耳機的不同的熱情。

而對於這種場面所謂的似曾相識，讓我們想到了以兩年前小米活塞耳機為代表的非傳統音頻廠商進入耳機市場的情景。

2015年，小米活塞耳機以50-100元的售價，包裝做工精緻，音質符合預期，主打超高的性價比。它，重新定義了耳機，其實是手機的耗材；2017年，華為榮耀、魅族推出多單元圈鐵耳機，定位不再是手機耗材，售價要提升到500元左右，他們想要粘一粘HiFi的文藝仙氣，這裡並非開玩笑。

三款小米活塞系列入耳式耳機

當然，在2017年涉足或者說發力涉足圈鐵耳機的品牌還包括一些播放器廠商，例如飛傲。毫無疑問，作為播放器或者音源廠商，能夠擁有自己的耳機甚至音箱這樣的回放設備，構成一套音響系統，是非常合理的。然而多單元圈鐵設計並非易事，想要有好的表現可能不是一款兩款，一代兩代產品可以完成的任務。

魅族Meizu Flow 三單元圈鐵入耳式耳機

在2017年我們曾經批評了一批聲音表現詭異的圈鐵耳機，也鄙視了打30017擦邊球的某品牌動鐵單元和耳機，但我們也曾給過索尼Z5、N3AP動鐵單元部分很高的評價，也發現了福徠斯 FLC8這樣技術特色爆表的圈鐵耳機。也常年以W60、W4R等動鐵耳機作為參考。既然有了正面的案例，就說明圈鐵和動鐵單元並非一無是處，而如何揚長避短，如何發揮特色，如何保證和自家產品的完美配搭才是重點。國產耳機品牌在產品研發上的積極相信在2018年可以看到成果，因為我們已經開始聽到過比較靠譜的產品。

打K3003擦邊球的做法，沒有必要在2018年又一次重演。消費升級也讓原本利潤率很高的耳機產品的利潤不降反升，足夠的利潤空間也讓新加入的廠商願意挑戰更高品質的產品。對於中國品牌耳機發展來說，是一次機遇。但我們希望最終的勝利者是以技術驅動型的公司留下的有實力的產品。

在線音樂和HiFi文化

說到在線音樂，似乎離中國市場和中國用戶比較遙遠，我們會抱怨Apple Music伺服器不好，也會抱怨Spotify等服務無法支持中國。我們今年不用再去羨慕什麼Apple Music的增長，來看看國內的變化。

2017年底，傳出騰訊有意將騰訊音樂娛樂集團剝離獨立在香港或紐約上市IPO的消息，這則消息里騰訊閱文集團香港IPO時間很近，所以引起了廣泛關注。騰訊音樂如果上市，估值100億美元，如果不出意外，很可能在2018年完成。

騰訊音樂娛樂集團-QQ音樂、酷我音樂、酷狗音樂

也許在過去5年前我們還在頭疼國內在線音樂盜版成災的問題，即便是在一兩年前，騰訊、阿里、網易多家在線音樂app還為了某個歌手的版權問題鬧的沸沸揚揚，而其實在2017年，騰訊音樂已經實現了在中國在線音樂的壟斷地位。

2016年7月，騰訊收購中國音樂集團成立騰訊音樂娛樂集團。2017年9月，騰訊旗下酷我音樂、酷狗音樂、QQ音樂、全民K歌四款app，佔據中國在線音樂市場80%以上份額，騰訊在線音樂付費用戶達到1700萬，日活躍用戶達到7億。這個數據要比過去3-4年間增長5倍以上。2017年5月騰訊簽約環球音樂，從而集齊環球、索尼和華納三大唱片公司音樂版權。

2017年底，騰訊和Spotify互相聯合股權投資，各自持有對方股權，建立合作關係，未來Spotify以騰訊為跳板進入中國市場並非不可能。而截至2017年底，騰訊音樂預計收入90億元[2016年50億]，

凈利潤16億元[2016年6億]，自2016年下半年騰訊音樂轉虧為盈後，2017年盈利增長60%。

在線音樂和在線視頻在近1-2年內中國市場收費用戶大幅增加，也幫助在線音樂和在線視頻平台的內容質量在逐步提升。盜版問題因為在線音樂平台化而大大改善，消費觀念的變化也讓越來越多的普通消費者願意為在線娛樂內容甚至各種雲服務去付費。當音樂內容有了版權的保護，音樂文化才有可能生根發芽，這對於中國音樂文化市場來說絕對是件好事。

而我們也一直苦於將桌面HiFi和大個頭的書架音箱在這篇文章中放到什麼位置合適?最後決定放在這裡，我們也許可以認為這是傳統HiFi文化主導的一塊市場。

隨身聽和攜帶型音效卡產品仍然在進一步侵蝕著傳統桌面大塊頭設備的市場，而且趨勢和增速都在變得更為明顯。而桌面2.0音箱市場仍然是漫步者、惠威等中國品牌佔領著絕對領先的位置。數字功放、數字分頻、揚聲器技術在這一年沒有太大變化，但我們仍期待著這套技術能夠有更靈活的功能上的進步。

對於中國品牌音箱來說，又丟掉了中高端的藍牙音箱市場，JBL、BOSE、哈曼等似乎又重新回到了10年前，往往國產品牌音響的音質性價比都更好，但還是輸在了品牌和文化上。值得一提的是，貓王音箱，以復古之風，小團隊創業，在無線音箱市場可以和進口品牌一爭高低。

物聯網

最後，讓我們展望未來。正如我們在2013年看到藍牙技術在音箱設備上的分析，2015年對音箱網路化的展望一樣，價格戰始終無法長久，2012-2014年的藍牙微型音箱中國品牌並沒有實質進步。而2015年之後的音箱網路化，智能化，我們是否做好了準備？可以預期，在2018年-2020年，音頻在線內容和語音AI引領的音箱智能化將音響行業正式帶入物聯網IoT時代，智能音箱不但可能帶來數以億計的新用戶消費升級，智能音箱將如同今天的藍牙功能一樣平常，但它會從使用方式和使用習慣上改變用戶對音箱的使用習慣，並且極可能改變音響行業現有格局和生態模式。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！