阿里系的南京溪軟 12 億元收購中興軟創 43.66％股份

科技 02-11

深交所上市公司中興通訊今日發布公告稱，擬以12億元轉讓子公司中興軟創43.66%股份。

交易概述

中興通訊股份有限公司(以下簡稱「中興通訊」或「本公司」)、嘉興歐拉投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「嘉興歐拉」)、徐州凱訊投資合夥企業(有限合夥)等十家合夥企業(合稱為「中興軟創員工持股平台」)分別持有中興軟創科技股份有限公司(以下簡稱「中興軟創」)80.1%、9.9%及 10%股份。

基於中興通訊戰略發展考慮，本公司、南京溪軟企業管理合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「南京溪軟」)以及中興軟創於 2018 年 2 月 9 日簽署了《股份轉讓和新股認購協議》，根據《股份轉讓和新股認購協議》，本公司以 12.233 億元向南京溪軟轉讓所持控股子公司中興軟創 43.66%股份，同時，南京溪軟對中興軟創增資 1 億元(上述合稱為「本次交易」)。本次交易完成後，本公司持有中興軟創 35.19%股份。

同日，本公司、嘉興歐拉、中興軟創員工持股平台、南京溪軟與中興軟創簽署了《股東協議》。

中興通訊稱，本公司已於 2018 年 2 月 9 日召開第七屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於出售控股子公司中興軟創科技股份有限公司股份相關事宜的議案》，本次交易不需提交股東大會批准。

交易雙方經友好協商同意中興軟創 100%股份整體價值為 28.02 億元，一致確定本次交易股份轉讓的每股轉讓價格為 4.67 元，南京溪軟收購 43.66%股份的轉讓款為 12.233 億元。

南京溪軟按照每股價格 4.67 元向中興軟創增資 1 億元，其中21,413,276 元計入中興軟創註冊資本，剩餘 78,586,724 元計入資本公積。

南京溪軟成立日期為2018年1月8日，企業性質為有限合夥企業。南京溪軟合伙人包括杭州阿里創業投資有限公司、上海麒維投資中心(有限合夥)、上海麒鵬投資管理有限公司。

中興通訊稱，本公司出於戰略發展考慮出售所持的中興軟創股份。本次交易完成後，本公司將不再控制中興軟創，中興軟創不再納入本公司合併報表範圍。本公司出售中興軟創 43.66%股份部分產生投資收益(稅前)約為4.5億元，剩餘本公司所持中興軟創35.19%股份按公允價值重估產生投資收益(稅前)約 2 億元至 3.4 億元之間，合計約為 6.5 億元至 7.9 億元;具體金額以本次交易交割完成後本公司經審計財務報告為準。

中興軟創是一家信息和通信軟體解決方案提供商，主營業務為電信、交通和政府行業的應用軟體開發與系統集成、硬體設備銷售和運維服務，公司提供完整的、優質的產品和服務解決方案，擁有ZSmart和uBOSS的核心產品品牌，主要面向電信、智慧城市領域的交通(軌道交通、RFID數據採集及包含RFID數據處理的交通行業應用除外)和政務等重點行業客戶。

公告：