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到2020年,世界人口預計將達到77億-看巴士製造業的成長趨勢

到2020年,世界人口預計將達到77億,其中約60%的人口居住在亞洲。然而,與歐洲和北美相比,預計到2020年,亞洲的城市化率仍只有50%左右。亞洲經濟的持續增長將推動城市化以及對流動性、改變城市和景觀的需求。令人負擔的起的公共交通將在這一轉變中起關鍵作用。

在全球各區,巴士仍為最普遍的公共交通工具。全球對巴士的需求預計在2020年將增至418,000輛,平均年增長率為5.3%。到2020年,全球使用的巴士總量預計超過8,000,000輛。

亞洲和大洋洲地區預計仍將佔主導地位,佔總產量的80%。

推動全球巴士增長和需求的主要趨勢包括:

(1)全球人口增長和持續的城市化;

(2)政府對公共交通網路的投資不斷增加,特別是快速公交系統;

(3) 私營運輸公司的數量增長,特別是為旅遊業提供服務的運輸公司;

(4)電力、混合動力和壓縮天然氣交通工具的銷售增加;

(5) 由於個人收入增加,乘客對舒適、安全以及公共汽車提供的服務(如電視屏幕、插座)的期望不斷提高。

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公共交通普及帶動星馬巴士銷量

馬來西亞

在本世紀初,馬來西亞經歷了7.4%的國內生產總值增速,然而在過去幾年逐漸減緩,國內生產總值增速穩定在5%左右。與泰國一起,馬來西亞被認為是東盟國家中汽車行業最發達的地區之一,到2020年仍將為汽車及零配件市場的核心。大馬的新車銷售由2010年的660,031輛增至2015年的約735,235輛(其中約8.6%為商用車輛,其餘為乘用車),在2010年至2015年的年均增長率為2.3%。

由於大馬政府政策持續地以提升競爭力及令馬來西亞成為節能汽車中心為目標,預期2020年的車輛銷售將增至889,400輛,年均增長率為3.9%。

從2010年至2014年,巴士銷售平均佔馬來西亞商用車輛年銷售的2.6%。在2015年,總共售出63,449輛商用車,其中新巴士約1,955輛,占商用車銷售的3.1%。巴士銷售預計在2020年達到2,704輛。

得益於大馬加強票價監管控制、持續基礎設施支出及大馬政府致力改善國家的公共交通網路,馬來西亞對巴士需求的增長前景較樂觀。此外,預期大馬政府取消燃油補助將鼓勵民眾使用公共交通工具,也將促進巴士銷售增長。

由於預計未來5年的巴士銷售量會增加,車身製造行業預計將同步增長以滿足新巴士的需求。因此,預計車身製造業將從2015年的551.7百萬令吉(約148.1百萬美元)增長到2020年的763.1百萬令吉(約為230.8百萬美元),複合年均增長率為6.7%。

新加坡

眾所周知,新加坡經濟是開放和成功的自由市場經濟。它的經濟是以通過貿易自由化和高技能勞動力吸引外國投資的積極措施為基礎。在本世紀初,新加坡的國內生產總值以15.2%的增速增長,然而,在這個十年結束的時候,新加坡的經濟已經大幅放緩。從2015年國內生常總值2.0%的較低增速反彈,新加坡預計將在10年內完成國內生產總值增速略低於3.0%的目標。

新加坡新車銷售量從2010年的52,737輛增加到2015年的約78,609輛,從2010年到2015年,年均增長率為5.2%。然而,新加坡政府的目標是通過實施車輛配額和減少道路上的汽車數量來控制城市擁堵。例如,新加坡陸運局(LTA)於2017年10月23日宣布從2018年起,將汽車增長率從每年0.25%降至0%。因此,預計到2020年,汽車銷售量將下滑至47,900輛,年均負增長率為9.4%。

新加坡政府一直以來採用車輛配額制度和權利配額證書以控制車輛數量,並不斷改善新加坡的公共交通系統及鼓勵民眾使用公共交通工具。

2010年至2014年,新加坡巴士的利用率按4.3%的年均增長率上升,預期巴士利用率未來將繼續增加。預計到2020年,新巴士總銷售量將增至2,214輛,意味著2016至 2020年的平均增長率為4.3%。

整體而言,新加坡汽車工業對國家經濟貢獻不大。 估計2015年車身製造業的市場規模為1.331億新元(約合96.3百萬美元)。

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競爭格局

馬來西亞

大馬的巴士及車身製造市場分散、競爭激烈。由於市場分散,巴士及車身製造從業者通過改善所提供的技能、技術及服務滿足發展行業的需求提升其市場份額,持續相互競爭。

巴士的車身製造商佔據了車身製造行業市場規模的很大一部分。從2014年到2015年間,有超過50%的車輛車身製造行業價值來自於巴士車身工程及製造。

馬來西亞大約有23家註冊巴士車身製造商,其中12家還涉足其它車輛車身製造。2015年,馬來西亞前五名車身製造商占車身市場總價值的31%左右。據估計,馬來西亞最大的車身公司佔市場總份額的17%。

新加坡

新加坡巴士製造商面臨來自外國巴士製造商,尤其是歐洲品牌的嚴峻競爭。此外,由於中國制的產品價格明顯低廉,新加坡巴士製造商亦面臨中國進口商品之競爭。新加坡的兩家公共運輸公司:SBS Transit和SMRT Corp,主要購買外國巴士品牌,尤其是在馬來西亞進行組裝的品牌。

星國組裝商一般進口巴士底盤,在進口地製造巴士車身,並在當地或指定的工廠進行組裝。新加坡組裝巴士及長途巴士占星國全年已售新巴士的約10%至15%。

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