電子行業：安卓陣營3D SENSING將有多款機型問世

近期我們對非蘋果3D Sensing 進行了調研,從整體來看還是符合我們當初多點開花的判斷的,今年將是國產3D sensing 的推廣元年,目前看行業還是有很多新的變化。我們認為,結構光和TOF 都有望在今年多款安卓旗艦機上搭載。

安卓系統的開放性十分利於3D Sensing 應用豐富化和快速滲透。目前在iPhone X 上的3D sensing 應用不多,主要是蘋果對於安全性要求非常高,並沒有充分開放3D Sensing 的開發環境和數據。但是安卓手機在這方面會非常靈活,我們判斷屆時會有很多基於3D sensing 的功能推出來(遊戲、控制等),豐富用戶體驗,所以我們認為安卓陣營的3D Sensing 某種程度上不會比蘋果的遜色。

結構光方案中奧比中光最為成熟,推進最快。安卓結構光方案三大陣營中,目前我們認為奧比中光的進度最快,方案最成熟,我們相信奧比中光推廣3D Sensing 將不會受到蘋果專利的限制。近期有手機廠希望獨家綁定奧比中光的結構光方案,明年開始更多的手機廠能到獲得奧比中光的支持。高通方案還存在功耗、安全方面的障礙,不過客戶並沒有放棄。華為海思陣營有望在下半年開始陸續推出相應方案,硬體上華為可能更傾向於自成一體。我們判斷今年OPPO、小米、華為等將推出前置結構光的方案。

TOF 方案中英飛凌和ADI 較為領先。TOF 產業鏈相對成熟,過去在工控等領域有較多應用,其中英飛凌和ADI 較為成熟,我們判斷,後置TOF 主要是應用於AR 場景,vivo 和三星有可能搭載TOF 的解決方案。

相關標的:水晶光電和奧比中光合作非常順利,同時在北美大客戶中也積極送樣。另外舜宇光學、瑞聲科技、歐菲科技、丘鈦科技和信利都有相應儲備,將受益安卓陣營的3D sensing 爆發。

風險提示:安卓結構光演算法推進緩慢;VCSEL、CMOS 等產能緊張。

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