消費零售行業本周動態
【雲岫周刊】針對人工智慧、企業服務、B2B、消費零售、金融科技5個重點領域，為您提供每周1期的行業動態及資本投融監測。
本刊將分別從國內外大公司動向、技術趨勢、宏觀政策、全球融資交易、二級市場等角度進行展述，為你提供全面、及時的動態觀察。
每周動態摘要
【行業新聞】
【重大融資交易】
【宏觀政策】
【二級市場行情回顧】
全球大公司動態
國內大公司
（1）阿里巴巴
石基信息2月8日午間公告，公司與公司子公司 SHIJIRETAIL INFORMATIONTECHNOLOGY CO.LTD.（以下簡稱「石基零售」）及深圳市思迅軟體股份有限公司（以下簡稱「思迅軟體」）與淘寶（中國）軟體有限公司（以下簡稱「淘寶（中國）」）於2018 年2月7日簽署《戰略合作框架協議》，公司將通過子公司石基零售及思迅軟體與Alibaba Group HoldingLimited（以下簡稱「阿里巴巴」）就新零售業務進行深度合作。公司方面表示，本次交易主要針對交易各方在新零售領域的合作，有利於各方的優勢互補及業務技術協同，幫助公司利用已有的在零售業的多年布局所形成的客戶和市場優勢較快地建立公司在新一代零售信息系統業務中的領導地位。
2月5日，阿里巴巴集團、文投控股股份有限公司與萬達集團在北京簽訂戰略投資協議，阿里巴巴、文投控股以每股51.96元收購萬達集團持有的萬達電影12.77％的股份。其中，阿里巴巴出資46.8億元、文投控股出資31.2億元，分別成為萬達電影第二、第三大股東，萬達集團仍為萬達電影控股股東，持有48.09％的股份。萬達電影2015年1月A股上市，擁有中國規模最大的電影院線，已形成電影放映、發行、廣告、時光網平台、遊戲等業務板塊。2017年營業收入132億元，會員數量突破1億；擁有直營影院516家，4571塊銀幕，約佔全國電影票房市場14％的份額。
北京時間2月1日晚，阿里巴巴集團公布2018財年第三季度(2017年10月1日-12月31日)業績。該季度，阿里巴巴收入達830.28億元(127.61億美元)，同比增長56%;核心電商業務收入達人民幣732.44億元(112.57億美元)，同比增長57%;手機淘寶與用戶高度相關的個性化推薦及互動性內容，繼續帶動年度活躍消費者及互動的強勁增長，中國零售平台的年度活躍消費者達到5.15億，中國零售平台的移動月度活躍用戶達到5.80億;天貓實物商品的商品交易額(GMV)同比增長43%，反映了所有主要品類包括服飾、消費電子類產品和快速消費品(FMCG)在內的強勁、健康增長勢頭;同時，跨境及國際零售業務、雲計算、數字媒體和娛樂業務等多方面實現強勁增長。
（2）京東
《年貨報告》顯示，解葷祛油的青菜依舊位列年貨酒桌最受歡迎菜肴第一席位，其次是土豆、番茄；伴著春節腳步的臨近，蔥作為烹調美味必不可少的國民佐料銷量猛增，位居榜單第四位；值得注意的是，與過往蘿蔔、白菜的傳統蔬菜認知不同，西蘭花等高檔菜肴年貨節期間銷量猛增，西蘭花首次擠入最暢銷蔬菜前5席。而豬肉仍是過年期間最主流的葷菜，魚肉類位居肉製品銷量排名第4席，「年年有魚」已成為南北兼具的一道菜肴。新年加點紅，網紅水果車厘子摘得年貨期間最受歡迎水果，漲幅也穩居第1位，其次分別是橙類，香蕉，蘋果與草莓。紅酒碾壓白酒當選過年酒桌頭牌。
京東與都市麗人將共同設立基金管理公司，由基金管理公司發起設立規模為10億人民幣的時尚產業基金。該基金主要藉助都市麗人在貼身衣物垂直行業的領先地位、品牌管理能力以及京東的營銷、供應鏈資源，投資貼身衣物及周邊行業中的頭部公司及高成長性公司，形成垂直領域的合作品牌矩陣，京東和都市麗人將投入優勢資源共同扶持所投資標的。都市麗人集團董事長兼總裁鄭耀南表示，都市麗人二十年來始終以發展時尚產業為己任，至今線下門店近萬家，積累了豐富的客戶資源和管理經驗，先後引入了今日資本和復星等戰略投資者。這次與京東合作成立時尚產業基金，標誌著都市麗人在由品牌運營商向價值投資平台轉型升級中又邁出了一大步。我們將與京東進行全面深入的跨界合作，整合O+O資源，打造新零售企業標杆，大力開展時尚行業的收購兼并和上下游整合，推動中國時尚產業全球化發展，打造世界級的時尚產業，世界級的都市麗人，引領世界時尚行業的發展。
隨著商用無人機技術的進步和應用場景的不斷拓展，無論是政府還是企業，對無人機領域的關注均達到了前所未有的高度。早在2017年8月，京東就在陝西獲得了全國首張覆蓋省域範圍的無人機空域批文。為進一步探索「無人機+通航」的物流運輸新模式，京東於2017年10月向民航西北地區管理局申請，在陝西進行「無人機物流配送經營活動試點」，不久前正式獲得中國民用航空局、民航西北地區管理局批複。
（3）蘇寧
近日，蘇寧紅孩子首批聯合達能、惠氏、美素、雀巢、美贊臣、雅培、君樂寶、合生元、飛鶴、聖元、喜寶、貝拉米、安滿、A2、貝因美、伊利、完達山、亨氏、嘉寶、方廣20個品牌，成立「超嬰速聯盟」，攜手打造「天量計劃」。據了解，蘇寧紅孩子的「天量計劃」將涵蓋全品類母嬰商品，劍指1-6級萬億母嬰市場。相關人士透露，除奶粉輔食品牌外，其他品類品牌也將陸續加入「超嬰速聯盟」。值得關注的是，「天量計劃」除了打造TOP品牌，還將聚焦億元單品，包括10支億元單品，50支5000萬級單品，100支千萬級單品等。可見如何發揮線上線下優勢，引入更多強大的行業資源進行合縱連橫，從而在探索智慧零售的路上完成新的布局，將成為紅孩子2018年非常重要的課題。
1月29日晚間，蘇寧雲商發布公告稱，公司計划出資95億元人民幣或者等值港幣，購買萬達商業股東持有的約3.91%股份。這意味著，一個多月前剛在南京匆匆一會情投意合的蘇寧董事長張近東，與萬達董事長王健林這兩個頂級商業大佬，關係更近了一步。同時入局宣布戰投萬達商業的，還有騰訊和京東兩家互聯網企業，分別持股4.12%和2.06%。張近東的「前任」阿里巴巴董事局主席馬雲並不在列。而去年12月，張近東剛剛宣布拋售了阿里巴巴集團不超過550萬股股票，並由此套現約62億元人民幣。
（4）國內其他
工信部賽迪研究院8日在京發布《2017家電網購分析報告》提出，2017年，我國B2C家電網購市場規模達到4906億元，同比增長27.6％。據報告，空調、冰箱、洗衣機和彩電四大家電線上銷售規模增幅超過50％。家電網購平台中，京東以60.8％的份額佔據首位。家電網購市場產品結構向高端化轉移。從廚衛電器到手機終端，家電網購市場各品類產品的零售額增幅均大於零售量增幅，手持式無線吸塵器等一些高端產品受到消費者熱捧。報告顯示，80後用戶已經成為家電網購消費主流群體，佔比達48％，90後用戶佔比從去年的14％提升到23％。用戶結構年輕化也是家電網購市場的生命力所在。家電網購市場線上線下融合變化明顯。無界零售、新零售、智慧零售等興起，加速推動家電網購領域線上線下融合。
近日，中通快遞旗下子公司中通商業與無人貨架平台考拉便利達成合作，正式切入無人貨架。與其它企業涉足無人貨架領域不同，中通有著完善的物流網路體系，這也是它的核心優勢之一。無人貨架運營商考拉便利於2017年10月份落地，由互聯網+實體店整合服務平台考拉先生內部孵化而來。依託於考拉先生的技術優勢，考拉便利利用CRM管理系統為其無人貨架的日常運營附能。相關數據顯示，中通服務網點超2.89萬個，轉運中心79個，網路合作夥伴逾9400家，幹線運輸車輛超過4410輛，幹線路由超過1920條，網路通達97.69％以上的區縣，鄉鎮覆蓋率超過81.5％。
國外大公司
（1）亞馬遜
網路巨頭亞馬遜於美國東部當地時間2月8日正式推出全新的快遞服務，聯合旗下超市品牌全食超市（Whole Foods Market）為prime會員提供2小時內免費配送新鮮食材的服務。如果訂單金額超過35美金，僅需支付7.99美金的快遞費，便能將等待時間縮短至1小時。這項服務涉及的食材有近千種，從肉蛋奶到新鮮花卉均可以配送。高端會員通過專門的同城快遞服務平台Prime Now下單，收到訂單後，亞馬遜會派專門的「采配員」前往全食超市按單采貨，隨後將打包好的商品交給亞馬遜旗下的Flex 速運司機送達客戶手中。
目前這項服務僅在奧斯汀、辛辛那提、達拉斯和維珍尼亞灘四個城市開通，但亞馬遜表示計劃在今年內把服務範圍拓展到全美境內。
剛過去的假日季該全球最大在線零售商取得38.2%的銷售增長，為2009年猛漲42%以來的最高增速，而且期內實現破紀錄的18.56億美元凈利潤，是2016年同期7.49億美元的1.5倍。Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) 在1日周四全天大跌4.2%後，盤後拉升最多6.8%。若2日周五開盤後升幅確立，集團創始人、主席兼首席執行官Jeff Bezos的個人資產將進一步增加至破紀錄的1,230億美元（據彭博富豪榜），截至1日收市，Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) 在2018年至今累計上升18.9%，Jeff Bezos 的身家也隨之而猛增174億美元，而相同時期內納指和標普500的累計升幅僅為7%和5.5%。北美和國際市場在假日季各錄得42.2%和29.2%的銷售增長，分別增至373.02億美元和180.38億美元；雲服務部門AWS 亦增44.6%至51.13億美元。集團整體凈銷售從前一年同期的437.41億美元增加到604.53億美元，優於市場預期的598億美元。受惠於7.39億美元的稅改優惠，EPS 從1.54美元上升至3.75美元，遠勝市場期望的1.83美元。
（2）沃爾瑪
2月9日據國外媒體報道，美國零售業巨頭沃爾瑪正考慮加大投入進軍印度電子商務市場。據悉，這家以經營大型連鎖超市和百貨商店為主的跨國連鎖巨頭尋求收購Flipkart多達20％的股權，同時可能將後者的估值提高一倍，達到200億美元。根據TOI的報告稱，作為全球規模最大的公司之一，沃爾瑪計劃在美國以及全球多個市場推出一項全新的在線銷售業務。沃爾瑪表示，目前與Flipkart這家印度電子零售商的談判涉及多種選擇，其中包括一項收購Flipkart眾多早期股東的股份，為後期大規模合作鋪平了道路。
宏觀政策
2018年1月份居民消費價格同比上漲1.5%
1月份，構成CPI的八大類商品和服務價格同比均上漲。當月，食品煙酒價格同比上漲0.2%，影響CPI上漲約0.05個百分點。醫療保健、居住、生活用品及服務價格分別上漲6.2%、2.7%和1.5%，衣著、其他用品和服務價格分別上漲1.4%和1.2%，教育文化和娛樂、交通和通信價格分別上漲0.9%和0.2%。
全球交易事件
國內融資交易
註：公開信息搜集，雲岫資本整理
兔子商城：上海木空網路科技有限公司（以下簡稱「木空網路」），是一家專註以最新信息交互方式改造傳統實體零售行業的互聯網企業。其下產品兔子商城是全球領先的新智能無人便利店。通過嵌入無人售賣機器人視覺識別模塊，RFID與多種輔助技術手段，實現多場景化無人零售，用戶通過手機掃碼，開門選品，關門完成結算。兔子商城搭建無人空間，以便捷、節能、高效、智能為產品特色，覆蓋全國商業地產、零售百貨、高校樓宇、交通樞紐、醫療藥店、便民社區等線下渠道，迅速佔領最末端市場，實現線下流量線上交互功能，形成以零售為中心，輻射各行各業的消費大數據。
美抓娃娃機：娃娃嘰APP是一款真實在線遠程抓娃娃APP，用戶可通過手機APP實現真實遠程抓娃娃，APP提供錄屏功能，用戶可將遊戲過程錄製保存或分享至其他社交渠道。APP致力於為用戶提供抓娃娃臨場體驗。
好筐共享：好筐共享是一款為農產品生鮮行業提供果蔬周轉筐買賣、租賃服務的app。
哈哈零獸：哈哈零獸是一家智能零售櫃研發商。哈哈便利運用AI圖像識別和圖像處理技術，用戶掃碼之後可以打開售貨櫃，直接拿走自己需要的物品，拿貨成功後系統會識別拿走的物品，自動進行扣款。
EasyGo：EasyGo便利店佔地面積大概10~15平方米，裡面有便利店配備的商品貨櫃，安裝攝像頭，門口結算處安裝產品識別裝備，同時也有緊急按鈕，提供客服服務。EasyGo無人便利店的結算方式是通過RFID射頻識別，自主掃描結算的無人便利店，通過微信小程序就可以無感支付，做到拿完即走。
茶水時間：茶水時間是一家辦公室無人零售櫃供應商，通過將線上與線下相結合，為企業員工提供茶水時間零食自助貨櫃及熱門的零食產品、企業福利採購、企業文化建設等服務，提升員工幸福感。
深藍科技：深蘭科技是一家傳統零售智能升級解決方案提供商，應用自主知識產權的卷積神經網路、深度學習、機器視覺、生物識別、生物支付等前沿技術，為傳統零售企業免費提供quiXmart快貓無人值守智能零售系統。隸屬於深蘭科技（上海）有限公司。
國外融資交易
註：公開信息搜集，雲岫資本整理
Fashion Technology Accelerator：義大利米蘭 FashionTechnology Accelerator S.r.l 是一家面向歐洲時尚、奢侈品及零售行業初創企業的孵化器。
CBR Fashion Group：CBR是時尚界領先的國際公司之一。憑藉其成功的商業模式，CBR每年為每個品牌生產12個系列，為其零售合作夥伴提供最快的營業額和響應能力。
二級市場追蹤
註：公開信息搜集，雲岫資本整理
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雲岫資本是中國領先的面向新興科技企業的精品投行和投資機構，公司業務包括私募融資、兼并收購、私募股權投資，深度覆蓋人工智慧、智能製造、工業互聯網、物聯網、零售供應鏈、企業服務、金融科技、區塊鏈等新興技術驅動的產業，致力於為中國優秀的新經濟企業家提供最高效的金融服務。
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