來看看今年大火的區塊鏈與比特幣的前世今生
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胡鋼：AA加速器CTO，AA區塊鏈應用技術研究室主任，北京大學人工智慧碩士，美國杜克大學MBA。
馬治宇：AA加速基金副總裁，北京大學計算機碩士，區塊鏈最早期的研究者和數字貨幣量化管理團隊發起人。目前基金規模數億元，是多個海外區塊鏈項目的基石投資基金。
本周我們將對以下話題進行分享：
1、區塊鏈究竟是什麼？
2、區塊鏈的發展歷程
3、幣圈和鏈圈互為鄙視的原因？
4、現在幣圈的風險在哪裡？
胡鋼：
大家好，我雖然做互聯網技術做了很多年，但其實區塊鏈接觸的時間也不長。而且今天我也知道群里有很多的專家可能比我們都懂的多，所以今天我也就只是拋磚引玉，咱們多交流溝通。
今天，就我自己的理解，大概講這麼幾個領域的事，
第一，談一下區塊鏈技術的核心；
第二，區塊鏈和比特幣的關係；
第三，區塊鏈的應用前景。
區塊鏈技術的核心，就我個人的理解，我覺得就是一個詞——decentralization——去中心化，而這個去中心化是徹底的去中心化。我們原先是有個P2P軟體比較流行的一個時代，我不知道大家有多少人用過以前的P2P的流媒體，做視頻點播的或者做視頻直播的，大概是07、08或者05、06那幾年的時候，其實P2P軟體的去中心化，只是server的去中心化。就相當於，大家只需要裝客戶端，不需要中心伺服器。而我們現在看到的區塊鏈技術跟P2P有著天然的直接的關係，但是是P2P基礎上的進一步的發展。
我們看一下區塊鏈技術的歷史，大概是08年的時候跟著比特幣一起出來的，真正進入大家的視野的應該至少是14年之後的事情。我個人是16年年初或者15年年底的時候才開始比較系統地去看區塊鏈相關的技術，包括去翻一些最早的論文，看一下比特幣的基本的協議，也包括翻一點他們的源代碼。
我說區塊鏈的核心是去中心，其實是包含這樣幾個意思，
第一，他在應用層面上，大家只需要安裝客戶端軟體就可以，不需要有一個第三方的中心server。
但更重要的一點，也就是說它超越P2P的一點就是去信任，它是說我們需要的是一個最廣泛的，最基礎，最紮實的一個信任，而這個信任的基礎是什麼呢，是互聯網，再往上推，就是演算法，再往上推，就是數學原理。舉例來說就像現實世界當中大家對政府的信任，是基於國家政權的穩定；大家對於美元的信任，是基於美國政府的強大和它對世界上各個國家貿易的發達。所以大家在這麼大的一個社會內共同協作去干一些事情是需要信任的基礎的。在互聯網領域其實也是一樣，比如說你給我發封郵件，其實相當於你已經選擇了相信這個mail sever，它幫你發它也幫你收。如果哪一天這個mail server被人黑了，大家在作為用戶來講就會受到很大的損失，希拉里郵件門這種類似的事情非常多。
區塊鏈一個最大的進步就是把去中心化做的非常徹底，它把信任的關係從一個大家公認的第三方分布到了整個互聯網上。你不是信任某一個個體，哪怕這個個體再大，大到google，大到facebook，大到美聯儲，即使再大的個體，我們認為它其實也是有缺陷的，越大就越是黑客的攻擊目標。所以現在，區塊鏈的核心的思想就是把信任完完全全地分布到全球的所有的計算機身上。
接下來我會主要談談區塊鏈跟比特幣之間的關係，就是區塊鏈為什麼能成為一種全球都承認的一種數字貨幣的一個基礎。
所謂的區塊鏈布式賬本，容易讓大家以為是把每個人的balance分布的記在大家的計算機上，其實不是這個樣子的。分散式賬本不是記大家的balance，而是記大家的transaction。每一個塊都是二三四十個交易的一個打包。這些交易通通都是過去幾分鐘之內網路上用戶產生的交易。
區塊其實就是交易的集合。這個集合實際上是個隊列，它是按時間去排起來的。而且在打好包之後，會對這個整個的區塊鏈的集合做一次hash，這個詞不太好翻譯。它相當於把一大段信息提取出特徵，總結成一小段，有點像是一個摘要。但也不完全一樣，反正大家如果理解是方便上來講呢就可以把這個hash想像成一個特徵，一段文字，一個影片或者一個份交易記錄。所有的這些數字信息都可以提取出hash，只要信息上稍有不同，你提出來的hash也是不同的。
而它的特徵，它強大的能力的來源於後面那個字——「鏈」。鏈這個字呢，大家剛開始可能就像我一樣沒有太大的感受。但後來我發現鏈這個事情實在是太偉大的一個想法。怎麼實現去中心化，去信任化，讓大家信任互聯網上的這些分散式的記錄，就靠鏈。
它的這個鏈，大家可以想像成歷史傳承，一棒接一棒，比如說中國歷史上，就是後一代給前一代寫史書。所以呢，大家理解區塊鏈也可以藉助這樣的一個比喻。這種鏈條建立起來之後會有什麼樣的效果呢？它的這個歷史包袱會越來越沉重，說是包袱呢，其實也是一種防禦的力量。
比如說你要篡改今天發生的這些交易，那意味著你也得把昨天的前天的大前天的，有史以來的所有的歷史都得修改。這個事情在現在這個年代還是很難很難做到的。
所以大家經常談到有一個詞叫「百分之五十一的攻擊」。大家在想系統的安全的威脅可能會來自於哪裡？這最大的威脅可能會來自於一台超級計算機，這台計算機的算力比其他計算機都強。那麼它打包的時候可以把這個以前的歷史通通都改了。因為它的算力比其他計算機都強，所以其他計算器算出來的正確結果網路不承認了，只承認這個最大的騙子的結果。所以這樣的話它就可以達到他的攻擊目的。
區塊鏈的技術上，是解決了分散式計算領域一個經典的問題，叫拜占庭將軍問題——如何在多方（當多方裡面也有不被信任的地方）達成共識。共識是非常重要的，如果沒有共識，就沒有信任。所以大家拚命計算也是為了能夠在一定程度上達成共識。
我剛才說到了區塊鏈跟比特幣的關係——比特幣是區塊鏈上最成功的一個應用。我們去看比特幣最開始的那個協議，他其實設計的非常巧妙，演算法的每一部分都非常的巧妙。它的設計防範了當時作者所能想到的很多的攻擊方式和風險。
這個創始人匿名的中本聰同學，實在是非常牛的人，到底是誰大家經常討論，直到現在十年過去了，大家也不知道背後的這個人到底是誰。我們技術圈兒的人，大家都認為這個人，可以得一個很高的獎項。他用到的技術其實是七八十年代的很成熟的演算法。但是他能把它們這麼巧妙地組合在一起，用這麼簡單，這麼有效，這麼有力量的一個方式組合在一起是真的是一個開創性質的工作，在他之後，我們見到的今天所有的這些區塊鏈的應用都是建立在他的這個工作的基礎之上。
其實區塊鏈和比特幣的密不可分。但是，我們今天談區塊鏈，我們覺得它可以在數字貨幣領域之外有更廣泛的應用。區塊鏈如果是操作系統的話，那比特幣就是上面的瀏覽器。但不管怎樣數字貨幣還只是區塊鏈的一個應用之一。
至於為什麼他首先被應用在了數字貨幣這個領域，我覺得是因為這個技術的特點剛好適應了應用領域的需求，所以他這個應用是最先被開發出來的。那具體這個需求是什麼呢？
就是在錢的世界裡，在這個貨幣的世界裡對信任這件事，對背書這件事兒的需求太大了。而區塊鏈剛好是從技術的角度，不說一勞永逸，至少也是很大很大程度上百分之九十九的程度上解決了這個問題。
大家可以想像現在我們所用的這些貨幣啊，就是美元也好，人民幣也好，紙鈔也好，硬幣也好，哪怕支付寶也好，所有的這些形式背後基礎是你銀行賬戶，然後銀行賬戶背後的這個基礎是這大銀行，比如說你用的是招行或者你用的是工行，你知道這個銀行本身不會跑路，他是國有企業不會第二天說跑就跑。然後，至於國有企業為什麼大家就更信任，因為在背後就是對國家，主體政府的信任。
這樣的一個信用體系，其實是自古以來，包括現代我們所看到的這些國家世界二百多個國家差不多都是這樣的一個貨幣體系。但是這樣的貨幣體系是不是能一直有用呢，其實是一個現實的問題。第一在於有的國家本身就是有動亂，這樣一種政府的不穩定性的客觀上來講還是存在的。回過頭來我們看銀行，其實銀行我們整體上信任他，但現實當中總會有一些問題。你對他整體的信任其實還是要落實到具體的系統上。但對銀行的計算機系統的信任，也不永遠是成立的，我們經常可以看到這樣的一些報道會出很多問題。我們看到的這些報告的雖然你都是個案，發生在每個人身上概率可能比較小，但是世界上這麼多人在用，但銀行系統彙集起來其實是一個不小的問題。
問題的根源其實就是出現在大家都信任的那個第三方，就是在銀行的機房裡的整個的一套技術站。但這個這件事情呢，其實是不容易達到就是說大家的技術在搶。動用再多的人動用再多的科研力量，你只能把它提到一個比較高的可靠度。但完完全全的防範，是非常不容易做到的。
而比特幣的一個設計思想是把這件事通過區塊鏈交給互聯網來做。我不再信任某個單個的個體，而是信任一個整體，具體的一個一個計算機節點的集合。
這些節點當中有大有小，比如說我們經常聽到的那些礦場或者礦機，這些就屬於大節點，他們的這個角色實際上就是通過計算，然後把結果發不出來，然後得到系統給的獎勵。這就是大家常說的挖礦，其實所謂挖也就是從無到有生成幣。生成這一部分是通過挖礦完成，那剩下的事情就是流通了。
只有兩種類型的交易，要麼是生成的交易，要麼就是轉賬的交易。而這種交易之所以可信，就是因為有這些大的計算機幫你做了驗證，而且還不是一個，是由世界上很多很多的計算機做驗證，這就相當於一種大家互幫互助的關係。
所以這樣一個技術用在數字貨幣這個領域是天然的非常合適的，這也可以解釋為什麼現在這麼多的區塊鏈項目都跟貨幣相關。
但往長遠來看，區塊鏈的未來的應用前景，我認為除了數字貨幣加密貨幣，還可以應用在很多很多的領域上。這些領域包括但不限於互聯網金融、互聯網保險、地產、教育，甚至包括共享經濟，共享租房、共享租車等等，我們今天見到的所有的互聯網模式仔細看下去，差不多有一大半兒都可以通過區塊鏈的底層來進行重構。
我前些日子去灣區的開過一次區塊鏈領域技術大會，有幾個項目印象就比較深。有一個項目是做相當於airbnb的去中心化版本。大家都知道airbnb是做共享租房，但是它還是需要一個中心的系統的來匹配大家的供需需求，uber也是這樣，國內的滴滴也是這樣。我們現在每天的這些行程，我們打到哪些車，哪些車可以看得到我們的請求其實都是有滴滴的伺服器來控制的。那一家團隊他們要解決的就是這樣一個問題，他們把這件事情完全的交給房東和想來住的房客，不帶有任何第三方的參與，一切通通都交給他們自己。他們只要這個手機上裝了軟體。軟體之間就可以通過一種協議來進行對話，保證他們之間供需雙方匹配的效率和安全。做這種去中心式的打車的應用也有。除了共享打車和共享租房。
其實大家再區塊鏈上還做了好多好多的應用，比如說去中心化的保險，去中心化的錢包、交易所，相關的這些工作都非常的多。
總而言之，如果我們把眼光跳出加密數字貨幣之外，其實可以看得到世界各地基於區塊鏈的應用正在如火如荼的正在展開，而且形式形形色色，非常多樣化，可以看到各種各樣，奇形怪狀的應用。這些應用底層的邏輯、上層的設計和使用體驗上都跟我們現在所見到的軟體不同。
我們相信這個領域是非常非常有前景的，大家在一起探討一下區塊鏈技術，對我們現在的工作，未來的工作，都會有很大的好處。
其實我們AA籌建這樣一個實驗室的目的也是想匯聚大家的力量，能夠讓大家在這個群裡面做充分的探討和交流。
大家無論在這個群內、線下、或者其他任何渠道交流，包括來我這邊現場交流，或者我們過去拜訪各位等各種方式我們都歡迎。我們覺得這是一個全新的領域，AA的使命也是在不停地發現和助力未來的改變者，我們相信區塊鏈確實具有改變未來的力量。我們真的希望能在這個領域中的跟大家一起做一些工作，所以歡迎大家在技術方面、應用方面，隨時與我們進行分享。
馬治宇：
那接下來我就給大家分享一下數字貨幣方面的內容，因為胡鋼老師主要是從技術方向，尤其是區塊鏈這個技術方向上講的，所以我主要還是從數字貨幣，就是現在大家也比較關心的領域開始來講。
首先我要先說一點的情況就是鏈圈和幣圈，這是兩個比較明確的概念。大家千萬不要認為鏈圈那就等於幣圈。鏈圈的發展的速度要遠比幣圈慢，所以，幣圈的快速發展也帶來了一些各種各樣的問題，今天我就大概講一下，我看到的整個幣圈，就是數字貨幣裡邊的一些興盛的情況和一些存在的一些問題。
這個概念其實也比較簡單，數字貨幣其實只是區塊鏈上的一個很小的應用。因為一般來講，如果一個技術首先能夠普及到整個社會大眾的情況下，金融一般都是一馬當先的。
所以數字貨幣現在來看，只是在區塊鏈在金融方向的一個很小的應用，而大家經常提到的比特幣，只是整個過程中運行相對穩定的那一個。也有很多其它的區塊鏈在金融方向的應用的領域，只不過是說我們現在更關注的或者是我們現在眼前能夠看到的，也就只有這些像比特幣為代表的數字貨幣。
數字貨幣的範疇非常的廣，還有很多像以太坊，瑞波幣等各種各樣的幣種，但是大家都只是在區塊鏈上的一個應用層級，而整個數字貨幣只是在區塊鏈上的一個很小的應用，這個是歸屬子集的概念。
數字貨幣其實有這樣的一個發展歷程，最開始的時候是挖礦，後來有一個中心化的交易所，採用的是連續競價或者場外交易的形式，最後有一個通過對數字貨幣的變種有ico、ifo、imo這三類，我就針對這三個概念跟大家分享一下。
第一塊就是挖礦，剛才胡鋼老師也講了挖礦的機制——我們每十分鐘，全球所有的礦機一起解一道題，誰解答的這個題的答案是正確的，就會分得獎勵。從2012年之後，這個獎勵每兩年就會少一半，到2050年的時候這個獎勵就會完全窮盡。到時候比特幣的總量的是2100萬個，這就是整個挖礦的這個概念。
最大的提高挖礦獎勵的模式就是提高算力。最開始大家通過個人電腦用CPU就可以來解決，後來大家發現，用專門用來處理圖像的GPU可以提供更高的效率，所以大家開始逐漸來替換使用GPU，之後大家發現FPGA，新的一代可編程的這種晶元可以進一步提高效率，所以大家替換到FPGA。
目前來看螞蟻的礦機s9現在普遍使用的是ASIC這個晶元，晶元核心的用處就是用來挖礦。挖礦因為使用了比較大的功耗，所以整個挖礦最大的限制，最大的成本在於電費。
相信大家看最近的朋友圈應該也有一篇關於三十六氪的報道，整個挖礦過程中成本最大的就在於電費，夏季在四川用水電來發挖礦，而冬季的時候就去鄂爾多斯、內蒙古這邊用天然氣和風能這來挖礦。現在我們國家出台了相關規定，挖礦現在基本上在國內已經逐漸會停止也會全部在海外進行，不管是海外的礦場還是我們國內的礦場遷移到海外，挖礦這件事情我們可以看到的會比較少了。
接下來數字貨幣被挖出來了之後接下來就部分就是要進行交易。開始出現很多中心化的交易場所向例如火幣。雖然整個比特幣或者整個數字貨幣是去中心化的，但是還是需要一個中心化的交易場所來幫助大家將挖出來的幣交易來實現它的價值。
首先來看，17年9月份，我們國家關閉了國內的關於連續競價方式的交易所。所以現在目前所有交易所基本都註冊在海外，然後用海外主體來實行。後來十月份又關閉了整個比特幣的交易場所，連續兩次關停也讓比特幣的價格從三萬人民幣跌到一萬八人民幣，這是一個關於交易場所的問題。
第三部分就是關於場外交易，現在目前來看國內比特幣的交易主要採用的是場外的c to c的交易，但是場外的c to c交易也有可能會在一月份進行關閉。
最後要講的是隨著整個數字貨幣發展的過程中，大家發現比特幣的價值從最開始的不值錢到現在的一萬五美金，價值增長的非常的快。所以很多人在整個數字貨幣上希望有很多的變種。
比如說一個叫ICO的模式，就是大家發現自己想要做一個基於區塊鏈的一個項目，但是這個項目需要初期的募資，傳統來講的是通過天使投資、VC的方式來獲得投資，但是在整個區塊鏈和整個幣圈這個模式下大家希望是通過ICO的模式能夠快速募得資金，並使用募得的資金購買比特幣，把比特幣給我之後我會給你代幣。所以以後自然會出現了各種各樣名詞的代幣，這些代幣就用來是獎勵那些支持我去發展區塊鏈項目的人，這個項目就叫做ICO。
之後隨著越來越多的人使用比特幣進行越來越頻繁的交易，所以產生了網路擁堵，包括eth和包括btc都產生了大量的擁堵，因此出現了一個新的模式叫做硬分叉，叫做IFO。比如說對比特幣進行分叉的話，針對現有持有比特幣的人全部進行配送，這個就叫發糖果。然後贈送新的幣，並鼓勵大家使用新的幣來進行交易，避免對比特幣網路進行擁堵。
隨著迅雷開始推廣玩客雲來獎勵使用鹹魚帶寬來挖幣開展玩客璉這種模式，我們新引入的模式叫做挖礦式的IMO。這個也是前兩天互聯網金融協會的時候，對這種模式進行了點名批評。因為這種模式大家使用大量的設備，利用大量的資源來集中進行挖幣觸及了國內關於虛擬經濟的相關的條款，所以我們這塊就不多進行討論。
我們首先提出一個問題，就是很多人都在講數字貨幣是解決信任問題的。但是信任問題並不是由數字貨幣解決的，而是整個區塊鏈都解決了信任問題。所以數字貨幣一直宣揚說他們可以解決信任問題，但是我想說的就是整個區塊鏈在解決並不是僅僅單單的數字貨幣來解決，解決信任問題的是整個區塊鏈的底層技術。
再有一個概念，就是大家經常提到數字貨幣是去中心化的問題。數字貨幣不是由央行來統一發行的，而是由大家共同挖礦也好，被獎勵也好，通過各種各樣渠道產生，來實現全球去中心化的一個貨幣。
但是存在一個問題就是政府不答應，這個從各個國家的態度就能看得出來。但實際上一定會存在兩股勢力，一股勢力是政府勢力，另外一股勢力就是支持勢力。所以數字貨幣一定有存在的價值，但是政府是否支持，我現在還不是很確定。但是，解決去中心化這個問題，政府就是最大的中心化的統一體，所以由他們來去統一發行可以去中心化的數字貨幣也許是未來一個可能的出路。
數字貨幣是不是會真正解決了貨幣經常所常見的通貨膨脹的問題。通貨膨脹和通過通縮其實都是貨幣可能會經常遇到的問題，但是實際上來看，以比特幣為例，實際上出現了一個很明顯的現象叫做螺旋通縮。大家都認為這件幣是有價值的，那大家都會持幣來觀望，並不會把幣放到市場上去流通，這樣就會影響整個幣在市場上的供應價格。比特幣數量越來越少，價格自然大幅度上揚，比特幣從2017年的一千美元漲到一萬美元，或者甚至更高，其實就是說明這個道理。所以我覺得整個數字貨幣在宣揚可以解決通脹或者通縮的問題在我現在看來並不是十分站得住腳。
我還要再強調一遍，數字貨幣只是區塊鏈在金融方向的很小的一個應用。而在這個應用基礎上分叉出來很多不同的細分的方向。而ico呢，是我們目前炒的也是目前風險最大的一個方向。有很多的投資人都已經參與到整個鏈圈過程中。但是在幣圈的過程中，大家都宣傳了一點，ICO的風險是非常大的，因為ICO只需要一個白皮書就可以募資，但是根本就沒有實際上的應用。
所以針對ICO，我的建議就是大家還是要慎重，但是ICO是不是完全沒有價值的？實際上是肯定有的，就是針對真正的一些從技術跟底層邏輯出發的人，還是能夠真正幫助未來的區塊鏈或者未來數字貨幣來解決一些問題的。
所以如何發現這些真正牛逼的ICO項目呢，我覺得我們普通人是很難具備投資和辨別能力的。所以我的忠告就是大家慎重參與ICO，但是還是要積極看好數字貨幣。
我再講下我怎麼看數字貨幣這方向的機會。我認為就只有一個字，等。等待這三個方向。
第一個，等應用普及，今天有傳言說日本把比特幣認定為法定貨幣，後來也闢謠了。怎麼樣等待主流的數字貨幣能夠被應用普及，這是一個方向。
第二個，等待量化交易。就是在股市中也有存在量化交易，人可能一分鐘下五單，量化就是機器可能一分鐘下十單、一百單，高頻類的交易。通過這樣的交易可以實現幣的穩定升值。我們AA之前曾經試驗拿一個幣交給市面上一些量化團隊去嘗試，效果還是比較明顯的。所以未來這種標準化的或是有更大更強的契約精神的量化交易團隊可能是一個趨勢。
第三個，就是等待數字貨幣的一個定價權，之前有很多傳言說中國的央行要發行自己的數字貨幣，包括日本和韓國也都傳言要發行自己的數字貨幣。我覺得在數字貨幣的定價權上各個國家可能未來會在這個方向上有一個比較強的爭奪。
所以，怎麼看數字貨幣呢，我的建議就是等。等到合適的機會的時候，我們會自然有這樣的信號。關於這些信號，我們也可以通過後期的時候聽一些技術大牛在這些行業的分享來進行判定。
所以，我的結論就是堅定看好區塊鏈。區塊鏈是未來整個發展的趨勢，這也是整個行業裡邊大佬所看重的趨勢。
但是數字貨幣只是區塊鏈上的一個細分的應用。數字貨幣是否是有價值的，或者數字貨幣的發展未來是怎麼樣的，ICO募資是否是現在最合適的還是有更合適的募資的方式，以及整個主流貨幣的這個價值，在我來看整個技術是沒有錯的，錯的是可能使用的人在做一些不正確的事情。
所以，我給大家關於數字貨幣這個方向的這個建議就是，堅定看好區塊鏈，堅定看好區塊鏈未來應用的落地，但是對於我之前揭示的一些風險，但我希望大家也能注意。
因為AA一直聚焦在對未來改變研究，未來我們也希望邀請一些在這個行業的技術大牛和一些這方面的專家，去幫助大家分析區塊鏈和數字貨幣的發展的趨勢。但是我們一直堅信在區塊鏈這個方向會出現一個像類似google，facebook這樣的獨角獸。當然，我指的是區塊鏈不是在數字貨幣，所以我希望大家在這個方向上如果有一些深度的想法可以多和我們交流。
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