Li＋研究│2018年三元電池裝機佔比有望超50％

導讀

總體來看，2018年，鋰電池行業正在發生變化，在國家相關政策導向是動力電池提升現有產品性價比，保障高品質電池供應的大背景下，動力電池能量密度和續航里程的提升顯得尤為重要，符合市場發展的高鎳三元材料將加速滲透，而純電動乘用車將會是三元材料電池增長的主動力。

2017年以來，隨著三元材料電池在動力電池領域安全性的大幅提高，加之國家相關政策向高能量密度動力電池傾斜，以及消費市場對於長續航里程的迫切需求，高鎳三元材料展示了其高能量密度的獨特優勢，因此未來一段時間裡，三元材料電池將成為動力電池市場主流已是業內共識。這意味著市場現有的動力電池技術路線將偏向三元材料電池，一些具有前瞻理念的動力電池產業鏈企業未雨綢繆，早已提前布局。

動力電池三元高鎳化加速

要實現2020年電芯單體能量密度達到300wh/kg的目標和電動汽車長續航里程的需求，依靠當前技術，在現有的材料體系中，只有高鎳三元材料能夠滿足，磷酸鐵鋰因其能量密度目前存在瓶頸，難當重任。

三元正極材料的高鎳低鈷化在提升電池能量密度、降低材料成本等方面具有明顯優勢，被業界普遍看好，吸引眾多動力電池企業積極布局，動力電池三元高鎳化加速。

據了解，目前比亞迪、天津力神、寧德時代、國軒高科等多家知名電池企業均已加入高鎳三元研發行列，同時也代表了未來一段時間內動力電池技術路線的發展趨勢。

圖一：四家大型鋰電企業對未來電池技術路線的規劃

數據來源：動力電池應用分會研究部整理製作

諸多正極材料企業紛紛加碼投擴產三元

受下游市場帶動和技術提升影響，諸多正極材料企業紛紛加碼投擴產三元正極材料。2017年國內正極材料企業包括杉杉能源、廈門鎢業、格林美、科恆股份、當升科技等材料企業都在積極布局，加快實現產業化。

據電池中國網不完全統計，2017年涉及三元正極材料投擴產項目投資金額達94.6億元，預計將在2018年、2019年、2020年相繼建成投產，規劃總產能達30.7萬噸。其中不乏有以高鎳三元材料為技術路線的企業，例如杉杉能源、廈門鎢業、格林美、當升科技等。

2018年初，杉杉股份子公司杉杉能源擬在長沙高新技術產業開發區，投資建設10萬噸級高能量密度鋰離子電池正極材料項目（主要用於生產三元材料、鈷酸鋰、錳酸鋰等鋰離子電池正極材料），項目固定資產累計投資額50億元以上，該項目一期計劃於2020年12月31日前完成，一期項目總產能設計為2萬噸/年；其中一期第一階段計劃於2018年12月31日前建成並試產，設計綜合產能為1萬噸/年。由此看出，2018年三元材料正在加速滲透市場。

2018年純電動乘用車將成三元電池裝機增長主力

2017年三元材料電池在國內新能源汽車市場的裝機量為16.04Gwh，佔全年總市場裝機量的44.01%。其中新能源專用車佔三元電池市場裝機的比例為34.94%；新能源客車裝機只佔0.2%，幾乎可以忽略，而新能源乘用車佔三元電池市場裝機的比例為64.86%，佔到一半以上。由此可見三元電池在國內新能源乘用車領域有著領先優勢。

圖二：2017年新能源汽車各類車型在三元材料電池裝機分布

數據來源：動力電池應用分會研究部整理製作

2017年，新能源乘用車在三元電池市場裝機分布中，純電動乘用車佔比達86%；插電式混合動力乘用車佔比只有14%。由此可見，目前純電動乘用車是三元材料電池應用的主流車型。

圖三：2017年新能源乘用車在三元材料電池裝機分布

數據來源：動力電池應用分會研究部整理製作

隨著新能源汽車技術的成熟、理念的普及，未來新能源汽車消費將從政策推廣過渡到主動選擇，而新能源汽車的增長亦將從商用車轉向以乘用車為主。2017年新能源汽車從客車轉向乘用車趨勢明顯，預計未來乘用車市場需求將飛速提升，三元材料電池也有望在2018年國內新能源汽車裝機中超過去年，預計在2018年總裝機量中的比例將會超過50%。

總體來看，2018年，鋰電池行業正在發生變化，在國家相關政策導向是動力電池提升現有產品性價比，保障高品質電池供應的大背景下，動力電池能量密度和續航里程的提升顯得尤為重要，符合市場發展的高鎳三元材料將加速滲透，而純電動乘用車將會是三元材料電池增長的主動力。

想要了解更詳細的數據信息，請持續關注動力電池應用分會與電池中國網（CBEA）聯合發布的《2017中國新能源汽車市場月報》（乘用車、客車、專用車）。

訂閱報告請聯繫：動力電池應用分會研究部

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