老將出馬，足智多謀平定兩湖

此時，武平已擊殺了張文表，平息了內亂。武平也不乏明智之士，知道他們向宋朝求援變成了「引狼入室」，建議周保權整頓兵馬，全力抵抗。

慕容延釗兵分兩路，，水陸並進。水師部隊東趨岳州（今湖南嶽陽），陸路部隊則出澧州(今湖南澧縣)直指朗州。

宋朝水路軍從江陵沿長江順流而下，月底到達三江口（今岳陽北），與武平水師遭遇，宋軍大敗武平軍，進佔岳州。

宋朝陸路軍三月初抵進至澧州南，與武平軍大戰，將其全面擊潰，俘虜了周保權，湖南就此平定。

同年三月，宋太祖命戶部侍郎呂餘慶（後為副宰相）權知潭州，四月又以樞密直學士戶部侍郎薛居正（後為宰相）權知朗州，李處耘則因為吃俘虜事件被下詔治罪。另外宋廷又省刑罰，薄賦稅，遣還湖南諸軍所掠奪的牲口，放歸鄉兵歸農，以此湖南人心遂平。

周保全被押解至京師後，太祖令釋縛入朝，一個十一二歲的小孩，眼見兩列侍衛軍環槍露刃，嚇得殺雞似的亂抖，連「萬歲」兩字，都模模糊糊的叫不清楚。太祖很是憐惜，授右千牛衛上將軍，修葺京城舊邸院，令與家屬同居。值得一提的是，後來周保全長大，官至右羽林統軍，並出知并州。

佔領荊、湖之後，後蜀東北兩面處於宋朝的瞰制之下，趙匡胤開始謀劃攻蜀事宜。

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