委內瑞拉官方數字貨幣周二預售，是騙局還是「聰明的創新」？

摘要：委內瑞拉與石油和黃金掛鉤的官方數字貨幣「石油幣」將於周二預售，官方預計會吸引「大量來自卡特爾、土耳其等中東國家，以及歐洲和美國的投資者」。美國財政部1月警告稱，投資石油幣可能會違反對委內瑞拉的經濟和金融制裁，但也有分析師預言，石油幣或刺激其他國家加速推出官方版數字貨幣。

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委內瑞拉的數字貨幣「ICO」即將發售，可能刺激其他國家也加速出台官方版數字貨幣政策。不過，更多的觀察家預計石油幣會以失敗告終。

據委內瑞拉政府數字貨幣主管Carlos Vargas上周五透露， 與該國石油、天然氣、黃金和鑽石儲備直接掛鉤的官方數字貨幣「石油幣」將於本周二開始預售。屆時除了會有一系列「過程開啟的宣告」，還能吸引到「大量來自卡特爾、土耳其等中東國家，以及歐洲和美國的投資者」。

華爾街見聞曾提到，每個石油幣將由一桶油支持，物質基礎是儲量50億桶的奧里諾科重油帶阿亞庫喬區塊1號油田，未來還會與特定區塊的黃金資源掛鉤。委國總統馬杜羅表示，約發行1億枚石油幣來融資60億美元。不過石油幣具體架構不明晰，截止1月21日前已廣泛招募「礦工」。

有該國政府顧問對路透社表示，大約38.4%的石油幣會通過私下拍賣方式出售，而且會「打四折」來吸引投資者。此前屢有人質疑，委內瑞拉的主權償債能力會限制對石油幣投資興趣，美國財政部也在1月警告稱，投資石油幣可能會違反相關經濟和金融制裁。

華爾街見聞曾提到，去年8月美國總統特朗普簽署行政令，宣布對委內瑞拉實施第四輪金融制裁，禁止美國金融機構參與委國政府和國有石油公司的新債及股權交易，禁止美方機構參與委國公共部門已發行的部分債券與再融資交易等。歐盟也實施了類似決定。

據財經媒體CNBC介紹，石油幣最初不會以委內瑞拉本幣玻利瓦爾計價，這一貨幣從2012年起持續貶值，迄今累計跌幅超過99%。截至當地時間周一，黑市上需要236201個玻利瓦爾兌換1美元。由於貨幣極速貶值，世界貨幣基金組織IMF預計今年委內瑞拉的惡性通貨膨脹高達13000%。

（圖片來源：實時統計玻利瓦爾兌美元黑市價格的DollarToday官網）

據英國《衛報》，石油幣的初衷除了用來融資，還可以作為外國供應商的支付手段。不過該國由反對派控制的議會宣布石油幣違法，理由是政府借貸需要經過立法程序批准。也有質疑者認為，石油幣更像是「預售石油」，該國數字貨幣專家Jose Antonio Gil表示，作為物質基礎的石油尚未被開採，如果被認定為有欺詐性質的發行，可能令石油幣一文不值。

石油幣的價值還取決於馬杜羅的政治勢力。有分析師認為，馬杜羅有望在4月22日贏得總統大選，獲得下一個六年任期。但如果他競選失利，新任政府可能會宣布石油幣違法，令其最終退出市場。此外，石油幣的發行是否能改善委內瑞拉的經濟和人民生活質量尚未可知。

不過社交投資平台eToro高級市場分析師Mati Greenspan認為石油幣的創設「很聰明」，甚至可為俄羅斯的官方版數字貨幣提供參考。他對財經媒體CNBC表示，俄羅斯和委內瑞拉麵臨的問題類似，財政收入都高度依賴於不太穩定的石油價格，都不滿意以美元為主導的全球儲備貨幣體系，也都有繞過西方制裁的經濟考量。

英國《金融時報》曾在1月初援引普京的經濟顧問Sergei Glazev稱，數字化盧布可以有效繞過國際制裁，在全球範圍內完成貿易結算，已在普京授意下建立了工作組，準備推出官方數字貨幣。金融專欄作家Tom Luongo曾指出，俄羅斯和伊朗等正在被西方制裁的主要產油國，都有可能轉向發行官方數字貨幣。不僅有助於解決金融封鎖問題，也能挑戰石油美元的霸權地位。

華爾街見聞主編精選在2017年末推出了多篇數字貨幣展望的專題文章。

《「石油幣」接近成形 數字貨幣是「獨裁者們」繞過制裁的新利器？》探討了用數字貨幣繞過國際監管的可行性。從國家角度看，由於官方發布的數字貨幣高度中心化，很難想像會被廣泛使用。而且也擴大了強國的制裁範圍，例如可以懲罰交易此類官方數字貨幣的關聯方等。

《2018：全球央媽開啟數字貨幣元年？》則提到，從監管、接受/批判、採納的任一角度來看，今年都將成為全球央行的數字貨幣元年，「監管風險」很有可能釀成黑天鵝事件。

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