蘋果急了！開始大量囤積這種兩年翻兩倍的稀缺資源——鈷

作者 | 范智林

來源 | 金融智庫

蘋果公司CEO庫克

據彭博社消息，蘋果公司近日正在和礦商談判，準備達成長期協議，採購數千噸「鈷」進行囤積，以保證手機電池的原料供應量。

目前蘋果公司主要才電池製造商處採購電池，因此價格和供應量很容易受到上游原材料「鈷」的影響，導致成本大幅上漲或缺貨。

眾所周知，蘋果公司電子產品的利潤很高，是國產手機品牌的數十倍之多，按理來說應該不會在意一塊小小電池的價格。

iPhone X電池

那麼究竟是什麼原因，竟然能夠令蘋果公司如此上心，要不惜放下身段去和礦商談判，準備與凡夫俗子們一起搞「投機倒把」呢？

一、21世紀風口上的鈷

鈷是有色金屬中的一種，以前主要是在生產燃汽輪機的葉片、葉輪、導管、噴氣發動機、火箭發動機、導彈部件等高溫合金時需要用到，因此需求量也不是很高。

但是在2005年以後，基本面情況就發生了巨大的變化。隨著鋰離子電池的迅猛發展，電池取代高溫合金成為鈷產品的最大消費領域。

作為鋰電池的重要原料之一，鈷主要用於三元鋰電池的正極材料，它能夠明顯提升鋰電池的能量密集度。

目前全世界鈷的產量約有一半以上用於製造鋰鈷電池，四分之一被用於智能手機等電子設備。在2015 年國內鈷消費結構中，電池領域約佔76.59%，硬質合金領域僅佔7%。

在巨大的需求之下，礦商們也在努力提高鈷的產量，以滿足電子產品及其鋰離子電池的需求。而事實上，目前的鈷產量也基本上足夠滿足當前的需求，甚至還一度出現過剩的情況。

不過隨著電動汽車的大規模應用，鈷的供應突然間變得緊張起來。並且可以預見，在未來幾十年內鈷的供應量增加可能遠遠趕不上需求量的增長。

根據倫敦金屬交易所的數據，2016年1月時每噸鈷的價格約為2萬美元，而僅僅兩年之後，目前鈷的價格上漲至每噸高達8萬美元。

二、都是電動汽車惹的禍！

目前生產一台智能手機大概需要8克的精鍊鈷，而生產一輛電動汽車所耗費的鈷是手機電池的1000倍以上。

根據2017年中國19億部手機的生產量估算，只要電動汽車的生產量達到了190萬台，那麼對鈷的需求量就已經相當於手機了。

實際上，這樣的一天很快就會到了，去年中國生產的2901.5萬台汽車當中，就有79.4萬輛是新能源汽車。雖然所佔的比重只有2.7%，但是同比增幅卻高達53.8%。

按照這樣的增速計算，在2019年國內電動汽車對鈷的需求量就會逼近手機對鈷的需求量，在2020年則將趕上並大幅超過後者。

從長遠來看，目前電動汽車對鈷的需求量還只是冰山一角，因為未來所有燃油汽車可能都將會被新能源汽車所取代，而電動汽車又佔據了新能源汽車當中的絕大多數份額。

目前歐洲一些發達國家已經出台了規劃，在2040年將完全停產停售燃油汽車，而中國工信部也已經啟動了傳統能源車停產停售時間表的研究，預計也不會晚於2050年。

假如全世界的主要國家都生產電動汽車，預計對鈷的需求量將是目前的十倍以上，屆時真不知道去哪裡開採那麼多的鈷來滿足社會的需求！

有相關機構做了預測，2018年全球鈷金屬需求將達到12.5萬噸，供應缺口達2363噸，並且隨著需求的不斷攀升，後續缺口還將持續擴大。

三、分布不均的戰略資源

作為一種各國普遍需求的資源，鈷在地球上的分布卻極不均勻，目前對鈷沒有什麼需求的非洲窮國剛果（金）佔據了全世界近一半的鈷儲量。

而像中國這樣的用鈷大戶，鈷資源卻十分短缺，儲量僅佔全球總量的1%，但每年的消費量卻佔到全世界的50%，因此中國有95%的鈷礦石需要依賴進口。

根據美國地質調查局2016年礦產品年鑒的統計，2015年世界鈷儲量710萬噸，儲產比57年。

全球鈷礦分布狀況

世界鈷儲量主要集中在剛果(金)、澳大利亞、古巴、新喀里多尼亞、尚比亞和俄羅斯，約佔世界鈷總儲量80%，其中剛果（金）的鈷儲量為340萬噸，佔全球鈷儲量的48%，居世界第一位。

目前剛果的鈷礦資源，按所有權和開採權來劃分大概可以分為三類：自有礦、租賃礦、手抓礦。

1、自有礦是指由大型礦業公司自己控制並開採，嘉能可、歐亞資源和洛陽鉬業都屬於這一類；

2、租賃礦是指礦山歸剛果政府所有，由具備開採能力的企業向政府租賃並開採；

3、手抓礦則是當地人按家庭為單位進行開採，並將開採出的礦石稱重賣給礦石商販。

童工圍在一起揀鈷石

國際特赦組織公布曾在報告中指出，蘋果、三星和Sony等品牌的手機，有一半以上的鈷原料是由剛果童工開採而來。

剛果大約有四萬名童工，其中最小的才4歲，他們每天工作12小時以上，但是卻能賺到兩美元。

四、極其脆弱的供給來源

目前全世界鈷金屬近三分之二的供應來自於非洲的剛果，但是這個國家的局勢卻十分不穩定，一旦出現動亂則很容易危及全球的鈷礦供應。

剛果是被世界銀行評為全球營商環境最差的三個國家之一，營業環境極差，而且該國部分地區仍處於交戰狀態，政局極度不穩定。

此外由於剛果的資源民族保護主義觀念濃厚，之前出台過政策限制鈷礦原礦的出口，只不過迫於經濟需求只能重新恢復供應，因此該國舉棋不定的禁止原礦出口政策，也是對全球鈷金屬供應的一大威脅。

正是由於未來對鈷金屬的巨大需求，已經鈷礦石供應存在的巨大不確定性，因此一些行業巨頭才紛紛斥資囤積鈷金屬。

早在去年9月22日，大眾汽車集團就向相關行業發出購買金屬鈷的商業計劃書，計劃使用500億歐元，收購滿足未來十年製造電動汽車所需的金屬鈷。

此外，一些嗅覺靈敏的資本大鱷也早已買入了大量的鈷準備囤貨居奇。

混沌投資董事長葛衛東

據傳有中國「東條英機」之稱的期貨大佬葛衛東，其掌控的上海混沌投資就和其他幾家機構，因看好電動車業者的需求，囤積了約6,000噸鈷，相當於去年全球總產量的17%。

所以蘋果公司這時候才動手囤鈷，只能說還是屬於比較後知後覺的。而蘋果公司突然間想要囤鈷，或許是受到下面這個消息的觸動。

前幾天，剛果政府宣布準備把鈷納入到稀缺金屬類，並將此類金屬的出口稅率從2%提高到5%，這意味著「鈷」的出口稅率將增加3%。

雖然剛果採礦業對此普遍表示不滿，反對的聲浪此起彼伏，但是該法案仍然有很大幾率會獲得通過。

因為剛果政府對反對聲音的回應是：「鄰國尚比亞也這麼幹了，而且其徵收的稅率要高得多。」

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