政策密集期，環保主題盛宴有望逐漸開啟

政策密集期，環保主題盛宴有望逐漸開啟

環保部24日公布了京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動量化問責首起案件。環保部常務會議通過《「綠盾2018」國家級自然保護區監督檢查專項行動方案》《全國集中式飲用水水源地環境保護專項行動方案》及《2018年黑臭水體整治和城鎮、園區污水處理設施建設專項行動方案》。2018年防治污染攻堅戰正式打響。

十九大之後新一屆政府環保、生態文明的新政策動態值得關注，兩會以及第八次全國環保大會為重要窗口。

結合今年鄉村振興的大背景，建議優先關注布局農村環保市場相關企業，如碧水源（300070）「農村分質供水工程」示範項目「惠民水站」獲水利部推廣；國禎環保（300388）擁有先進的污水處理技術、豐富的農村與流域水污染治理經驗。

改革預期提振風險偏好，自貿港仍可關注

今年是我國改革開放40周年，也有望成為我國自貿港破土之年，市場預期首批自貿港有望在兩會後公布。截至目前，已有包括上海、浙江、四川、河南等十餘個省份競逐自由貿易港。全國「兩會」期間，自貿港建設將迎來多方的密切關注。

目前來看，自貿港建設在此前自貿區、保稅區建設等先行地區有望更快落地，特別是一些地區已在貿易、金融領域探索多方面的對外開放，這類地區有望率先承接自貿港建設，可關注上港集團（600018）、鹽田港（000088）等。

鋼材期現價格齊漲，行業迎來需求旺季

春節假期過後，國內鋼材期貨現貨價格同步上漲。鋼價上漲的主因是供給方面錯峰限產方案出台，且行業即將迎來三四月間的需求旺季。

元宵節後，各地建築工地陸續開工，螺紋鋼等建材即將進入傳統需求旺季，而供給限產力度不減，綜合來看，3月鋼材價格上漲態勢有望持續。建議關注鋼鐵板塊個股如山東鋼鐵（600022）、河鋼股份（000709）。

顯卡漲價潮仍持續，關注晶元概念股

美國知名晶元廠商英偉達工作人員表示，由於顯存等核心配件的供貨緊俏，未來顯卡在缺貨的同時還將保持高價位，有可能要到今年第三季度或者英偉達推出新顯卡才會緩解。此外日前另一大顯卡廠商AMD CEO蘇姿豐也表示顯卡缺貨和價格上漲主因是顯存供應不足，整個2018年顯存仍會處於貨源緊缺狀態，顯卡價格也會居高不下。

預計未來一段時間顯卡價格仍將維持上漲，A股晶元概念股有望受到提振，可持續關注國科微（300672）、通富微電（002156）等。

「信聯」獲批首張個人徵信牌照，徵信市場迎「快車道」

央行近日公布的「設立經營個人徵信業務的機構許可信息公示表」顯示，百行徵信有限公司申請設立個人徵信機構已獲得許可。信聯獲批首張個人徵信牌照，有望加速國內個人徵信行業發展，有效彌補行業發展短板，推動行業邁入健康成長的快車道。

上市公司中，旋極信息（300324）參與發起設立考拉徵信。飛利信（300287）與國家信息中心合資成立國信大數據。

吉利集團成賓士母公司最大股東，相關公司受關注

吉利集團宣布已通過旗下海外企業主體收購戴姆勒股份公司9.69%具有表決權的股份，股份價值約90億美元。吉利已成為戴姆勒最大單一股東。

吉利汽車銷量增長強勁，斥巨資成為賓士母公司最大單一股東後，有望進一步打開成長空間。拓普集團（601689）收購福多納後進一步綁定吉利。寧波高發（603788）是汽車操縱器市場龍頭企業，吉利汽車是公司主要客戶之一。

硅晶圓首季報價再漲15%，行業供需缺口將繼續擴大

近期半導體硅晶圓缺貨現象持續發酵，首季報價敲定再漲10%-15%。半導體硅晶圓廠表示，首季包括日本信越、勝高等主要硅晶圓廠每片報價再調漲10%-15%，12英寸硅晶圓每片報價已站上90美元。

市場普遍預期，產能增加速度緩慢將進一步擴大硅晶圓供需缺口。隨著硅晶圓持續高景氣度的確認，國內產業鏈相關公司將持續受益。可關注，上海新陽（300236）、晶盛機電（300316）等矽片龍頭公司。

缺貨嚴重，電阻廠商醞釀第二波漲價

電子元器件巨頭國巨旗下旺詮近日宣布，由於大量訂單持續湧入，公司將暫停接受厚膜電阻全系列所有型號新訂單。市場預期，旺詮不排除再度調高厚膜電阻價格，並預期最快於本月底啟動第二波漲價。

今年電阻新產能放量不易，二季度供給可能持續緊俏，價格將持續上漲。上市公司中，潔美科技（002859）主要產品電子元器件薄型載帶廣泛應用於電阻、電感和電容等被動元器件，國巨是公司近三年最大外銷客戶，其他主要客戶還包括三星、松下京瓷、風華高科、順絡電子等。風華高科（000636）是國內主要的晶元電阻生產商之一。

全國首條超級高速公路將建設，支持自動駕駛

浙江省將建設全國首條超級高速公路。該公路將打造為環杭州灣智慧高速公路示範工程，也是灣區通道的核心部分之一，計劃2022年杭州亞運會前建成。

上市公司中，金溢科技（002869）是中國ETC行業龍頭廠商，浙江省公路管理局是公司主要客戶之一。中遠海科（002401）是國內最早從事高速公路智能交通系統集成業務的企業之一。

信息參考

中國證券報、上海證券報、證券時報

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