2017全球儀器公司TOP20榜單出爐 賽默飛再度領銜

2018年2月26日，最新一期C&EN雜誌公布了2017年度全球儀器公司TOP20排位名單，賽默飛連續四年蟬聯榜首。

本文轉載自「儀器信息網」。

2018年2月26日，最新一期C&EN雜誌公布了2017年度全球儀器公司TOP20排位名單。C&EN自2010年開始發布全球分析和生命科學儀器製造商排行榜，今年已是第九次發布該榜單。

得益於積極的宏觀經濟條件，包括能源價格低迷、美國經濟飆升以及歐洲復甦，2017年對生命科學和分析儀器製造商來說是個不錯的機遇。榜單追蹤的20家儀器公司中有8家來自美國，7家來自歐洲，5家來自日本，20家公司在2017年的整體儀器銷售額增長9.5%。

鑒於過去幾年行業整合步伐的加快，榜單前五名儀器企業的銷售額佔比54%，高於2016年的52%;榜單前十名儀器公司的銷售額佔比為79%，高於2016年的77%;前十名的合併銷售額比去年同期增長了11.5%。賽默飛世爾科技是最積極的行業整合推動者之一，僅其一家的儀器銷售就占榜單20家總和的22%。

可以看到，今年上榜企業從過去的25家變成了20家，主要反映了以下變化：安東帕、牛津儀器、HORIBA、Qiagen4家公司未列入榜單。水分析專家Xylem Analytics不再位於排名中，其母公司Xylem將其分析部門與軟體等業務相結合，儀器部件無法獨立核算。

其他變化還包括位置交換：羅氏診斷與安捷倫排名對調，分別位列第四名和第五名;同樣的改變也發生在梅特勒-托利多和布魯克，位居第七與第八。尼康將其顯微鏡業務拆分為兩個單元後，榜單將其儀器銷售和工業設備分開，公司排名也下跌了四個名額。

平均而言，20家上榜公司的總銷售額中僅有約25%是分析和生命科學實驗室儀器，許多公司還有工業測量設備和其他非研究相關設備等業務，榜單儘可能將這些業務排除在外。大部分被調查公司的銷售額來自消費品、軟體和服務。

2017全球儀器公司TOP20榜單

註：在沒有特別說明的情況下，上述結果是指公曆年度。部分數據是根據2017年平均匯率換算得出的。a.公司對2018年3月31日結束的財政年度的估計。b.僅在該部門的儀器銷售結果。 c.截至2017年10月31日止財政年度。d.截至2017年9月30日止財政年度。e.根據公司展望進行估算。f.截至2018年3月31日止財政年度報告分部已更改。來源：C&EN，公司數據

除了排名，C&EN還提供了前20家公司的簡介。 這些簡介回顧了2017年影響儀器行業領導者的關鍵變化，並預測他們在2018年可能的發展方向。

1、賽默飛世爾科技

2017年儀器銷售額：56.5億美元

2016年收購掃描電子顯微鏡製造商FEI和基因分析公司Affymetrix，將2017年賽默飛世爾科技儀器的銷售額從2016年的24%大幅提升至銷售總額的27%。但在2017年，賽默飛的收購目標不在儀器儀錶領域，2017年初收購流程系統製造商Finesse Solutions後，賽默飛又購買了雲計算公司Core Informatics以加強其科學數據管理能力。2017年最大的一筆收購是72億美元收購合同製藥商Patheon，此舉使Thermo Fisher大步邁入製藥行業，並預示著其在傳統硬體和消費品領域之外的舉動。然而，Thermo Fisher顯然不打算縮減其儀錶方向。去年年底，它收購了荷蘭桌面掃描電子顯微鏡製造商Phenom-World。除了成為儀器銷售的領導者外，賽默飛世爾還是研發支出的領導者，去年在儀器、檢測和其他產品的開發方面投入了8.88億美元。

2、丹納赫

2017年儀器銷售額：22.8億美元

丹納赫於2016年將其60億美元的工業技術業務剝離為Fortive，該集團現在的重點是生命科學、診斷、牙科、環境和應用業務。首席執行官Thomas Joyce回顧了該公司第四季度的業績，報道了貝克曼庫爾特生命科學流式細胞儀和粒子計數業務的強勁表現。 徠卡顯微系統顯微鏡業務在西歐和中國的醫療和研究市場取得良好增長。對於質譜子公司Sciex，丹納赫報告了食品、環境和製藥市場的實力。2017年10月，丹納赫完成了對英國生命科學信息公司IDBS的收購。 Joyce說，IDBS將幫助其儀器用戶做出更好更快的科學決策。

3、島津

2017年儀器銷售額：20.4億美元

2017年日本島津公司的儀器銷售額增長超過5%，島津將這一增長歸因於中國經濟強勁、北美持續復甦以及歐盟溫和復甦。在其分析和測量儀器部門，島津向北美政府和化工行業客戶報告了強大的質譜儀銷售，向製藥行業用戶報告了液相色譜設備的健康增長。中國市場銷售額在質譜儀、液相色譜儀、氣相色譜儀和環境測量設備方面「全面開花」。島津表示，它計劃投資於先進的醫療保健，並使用人工智慧和物聯網技術來提高競爭力。

4、羅氏診斷

2017年儀器銷售額：19.5億美元

2017年瑞士藥物和診斷公司銷售的分子診斷儀器和測試增長超過4%，大部分增長來自基因測序領域。 11月份，羅氏收購美國Viewics後，診斷業務擴大了其分析能力。 羅氏稱，Viewics的軟體將使實驗室能夠做出更快的數據驅動決策。今年1月，羅氏與通用電氣醫療集團簽署協議，開發數字化臨床記錄管理和支持，該組合最初將重點放在改善對癌症患者或需要重症監護的個性化治療和管理上。

5、安捷倫科技

2017年儀器銷售額：19.4億美元

2017年，安捷倫科技的銷售額增長了約6%，達到近45億美元。其中約19億美元，即銷售額的43%來自儀器工具，僅儀器的銷售額就增長近3%。 首席執行官Mike McMullen在公司第四季度的電話會議上告訴投資者，中國需求很強勁，製藥客戶的需求也持續增長，來自歐洲和化學和能源市場的需求超過了預期。2017年7月，安捷倫以5200萬美元收購了Cobalt Light Systems，這家位於英格蘭的公司將安捷倫帶入拉曼光譜儀市場，推出了一系列台式和攜帶型儀器，使用戶無需打開容器即可識別材料。

6、蔡司

2017年儀器銷售額：17.4億美元

德國的蔡司集團在2017年整個醫療、半導體和視力保健行業的設備銷售總額中擁有超過60億美元的銷售額。C&EN報告了蔡司研究與質量技術部門的銷售情況，該部門製造顯微鏡以及工業測量系統。該公司表示，顯微鏡業務在年內保持穩定，主要是由於工業客戶的需求，該業務的工業測量產品主要受益於汽車市場的發展，該公司也承認面臨的競爭壓力越來越大。

7、梅特勒 - 托利多

2017年儀器銷售額：13.6億美元

2017年，實驗室儀器占梅特勒 - 托利多總收入的一半左右。該公司銷售混合儀器，包括用於樣品製備，台式工作和材料表徵的天平、移液器、滴定儀和物理和熱分析儀。該公司還提供實驗室軟體、過程分析儀器和自動化學合成系統。 梅特勒-托利多在預測未來需求時出現猶豫，並指出「世界某些地區仍存在經濟不確定性」。

8、布魯克

2017年儀器銷售額：13.3億美元

布魯克2017年總收入增長近10%，達到約18億美元。 該公司為生命科學、藥物開發、化學品、金屬和材料科學等領域的各種客戶提供服務。其儀器包括質譜儀、核磁共振波譜儀、熒光顯微鏡和分子診斷工具。布魯克首席執行官Frank Laukien向投資者報告說，該公司的核心科學儀器業務「有機收入同比增長率低於單位數字」，他預計2018年會繼續提升。該公司的超導電線部分情況正好相反，2017年的收入增長率為中等，預計2018年將實現低個位數增長。根據該公司的數據、消費品、軟體和配件佔2017年收入的25%。

9、沃特世

2017年儀器銷售額：11.8億美元

2017年，沃特世公司的銷售額整體上漲了7%，為色譜和質譜打下了堅實的一年。 工具的銷售收入增長近6%，占公司收入的一半以上， 服務和耗材銷售額分別增長7%和8%。 首席執行官Chris O』Connell在沃特世第四季度的電話會議上告訴投資者，製藥客戶的銷售增長率從2016年的10%下降到2017年的7%。他補充說，該公司的戰略是「強調我們製藥業務中的巨大機遇」。在這一年中，沃特世還與Wyatt Technology簽署了一項聯合營銷協議，將Wyatt的多角度光散射檢測器與Waters的ultra - 高效液相色譜系統聯合銷售。

10 、Eppendorf

2017年儀器銷售額：7.73億美元

德國一家私營公司Eppendorf開發和銷售用於處理實驗室液體、細胞和樣本的儀器，消耗品和服務。由於Eppendorf沒有拆分它的儀器銷售，它在C&EN排名中的位置是基於總銷售額（即使這些銷售額也是估計數）。4月份，首席執行官Thomas Bachmann估計，Eppendorf的銷售額在2017年將增長5%，或「略高於行業平均水平。」該公司還報告在與客戶的電子採購系統連接方面取得了良好進展，此舉使這些系統的銷售額幾乎翻了一番。

2017年全球儀器公司研發支出榜單

11、 Bio-Rad Laboratories

2017年儀器銷售額：7.64億美元

Bio-Rad Laboratories提供一系列生命科學研究和臨床診斷產品。該公司尚未公布全年業績，因此C&EN從公司第三季度報告中的估計中得出數據。2017年2月，Bio-Ra斥資8700萬美元收購RainDance Technologies，該公司開發研究液滴中生物反應的方法。 Bio-Rad表示，此次收購將擴大其在新一代測序和DNA擴增領域的產品。

12、 珀金埃爾默

2017年儀器銷售額：7億美元

PerkinElmer的總銷售額在2017年上漲近7%，但儀器銷售額下滑6%。 該公司的儀器可用於環境、食品和金屬分析，一直強調診斷和藥物發現。2017年年初，它向Varex Imaging銷售其醫療影像業務。 不久之後，又宣布以13億美元收購Euroimmun Medical Laboratory Diagnostics，該交易為PerkinElmer帶來了每年3.1億美元的業務，該業務使用免疫組織化學和生物化學方法診斷疾病。 2017年1月，PerkinElmer收購了印度Tulip Diagnostics公司，該公司為瘧疾，HIV和肝炎診斷提供試劑、試劑盒和儀器。 展望2018年，PerkinElmer首席執行官Rob Friel告訴投資者，他看到了有利的宏觀經濟環境，他表示中國的銷售增長可能趨近兩位數。

13、日本電子

2017年儀器銷售額：6.45億美元

除了科學和計量儀器，日本電子還銷售半導體、工業和醫療設備。C&EN追蹤日本電子儀器業務銷售額約佔70%。 在9月下旬的預測中，JEOL預計截至2018年3月的財政年度銷售額將增長近2%。自從2014年安捷倫退出該業務以來，JEOL和布魯克一直是大型核磁共振儀器的唯一製造商。此外， 對於NMR儀器，日本電子公司提供核磁共振控制台和核磁共振探頭。 去年，它推出了Royal HFX，這是一種旨在簡化市場上大量含氟藥物分析的探針。

14 、Spectris

2017年儀器銷售額：5.99億美元

2017年，英國Spectris的材料分析儀器部門的銷售額增長了11%，該部分包括Particle Measuring Systems和Malvern Panalytical。2016年底Spectris決定將馬爾文和帕納科合併為一個單元。Spectris在其年終報告中稱，亞洲占銷售額的大部分。 除了在中國以外，所有地區的學術界銷售額都很弱，並且在2018年將繼續保持低迷狀態。 在2018年1月，Spectris以超過2億美元的價格收購了Concept Life Sciences，這是一家為製藥、農用化學品和環境客戶提供服務的合同研究機構。 與2017年收購合同製藥商Patheon的賽默飛世爾科技一樣，思百吉公司也看到了服務業的增長潛力。 Spectris計劃將Concept Life Sciences納入材料分析領域。

15、日立高新

2017年儀器銷售額：5.96億美元

日立高新技術由四個業務組成，三個側重於工業和電子設備，第四種是由C&EN跟蹤的科學和醫療系統業務，占公司年收入的近10%， 其產品組合包括分析儀器，如液相色譜儀、質譜儀和分光光度計。該公司還生產電子，聚焦束和原子力顯微鏡，重點領域是臨床分析儀和實驗室自動化系統。 對於截至2018年3月的財政年度，日立表示，對電子顯微鏡和分析系統的強勁需求將使銷售額增加20%以上。日立稱，亞洲，歐洲和美國的需求強勁，但在日本本土市場停滯不前。

16、 Illumina

2017年儀器銷售額：5.15億美元

歷經2016年的遇冷後，Illumina的儀器銷售收入佔比約19%，2017年上漲近10%。作為基因測序市場的領導者，Illumina預計不久新的桌面排序裝置將投入運營，這對任何實驗室都是可以負擔得起的。 該公司首席執行官Francis deSouza在1月底告訴投資者，該公司正在加強對臨床級儀器和試劑的重視。8月份，該公司表示將與舊金山的風險投資公司Telegraph Hill Partners建立一家新公司Verogen，為法務工作的公司提供Illumina的測序技術。 在C&EN跟隨的儀器製造商中，Illumina的銷售比例最高，接近20%用於研究。從絕對值來看，2017年的研究支出為5.46億美元，是繼賽默飛世爾之後的第二大支出。

17、尼康

2017年儀器銷售額：5.08億美元

作為重組工作的一部分，尼康削減了1000多個工作崗位並轉移了業務部門。 隨著數碼相機銷售量的下降，重組使公司重新調整了半導體光刻技術，重組也將尼康的研究顯微鏡業務納入新的醫療保健領域。 以前這些顯微鏡是儀器業務的一部分，包括工業測量工具。 這一轉變使尼康在C&EN的排名從去年的13位下降到17位。 醫療保健部門預計截至2018年3月的財政年度的銷售額為5.08億美元，占日本公司總體銷售額的近8%。

18、賽多利斯

2017年儀器銷售額：4.45億美元

賽多利斯是一家生物加工和實驗室設備公司，2017年取得了不錯的成績，C&EN追蹤的實驗室產品和服務部門取得超過21%的銷售額增長。 根據賽多利斯的數據，14%的增長來自最近的收購。該部門本身在2017年占賽多利斯總體銷售額的28%，高於2016年的25%。2017年最重要的收購來自美國的埃森生物科學公司，一家用於藥物發現和基礎的細胞分析和儀器製造商 研究。 這筆3.2億美元的收購增加了約6000萬美元的收入。 對於2018年，賽多利斯預測實驗室產品部門的銷售額將增長12%至15%。

19、奧林巴斯

2017年儀器銷售額：4.45億美元

奧林巴斯為工業和健康相關市場銷售各種設備， 其產品包括工業顯微鏡和視頻內窺鏡，無損檢測設備和X射線熒光分析儀。 C&EN追蹤的奧林巴斯業務是生物顯微鏡，旨在推進藥物發現和臨床病理學。 該公司預計，截至2018年3月的財年，其生物顯微鏡業務將為其整體銷售額貢獻近5%。

20 、Tecan

2017年儀器銷售額：3.38億美元

Tecan一直通過收購發展壯大：2017年3月，公司收購了生命科學中用於移液任務的活塞泵製造商Pulssar Technologies;2017年末，它收購了液體處理實驗室自動化系統供應商Sias。 Tecan將其銷售額的62%歸類為儀器工具，根據Tecan在上個月舉行的J.P. Morgan醫療大會上所作的介紹，其餘部分是消耗品、服務和備件。

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