愛奇藝正式遞交招股書：擬融資15億美元 龔宇僅持股1.8％
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導語：愛奇藝申請在納斯達克上市，股票代碼IQ。
北京時間2月28日凌晨消息，愛奇藝周二向美國證券交易委員會(SEC)提交招股說明書(FORM F-1)，計劃通過首次公開募股(IPO)募集15億美元。
公開資料顯示，愛奇藝，原名奇藝，於2010年4月22日正式上線。2011年，百度耗資4500萬美元認購奇藝B輪優先股，並於2012年11月3日收購原愛奇藝第二大股東普羅維登斯所持股份，成為其單一最大股東，自此，愛奇藝成為百度系一個重要成員，並一直在尋求獨立上市。
愛奇藝的資本之路也經歷了頗多曲折，2016年李彥宏與愛奇藝CEO龔宇向大股東百度提出以MBO(管理層收購)方式私有化，但遭到百度股東美國對沖基金AcaciaPartners反對，私有化無疾而終。相關知情人士去年表示，愛奇藝尋求的市場估值為100億美元。
愛奇藝已申請在納斯達克證券市場掛牌交易，證券代碼為「IQ」。在招股說明書中，暫未透露發行數量、發行價格區間等信息。愛奇藝首次公開招股的承銷商包括投資銀行高盛、瑞士信貸、美銀美林、華興資本、花旗集團和瑞銀投資銀行等。
百度2月13日在該公司2017年第四季度財報中透露，旗下在線視頻子公司愛奇藝已向美國證券交易委員會提交招股說明書，計劃在美國證券市場進行首次公開招股。在愛奇藝完成首次公開招股後，百度預計仍將是愛奇藝的控股股東。
在讓愛奇藝成為一家獨立上市公司的同時，百度將加大在移動和人工智慧領域的投入。愛奇藝在2016年的營收已突破10億美元。美國視頻流媒體服務Netflix在去年同意向愛奇藝提供某些自製內容，例如《怪奇物語》，從而進軍中國市場。
愛奇藝目前在中國在線視頻市場的主要競爭對手包括了阿里巴巴集團的優酷土豆、騰訊的騰訊視頻等。
愛奇藝在招股說明書中稱，在截至2017年12月31日的第四季度，該公司的移動月平均訪問用戶約為4.213億人，移動日平均訪問用戶為1.260億;PC端月平均訪問用戶約為4.241億人，PC端日平均訪問用戶為5370萬人。2017年12月，用戶在愛奇藝平台觀看了92億小時時長的視頻內容，每用戶平均每天在愛奇藝應用上觀看1.7小時的視頻內容。愛奇藝還擁有中國領先的基於娛樂的社交媒體平台。截至2017年12月31日，愛奇藝泡泡社區在第四季度的移動日平均訪問用戶為4580萬人。
愛奇藝在招股說明書中還表示，該公司將採用雙股權架構。在完成首次公開募股後，該公司流通股將包括A級普通股和B級普通股。愛奇藝控股股東百度將持有全部的B級普通股。除表決權和轉換權之外，愛奇藝A級普通股和B級普通股享有相同的權利。1股A級普通股含有1股表決權;1股B級普通股含有10股表決權，並可轉換為A級普通股。在任何情況下，A級普通股都不能轉換為B級普通股。
2017年業績情況：
--愛奇藝2017年總營收為人民幣173.784億元(約合26.71億美元)，較2016年的人民幣112.374億元增長54.6%，2015年為人民幣53.186億元。
--愛奇藝2017年會員服務營收為人民幣65.360億元(約合10.046億美元)，較2016年的人民幣37.622億元增長73.7%，2015年為人民幣9.967億元。
--會員服務營收所佔總營收的比例，從2015年的18.7%，升至2016年的33.5%，並進一步升至2017年的37.6%。
--愛奇藝2017年在線廣告營收為人民幣81.589億元(約合12.540億美元)，較2016年的人民幣56.504億元增長44.4%，2015年為人民幣33.999億元。
--愛奇藝2017年運營支出為人民幣213.313億元(約合32.786億美元)，高於2016年的人民幣140.269億元，高於2015年的人民幣77.462億元。其中，營收成本為人民幣173.866億元(約合26.722億美元)，高於2016年的人民幣114.366億元，高於2015年的人民幣60.418億元;銷售、總務和行政支出為人民幣26.750億元(約合4.111億美元)，高於2016年的人民幣17.658億元，高於2015年的人民幣12.045億元;研發支出為人民幣12.698億元(約合1.952億美元)，高於2016年的人民幣8.245億元，高於2015年的人民幣5.000億元。
--愛奇藝2017年運營虧損為人民幣39.530億元(約合6.076億美元)，2016年運營虧損為人民幣27.895億元，2015年運營虧損為人民幣24.276億元。
--愛奇藝2017年凈虧損為人民幣37.369億元(約合5.755億美元)，2016年凈虧損為人民幣30.740億元，2015年凈虧損為人民幣25.751億元。
主要股東：在愛奇藝首次公開招股之前，百度持有該公司2,839,530,705股股票，佔總股本的69.6%;小米科技旗下子公司小米投資持有該公司341,874,885股股票，佔總股本的8.4%;HH RSV-V Holdings Limited持有232,060,527股股票，佔總股本的5.7%。HH RSV-V Holdings Limited歸屬於高瓴資本管理的美元基金Hillhouse Fund III, L.P。
愛奇藝公司結構
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