愛奇藝的對手是誰，路在哪裡，靠買版權能活下去？
文/牛老師商業評論
2月28日是360的Big Day，這一天360正式回歸A股。
2月28日，也是愛奇藝的Big Day，這一天愛奇藝提交在納斯達克上市的招股書。
關於愛奇藝上市的話題，印象比較深的是2016年12月份，優酷10周年剛過，華爾街日報就曝出了愛奇藝上市的消息。
當時，華爾街日報的口徑是愛奇藝正在與潛在投資人談判，計劃2017年在美國或者香港IPO，以40至50億美元的估值融資約10億美元。
回過頭來看，華爾街的消息還是靠譜的，時間點，估值以及融資額跟今天公布的消息，差的還不算離譜。
愛奇藝的對手是誰？
愛奇藝赴美上市，人們第一時間能想到的就是，它的對手是誰？
過去幾年時間，中國在線視頻市場在經過整合之後，剩下騰訊視頻、優酷土豆和愛奇藝這三大主流的視頻平台。
當然，還有搜狐視頻，樂視網、暴風影音之流，但似乎愛奇藝並不將後面的那些同行當成對手，因為在愛奇藝的招股書裡面，只有騰訊視頻和優酷。
話說回來，在愛奇藝所謂的對手眼裡，自己算不算對手，那也另說。
眼前檯面上的對手是騰訊視頻和優酷土豆，但誰也不能保證不被愛奇藝看在眼裡的同行，突然崛起，就比如現在的樂視，雖然經營狀況不穩定，但樂視在過去幾年時間的進步還是值得認可的。
更重要的是，在艾瑞諮詢的報告里寫的很清楚，2016年中國網路視頻平台的廣告市場規模就已經達到了326億人民幣，預計到2022年增長至1258億人民幣。
這麼大的規模，誰也不能保證搜狐不會發力，也沒有人能肯定說樂視網不會崛起，當然也沒有人能預測不會有新的黑馬衝出來。
愛奇藝的綜合實力如何？
從2010年4月上線，到今天愛奇藝即將迎來8周年的生日，8年時間裡愛奇藝做得怎麼樣，這在招股書里有了很詳盡的介紹。
2017年愛奇藝的總營收為173.784億人民幣，其中會員服務營收65.360億人民幣，佔比37.6%。
運營數據方面，截至2017年12月31日，移動端月均訪問用戶約為4.23億人，日均訪問用戶1.260億，PC端月均訪問用戶4.241億人，日均訪問用戶0.537億人，2017年12月，用戶日均在愛奇藝觀看1.7小時的視頻內容。
作為對比，騰訊視頻2017年的日均用戶超過1.5億，月均用戶超過5.4億。
關於付費用戶，也就是會員服務，愛奇藝在招股書里沒有細化，所以付費用戶數和單個用戶付費的規模未知，但從歷史數據來看，2016年11月騰訊視頻的付費用戶規模為2000萬，愛奇藝在2016年6月份也突破了2000萬，但是2017年騰訊視頻衝到了4300萬，那愛奇藝呢？
再看愛奇藝PC端和移動端用戶數據對比，月均用戶規模兩端規模是持平的，這和移動互聯網主導，PC走下坡路的大趨勢不是很匹配。
也就是說，如果愛奇藝不在移動端發力，那麼當前這種用戶構成是不健康的，會影響到其用戶規模的進一步增長。
愛奇藝可以從哪裡衝出來？
營收、用戶規模都在快速成長，用戶構成則有很大的提升空間，問題是，愛奇藝要如何留存現有的用戶，並且拉到新用戶呢？
現在最熱的，也是最容易想到，但同樣也是最燒錢的，毫無疑問是買版權，包括國內的版權和國外的版權。
在版權上，1月下旬的達沃斯上，張亞勤就曾透露，將引入更多Netflix平台的內容，但是這會進一步加大愛奇藝的成本壓力，而且，愛奇藝能花錢，對手同樣可以，甚至花的更多。
在愛奇藝招股書風險因素這部分，多次提到內容和財務的問題，無外乎委婉的在說，愛奇藝可能在燒錢上比不過別人。
另外，在買版權上還有一個不能被忽視的風險，海外內容的引入，不僅涉及到成本，還涉及到監管。
相比較買版權，自製對於愛奇藝來說應該是一條很不錯的路子，不論是自製網劇還是自製綜藝，行業已經有人成功驗證過，比如樂視的「太子妃升職記」，而愛奇藝自身也已經有成功的探索，比如「老九門」、「盜墓筆記」，「中國有嘻哈」和「奇葩說」等等。
根據愛奇藝招股書的數據，「盜墓筆記」在24小時就給愛奇藝貢獻了1億的流量，「老九門」和「無罪之證」則貢獻了130億的流量，「奇葩說」和「中國有嘻哈」也貢獻了30億的流量。
如果說要用獨家版權圈住用戶，自製顯然是一個比購買版權更好的辦法，而且多數情況下，版權方和各平台都有相應的合作，一般情況下也不太可能在單一平台簽獨家，而自製則不用考慮這些，甚至可以基於自製內容打造獨立IP，挖掘衍生價值，這方面則是包括愛奇藝和所有其他自製平台還沒有深度嘗試的地方。
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