中美貿易大戰豆價飛漲，豬價會跟漲or繼續回跌？
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2018年1月，由於頂不住魚粉價格暴漲的壓力，各大小飼料企業紛紛上調飼料價格，從南到北，涉及的品種之多，漲價潮頻繁地一波接一波襲擊，實屬歷史罕見。
另一方面，進入2018年一場超級「豆爭」正在逼近。「中美經濟一旦擦槍走火，大豆或將是中方有力的反制武器」--這類推演在特朗普在上任美國總統後，一再出現於民間輿論你來我往的嘴仗中，而就在2018農曆春節前後，有了動真格的架勢。
2017年美國對中國大豆出口為3290萬噸，而豆粕是最重要的豬飼料原料，一旦「豆爭」開啟，中國的豬肉價格是否會應聲而漲?
中美貿易大戰，大豆或將成為反擊報復的目標
2月16日是中國的大年初一，美國大豆協會的官網急急掛出一則聲明，因為這一天美國商務部公布了對進口鋼鐵和鋁產品的安全調查報告，建議將對中國等國徵收高額關稅，被視為特朗普狗年打響的貿易戰第一槍。
之前，特朗普已經對中國打響了兩槍：1月底，對進口中國洗衣機和太陽能電池板徵收的高額關稅;中國回擊的一槍是對原產美國的進口高粱進行反傾銷立案調查;
2月14日美商務部又宣布中國進口的鑄鐵污水管配件存在傾銷行為，將徵收高幅度保證金。
特朗普政府在一個月內，密集對中國出口到美國的產品進行扣響扳機，國內外輿論四起，普遍認為隨著摩擦升級，大豆很可能是中國瞄準的首個真正目標。
甚至連目標本人也覺得危在旦夕，趕緊表態不當炮灰。
美大豆協會官網原文
美國大豆協會在聲明中稱：
大豆種植戶對商務部的決定深感憂慮，中國是我們最大的客戶，購買了美國近三分之一價值140億美元的大豆，其購買量比我們所有其他客戶的總和還要多!何況強大的競爭對手巴西和阿根廷將樂於搶奪我們讓出的份額。
如果對鋼鐵和鋁產品徵稅，會令大豆種植戶陷入困境。中方態度已明確顯示大豆將成為反擊報復的目標，這將令目前已經萎靡不振的豆業雪上加霜。
價格將下跌40%，農場收入將減少50%，我們真的傷不起!......
美國中西部州是對華大豆出口大州，也是共和黨的票倉和特朗普支持者的大本營。
美國農民這麼著急先舉了白旗，是因為大豆的子彈早已飛起，著實疼在了自己身上，沒有誰比他們更清楚：這一次，中國可能要來真的了!
自2018年1月1日，中國對針對美進口大豆開始實施更嚴格的質量控制標準。
美國農業部在1月份的報告中稱：「中國是美國大豆出口放緩的關鍵。」
隨附的圖片顯示，在2017-2018年度的第一個供應季中(2017年9月-12月)，中國從巴西大豆採購量比去年同期大幅增加719萬噸，而美國的採購量比去年同期下降了537萬噸 。
因為南北半球的原因，大豆的收穫季節在美國為9月到次年3月，巴西和阿根廷則為4月到8月，美國和巴西、阿根廷對中國大豆的供給實際上是按季節進行分工的。
數據還顯示，在巴西新季大豆收穫開始出貨之前，中國已經購買了巴西幾乎所有的庫存大豆以避開美國，甚至不惜支付更高的價格。(巴西豆蛋白含量高也是原因之一)
自2012年起，巴西已取代美國成為中國最大的大豆供應國，目前巴西佔到中國大豆進口總量的一半以上。
而2017年美國對中國大豆出口為3290萬噸，佔中國進口量的34.4%，為2006年以來最低佔比。
這裡，不得不提到已提前布局進入巴西的中國力量——中糧集團。
中糧集團全資擁有的、位於南美最大港口——巴西聖保羅州的桑托斯港的T12碼頭，日出口量可達3萬噸。
中糧集團從2014年開始戰略計入巴西，沒花費幾年，就在巴西達到了需要數十年貿易才能達到的地位。2017年中糧已成為巴西大豆的第三大出口商，僅次於邦吉集團及丸紅株式會社，超過了嘉吉、路易達孚等老牌農業企業。
在南美巴西和阿根廷，和中糧並肩作戰的還有中國交通建設公司、上海鵬欣集團等企業，通過收購當地倉儲、物流企業，和巴西國有企業合作等形式，繞過了ABCD等等國際糧商，直接從巴西大豆農戶手裡直接購買，成為中國在「豆爭」中的王牌。
上海鵬欣集團旗下的湖南大康投資巴西農業企業Fiagril公司，是中國民營企業首次完成直接投資巴西農業的項目，2017年11月收購巴西農產品貿易商Belagricola的53.99%股份，計劃未來在巴西達到1000萬噸農產品貿易業務量，佔到巴西市場份額的4%至5%。
當然面對「豆爭」，中國並不是不需要估算高風險：國內大豆、食用油價格是否會水漲船高?豆粕是最重要的豬飼料，豬肉價格是否會應聲而漲，如何不傷及中國消費者?
精打細算的中國政府並非沒有考慮，一些媒體報道稱，中國商務部一直在研究對如何對美國大豆進行反制，包括採取反傾銷和反補貼措施，也在評估對中國大豆壓榨產業可能造成的影響。
自1996年中國開放大豆進口至今的20餘年中，歷經多場血雨腥風的「豆爭」，中國政府與企業已經積累了相當多的經驗與教訓，具備了進可攻、退可守的實力與能力，註定將能以高超的智慧與手段應對各種複雜的局面。
2018年大豆市場該如何呢?筆者有以下幾點提醒，希望可以為大豆從業者提供參考。
第一、國家力度是定調關鍵
2017年，國家在東北三省和內蒙古自治區繼續實施和完善玉米市場化收購價補貼機制，同時調整大豆目標價格政策，實行市場化收購加補貼機制。中央財政對玉米、大豆生產者給予補貼，鼓勵增加大豆種植，合理調減非優勢產區玉米生產。黑龍江省糧食局為有效促進我省農民大豆餘糧順暢銷售，各地要針對當地大豆購銷的實際情況，積極組織糧食經營者開展大豆市場化購銷工作。積極引導各類多元市場主體開展大豆市場化購銷，拓寬大豆市場購銷渠道，促進全省農民大豆順暢流通，確保不出現區域性「賣糧難」。並且除了市場化收購力量外，還提出引導地方國有糧食購銷企業積極開展大豆市場化購銷。簡單來說，為了能讓咱農民把大豆賣出去，「國家隊」也要適當出手了。所以2018年大豆行情如何運行必須關注國家政策方面的動向，它的力度強，大豆價格上行還是有可能的。
第二、好糧缺貨是重要商機
今年全國大豆總產量在1450萬噸左右，其中東北產區預計1078萬噸左右，剩下的400萬噸主要是南方主產區。今年的大豆質量抽查樣本數據已經公布，其中東北產區的大豆今年可以算是豐收年，蛋白在40%以上的大豆佔總量的70%以上，這比2016年高出了近7個百分點。
而南方產區由於在收割期出現連續1個月的大雨，使得雨後大豆增多，霉變豆大不說，蛋白含量也受到了一定的影響，其中安徽地區反饋稱今年的大豆蛋白含量在40-42%之間的居多，而穩定在43%以上的非常少。從全國大豆質量抽樣數據我們不難看出，2017年產的大豆質優大豆並不多，這也就是為什麼環保檢查、蔬菜價格便宜使得大豆需求端異常疲軟後的質優大豆仍供不應求的原因。
筆者認為未來的大豆貿易市場想賺錢不再是走量而是拼質量。一方面是南方大豆一定要嚴把質量關，另一方是可以將目光轉向北方產區，在現階段北方產區還出價格低位的時候採購大量優質大豆儲備，2018年的第二季度將應該優質大豆的重要商機。
第三、北糧南運是未來趨勢
如果說北方產區的大豆將是市場未來優質大豆的主要供應方，咱們就要談論未來北糧南運的趨勢是否成型。如果從北方向南方運輸大豆，首先選的是火運，其次就是船運。今年的新通知是火車運輸採取各線路端自由調節，比以前更加靈活，而且也更積極面向市場，方便運輸方的使用。
這樣一方面可以讓請車的難度降低，另一方面各段鐵路局也會推出一些優惠政策讓火運的成本有所下調。船運方面一直是沿海地區的主要運輸手段，所以未來在南方質優大豆出現缺口的時候，北方大豆是可以快速到達南方的。南方地區的需求以及北方政府的鼓勵將會處成北糧南運。
第四、企業復甦是看漲主因
從今年的環保檢查結果可以看出，有相當一部分中小型企業停機整頓，而且在部分地區還出現了「一刀切」的顯現，直接將不合格的企業直接拆除。這樣就使得大豆的主要需求企業大量減少，這就是今年大豆價格如此低也不能刺激大單成交的根本原因。
2018年還會如此嗎?中國糧油信息網分析師楊進山認為不會，2018年應該是企業的復甦期，一方面是國家也說明環保檢查不會搞「一刀切」，未來要以定期整改和聯合整頓為主，也就是說允許一些獨立沒有能力完成整改的企業可以抱團整合。
另一方面是所有的政策都是前嚴好松，2017年的環保檢查嚴格程度是空前的，那麼2018年適度放寬要求的可能性是非常大的。2018年大豆的需求端將會有復甦可能，這樣對大豆的需求將會成增長之勢。上文說了全國質優大豆供應並不充足，這樣在需求轉好的情況下，就會出現價格方面的上漲，這也是筆者看漲未來大豆行情的主要依據，預計2018年的5-7月會是大豆的上漲周期。
綜上所述，雖然從春節前的市場購銷情況來看，國內大豆的行情很難走出較好表現，但筆者認為從弱勢行情中找到商機，讓自己可以度過難關才是真正的本事。有一句話是「站在風口，豬都能上天」，但在「等風來」的日子，你要做的就是活下去。
2017年的大豆購銷如此慘淡，2018年的種植面積減少的可能性非常大，加之我國與美國的貿易戰越演越烈，進口美國大豆在國內的優勢恐將失去，也就是說20
19年的大豆行情可能會颳起一股「上漲之風」，這也是市場普遍認可的事情，所以現在就要在艱難中尋找可能生存下來的辦法。
魚粉方面，通常情況下，2月期間Imarpe將會展開對秘魯沿海魚資源的調查;儘管今年截至目前仍未展開，但據悉魚資源考察可能在2月份的任何時候展開。同時，有不少業內人士已經開始對新季中北部捕魚政策進行猜測，目前對於開捕時間存在兩種看法，有人為新季開捕時間可能是4月上旬，但也有人表示可能在4月下旬，而配額則多人為會在200萬噸至350萬噸之間。
回顧往年秘魯中北部第一捕季的開捕時間，可以看到，2008年以來至今，有兩次開捕時間在4月上旬，分別為2011年的4月1日開捕(配額數量367.5萬噸)和2015年的4月9日開捕(配額數量為258萬噸)，詳見下表：
從目前來看，對於秘魯新季中北部的開捕時間的看法集中在4月，但究竟是4月上旬還是下旬則存在分歧。那麼，對於我國魚粉市場而言，是4月上旬開捕，還是4月下旬開捕，究竟有何不同呢?
首先，若4月上旬開捕，則預計秘魯新季魚粉最早將於6月中旬左右抵達，將在很大程度上緩解原先我國魚粉市場存在的供應缺口(大約6—8萬噸);其次，若4月上旬開捕也將給我國魚粉持貨商的購銷心態帶來壓力，並將出現心理上的庫存位移現象(即出貨意願的上升與備貨時間的延後)。雙重因素若共振給我國魚粉市場帶來的壓力可想而知。
2013—2017年4月期間我國進口魚粉消費量，平均在9萬噸左右
總體來說，春節過後我國魚粉業內人士已將目光移至秘魯新季中北部捕魚相關政策之上，各類猜測不斷，截至目前對於開捕時間的意見主要集中在4月上旬或者下旬。
不過，鑒於Imarpe尚未出海進行調查，因而秘魯沿海魚資源形勢究竟如何仍待考察結果才能有定論。當然，對於我國魚粉廠商而言，在高價及秘魯魚資源恢復的預期下，節後分批降低庫存、規避相關風險則更為重要。
魚粉已暴漲，大豆價格真的要漲嗎?飼料價格也會因此大漲?拭目以待!
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