2018年NAND Flash價格緩跌6％，新機上市和256GB大容量需求或迎轉機

受2016年和2017上半年NAND Flash缺貨和漲價的影響，2017下半年手機、SSD 等市場需求疲軟，年底淡季效應更加濃烈。2018 年初因農曆春節放假，以及國內手機市場出貨下滑，蘋果iPhone銷售不如預期，SSD市場需求清淡等影響，NAND Flash相關產品價格呈現持續疲軟走勢，據中國快閃記憶體市場 ChinaFlashMarket報價，2018年NAND Flash綜合價格指數累計2個月下滑 6%，NAND Flash每GB價格下探至0.22美金。

NAND Flash綜合價格指數走勢圖

除了受市場需求疲軟影響，3D NAND產能增加和成本下滑也是影響NAND Flash價格下滑的重要因素。以原廠64層3D NAND技術為例，一片Wafer晶圓切割出的256Gb單顆Die數量大約780顆，與1ynm 128Gb相比，不僅單顆Die容量翻倍，而且產出增長了25%，較上一代48層則增加了60%。此外，原廠Fab新工廠也在不斷增加Wafer的產出量，從而影響NAND Flash價格進一步下滑。

每片Wafer產出單顆Die數量

雖然近期NAND Flash市場行情不佳，但三星已發布了年度旗艦機Galaxy S9/S9+，2018年的MWC（世界移動通信大會）上，LG、索尼、努比亞、TCL、中興等發布了新機型，華為、小米在3月份也將推出年度旗艦機搶佔市場，Android陣營手機廠商集中推新機的帶動下，供應鏈將會迎來新一輪的訂單契機，有望帶動市場需求好轉。

原廠擴大64/72層3D NAND生產，大容量256GB應用增加

2018年Flash原廠將主力提高64層/72層3D技術擴大生產3D NAND，且利用先進的高密度3D NAND技術存儲優勢，推出容量高達256GB且符合UFS 2.1規範的新一代UFS新產品，滿足高端智能型手機市場存儲需求。

主要供應商最新產品規格

三星由於最早投入3D NAND生產，且不斷擴大3D NAND生產比重，2017年嵌入式UFS2.1、eMMC 5.1等產品最高容量可達到256GB。2018年開始大規模生產汽車規格的256GB eUFS產品，還將利用64層3D NAND高密度優勢開始量產512GB大容量的UFS2.1。

東芝eMMC 5.1容量提供8GB-128GB，UFS2.1提供32GB-128GB容量，且基於新一代64層3D NAND將容量推升至256GB，2018年開始放大出貨量。西部數據/閃迪基於3D NAND技術在2017年初推出7350系列eMMC5.1容量提供32GB-256GB，基於64層3D NAND又推出8521系列eMMC5.1和7550系列UFS2.1，2018年大規模投入量產，旨在滿足下一代5G手機存儲的需求。

美光也發布了基於64層3D NAND的UFS2.1，提供32GB-256GB容量，SK海力士eMMC5.1基於2D NAND的14nm/16nm技術提供8GB-64GB容量，基於72層3D NAND可提供128GB容量，UFS2.1則全面採用3D NAND，容量從32GB起跳，基於72層3D NAND技術，可提供128GB和256GB大容量滿足高端智能型手機市場需求。

2018年高端旗艦機邁入256GB大容量，可彌補智能型手機出貨趨緩對NAND Flash的影響

手機是NAND Flash重要的應用市場，據中國快閃記憶體市場 ChinaFlashMarket統計，2017年全球智能型手機出貨 14.9 億台，較2016年增長3%。據中國信息通信研究院數據統計，2017年中國智能手機出貨量 4.61 億台，同比下降 11.6%，這是中國手機市場年度出貨量首次出現下滑，而且2018 年1月份中國智能手機出貨量依然表現跌勢，同比下降 19.4%。

2017年1月至2018年1月中國智能型手機出貨統計

來源：中國信息通信研究院，單位：萬

智能型手機經歷近10年的快速增長，2017年中國手機市場首次出貨下滑，蘋果 iPhone 在Q4 出貨旺季也首次出現同比下滑，2018年手機製造商，尤其是中小型企業將面臨挑戰，也給NAND Flash市場蒙上了一層陰霾。

雖然智能型手機增長趨緩，但視頻、拍照、下載、APP等應用讓智能型手機對NAND Flash容量的需求翻倍的增加，尤其是高端旗艦機。為了滿足市場需求，2016年蘋果iPhone7首次增加256GB容量，讓原本NAND Flash缺貨的市況更加嚴重，2017年三星Note8、華為P10 Plus、小米MIX2等緊跟蘋果的步伐陸續升級到256GB。

2018年越來越多的旗艦機搭載256GB容量

到2018年，作為Android陣營手機風向標的三星Galaxy機皇S9/S9+首次搭載256GB容量，預計華為、OPPO、VIVO、小米等旗艦機都將紛紛跟風效仿，屆時高端旗艦機將以64GB、128GB、256GB為主流配置，且以128GB為主打容量，將對NAND Flash需求不斷增加，同時也可彌補智能型手機出貨遲緩對NAND Flash的影響。

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