看好工業互聯網？這四股足矣
在上周文章《新能源車已淪為「鈷鋰制霸」的陪襯？》啰嗦那麼多最後得出結論，當下新能源產業鏈唯一能買的是上游產業鏈，個股關注華友鈷業，本周幾乎每個交易日都在刷新歷史新高，不知道您有沒有關注。
來看看近期瘋狂的工業互聯網概念，鑒於工業方面專業術語太多，若長篇大論解釋會佔不少篇幅，讀研君直接用各細分領域的龍頭股來梳理分析師們的看多邏輯及精彩觀點。
新時代證券認為，在整個工業互聯網體系中，工業軟體、工業雲平台和工業大數據是非常關鍵的三個領域。
中泰證券分析師整理的重點公司如下：
前四隻股票被分析師們提到的次數最多，來做一個對應。
寶信軟體
中泰證券認為工業軟體在工業互聯網中具有核心基礎地位。
寶信軟體是寶鋼股份控股的上市軟體企業，提供以 MES 產品為核心的產銷一體化整體解決方案。
目前，寶鋼集團已基於寶信工業互聯網平台，通過現場設備數據的採集和協議轉換，實現了企業 OT 層與 IT 層的打通，使數據得以在整個製造系統和 IT 系統之間高效流通。
工業軟體的基礎地位在於更多偏向埠。而依靠寶鋼這顆大樹，寶信軟體在鋼鐵領域的 MES 軟體中佔據一定的市場份額。
寶信軟體和富士康工業互聯網有相似性：因製造業本身基礎需求而產生，獨立後業務依舊附屬於大股東。而工業互聯網誕生的初心就是為製造業為提高效率。
用友網路and漢得信息
隨著埠的增加，通道業務開始變得重要。真正具備架構雲平台的依舊是互聯網企業，以大型軟體服務為代表。
用友網路具有較大市場份額，單從股價漲幅看，無疑是這波工業互聯網炒作的絕地龍頭。股價上漲和其從軟體商向提供雲服務轉型成功有關。天風證券繼續看好公司的雲業務：
不過說到軟體服務商到雲業務的拓展，國聯證券分析師認為漢得信息潛力更大，標題就很拉風：
直接PASS掉用友軟體，鼎捷軟體等競爭對手：
看好的理由是：
埃森哲與漢得信息本質上都是提供企業信息化服務的公司，服務收入佔比過半，決定了毛利率較高。
漢得信息業績好，2007-2016 年收入、凈利潤 CAGR超 25%，最低 yoy 不低於 10%。而漢得信息從0 開始到佔據 SAP、ORACLE 1/3 實施市場，也表明了漢得信息在企業信息化實施領域有替代埃森哲、IBM的能力。
東方國信
如果說工業軟體是埠，雲平台是通道，那麼工業大數據可以比喻成血液，中泰證券研報中是這樣表述的：
在其餘兩個細分領域分析師建議關注數只股票，而在工業大數據領域，東方國信是唯一明確龍頭地位的個股。平安證券在標題中就提醒了：
除了業績及市場份額外，該股的亮點在於：公司客戶覆蓋電信、金融、智慧城市、工業和農業等行業，能夠為行業客戶提供從大數據採集、大數據處理到大數據展現的全產業鏈的服務。
涉及多行業、全產業鏈是龍頭地位的證明，大數據是個後來者很難居上的行業！
題外話
富士康工業股份被視為開了特殊通道的企業，坊間傳聞具備獨角獸潛力，另外為獨角獸們特批的IPO快捷通道含有雲計算、大數據等行業，工業互聯網概念股較吻合。
不管富士康工業互聯網IPO披露時間，還是工信部發布的扶植工業互聯網政策通知，和炒作節點並不完全吻合。所以對於這波工業互聯網爆發，和」獨角獸「有關，創業板指的走勢有一定參考意義！
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