蘋果與長江存儲談判的幾點啟示

據報道，近日蘋果正與中國長江存儲科技進行談判，有意向後者購買存儲晶元，若敲定交易，將是蘋果首度向中國存儲器晶元製造商進行採購。報道稱，蘋果將把這些晶元用於新款iPhone手機以及其他在中國國內市場銷售的蘋果產品。

存儲器作為重點高端晶元產品，2017年是增長速度最快的晶元市場，但是國內存儲晶元仍主要依賴進口。近年來國家大力支持存儲器產業發展，在DRAM和NAND存儲器領域展開布局。長江存儲2016年7月正式成立，主攻3D NAND相關存儲技術，獲得國家集成電路產業投資基金支持。2017年初長江存儲引進紫光集團，紫光持股達51%。2017年12月4日，紫光集團董事長趙偉國在浙江烏鎮召開的第四屆世界互聯網大會上表示，長江存儲32層 3D NAND晶元將在2018年實現量產。此次蘋果公司採購長江存儲晶元的消息釋放出以下三大信號。

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一是快閃記憶體價格的持續上漲影響蘋果等終端廠商，加快推動國產晶元的產業化。自2016年上半年開始的存儲器漲價缺貨浪潮對蘋果在內的終端生產商造成了相當的壓力，蘋果正尋找新的潛在快閃記憶體顆粒供應商。而作為中國大陸存儲晶元代表的長江存儲自然就成了選擇之一，而中國廠商在市場和渠道上的優勢使得長江存儲擁有提供更低價格快閃記憶體晶元的潛力。另一方面，蘋果作為全球存儲器採購大戶，佔全球快閃記憶體總採購量的15%，若雙方達成共識，使得長江存儲將來能夠進入蘋果的供應鏈，則將有利於長江存儲晶元產品的技術研發和產業化進程，提升國產晶元在全球市場的份額，有助於推動提升晶元國產化進程。

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二是國產快閃記憶體晶元量產依然存在障礙，短期內恐難以滿足蘋果等高端客戶需求。從技術的角度來看，長江存儲今年剛剛達成32層的快閃記憶體量產，而三星已經量產64層的快閃記憶體晶元，整體技術水平上依然有差距。而更大的障礙是，即使長江存儲解決了32層快閃記憶體晶元技術問題和與其他存儲器廠商的專利問題，長江存儲也難以達到足以供應蘋果的產量。同時，長江存儲剛剛宣布量產32層的3D NAND晶元，短期也很難達到足夠的良率和產量，以供應蘋果在國內的產品，更難以在成本和價格上與蘋果達成共識。考慮到蘋果選擇供應商的策略，以及長江存儲目前的發展狀況。短期內雙方很可能只是進行討論和規劃，較難快速在產品中應用長江存儲的快閃記憶體晶元。因此可以預計雙方此次磋商主要是為未來合作鋪路，而非短期內直接應用長江存儲的晶元。

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三是國產存儲晶元發展將迎來新階段，未來仍有較大的市場空間和發展機遇。雖然短期內國產存儲晶元較難應用於蘋果的產品，但此次消息依然從側面證明長江存儲的32層NAND Flash晶元研發較為順利。這也代表著，國產存儲晶元即將從技術研發邁向規模量產階段，這將是國內存儲領域的一個重要里程碑，同時也解決了國內存儲器製造的有無問題。長江存儲接下來的兩年將是其提升良率、提升產能的關鍵時期，以便儘快進入蘋果等國際終端企業的供應鏈。

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