存儲晶元價格漲了這麼多：為何有韓國人卻說 這讓三星感到很不爽

日前，《每日經濟新聞》在網上發布一則消息稱：2018年3月1日，在國內成立尚才半年左右的紫光存儲首次在北京對外發布了全系列且高性能的存儲產品，包括有移動終端存儲、筆記本電腦存儲和數據中心雲平台存儲。其中，最受業界矚目的當是集成了3D NAND TLC的移動終端存儲UFS.1產品。並且，紫光存儲向外推出第一個國產UFS系列產品將應用於旗艦智能手機和高端平板電腦等設備上。

紫光聯席總裁兼紫光存儲CEO齊聯在本次發布會的現場向包括《每日經濟新聞》在內的媒體表示：「存儲產業的上游產品技術完全掌握在少數幾家海外巨頭手中，紫光將致力於做這些巨頭們的平衡者。」以紫光存儲目前具有的技術和製造能力，齊聯把紫光存儲定位於行業中的「平衡者」，在當前是再恰當不過。

另外，《上海證券報》引述中橋調研諮詢高級分析師郭平的觀點稱：在存儲晶元行業，中國是全球最大的數據產生地和消費地。但從2016年起至今，國內已經有不少的存儲器消費大戶，均不同程度地受到了存儲晶元供應緊張和價格高漲的影響。紫光存儲此時向市場推出高性能的存儲產品，正好可以滿足國內眾多大客戶的需求。

實際上，目前在國內，紫光存儲應該算是在本土最大的存儲器（研發）製造商。紫光存儲研發和生產出的存儲晶元，基本可以代表國產存儲器的最高水準。通俗點說就是，但若有人要問國產存儲有多好，就看紫光存儲怎麼樣？並且，紫光存儲已經是向存儲器行業走出了第一步，而且走得很好，很穩健，起點還算是比較高的（比如，紫光存儲一開始就向市場推出集成了3D NAND TLC的移動存儲）。然而，紫光存儲從正式進入存儲器行業那一刻起，也就不得不直面該行業中的三星、海力士和美光等。

2017年12月，國家發改委首次就存儲晶元的問題約談了三星。當時，《中國日報》引述發改委反壟斷局處長徐新宇的話稱，晶元價格在過去18個月急劇上漲後，發改委正對該市場保持警惕。多家廠商都為了從市場上獲得更大利潤，有可能會聯起手來推高晶元價格。進入到2018年以來，集邦DramXchange不久前在網上發布一則消息便稱，發改委近期再次就存儲器的問題約談三星，並與三星簽下了一份諒解備忘錄。亦即三星不僅會向中國市場加大投資和技術合作，還會「控制住」存儲器晶元價格繼續往上漲。然而，在國內，對該存儲器行業了解深入的人士，有著自己的想法。

第一，存儲晶元行業本身就是個周期性行業，一個周期大約是4到5年的時間。而存儲器市場最新一輪瘋狂漲價潮始於2016年中，到現在差不多是一年半了。國外機構如摩根大通等按照存儲晶元行業本身所具有的周期規律（歷史數據），推算出存儲器價格在2018年里就該迎來轉折點了。

第二，三星在被發改委第一次約談之前，就已經制定好了要擴產DRAM內存晶元的計劃，與此同時，三星還一直著手擴產NAND快閃記憶體晶元。

就以DRAM內存為例。早在2017年10月，來自韓國媒體ETnews的消息就稱：三星正在改建韓國華城廠16號生產線（原來是生產2D NAND快閃記憶體），從2018年起生產DRAM存儲器。三星在韓國平澤廠打造一條新的DRAM生產線，預計是從2018年第三季開始量產DRAM存儲晶元。2018年上半年，華城廠和平澤廠的DRAM存儲器產能預計可增長6萬片/月。從2018年下半年開始，三星計劃把華城廠16號線全部用於生產DRAM存儲器，則華城廠的DRAM產能可增長13.5萬片/月。三星也有意將平澤廠一條NAND快閃記憶體生產線，部分轉產DRAM內存。加上平澤廠17號生產線有部分產能空間可供三星用於擴產DRAM內存，由此估算，2018年平澤廠的DRAM產能可增加8到10萬片/月。再把兩廠的DRAM產能增量相加，得出的結果是，三星最多可以新開23.5萬片/月的產能。

值得一提的是，2017年第三季，全球DRAM產能總計為110萬片/月。倘若三星後面果真新開23.5萬片/月的DRAM產能，全球DRAM存儲器產能會因此大增20%左右。除了三星有意擴產DRAM和NAND存儲器外，海力士和美光同樣有擴產存儲器晶元的計劃和意願。

第三，根據SEMI對外公布的數據：2017年，在全球半導體設備市場中，韓國為半導體設備支出的金額為最多，高達180億美元。而2016年，韓國為半導體設備支出的費用有80億美金。SEMI還預計，2018年，韓國用於半導體設備的支出依舊會偏多，逼近170億美元。究其原因，主要是因為三星和海力士皆努力擴產存儲器。

存儲器價格漲得過高，不利於處於該行業下游的終端設備廠商等。前面已經說到，紫光存儲算是剛剛踏入存儲器行業。如若存儲價格停止上漲，轉而下降得過快且過低，這會給包括紫光存儲在內的中國廠商帶來很大的壓力。換一種說法是，後面不排除三星又一次血洗存儲晶元市場的可能性？

國內有人直接引用了韓國人的話。一句是，「SK海力士和美光這些沒技術含量的公司都能在DRAM上賺到這麼多的錢，這讓三星電子感到很不爽」。另一句是，「部分三星高管認為，要在中國跨入DRAM市場之前，結束這場存儲器狂歡」。

（註：本文沒有將DRAM內存和NAND快閃記憶體分開來談）

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