2018年2月物流行業投資月報

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針對消費升級（新零售）、智慧物流、教育培訓、大健康（醫療器械）4個重點領域，為您提供每月1期的行業動態及資本投融資監測。

本刊將分別從行業新聞、科技動態、宏觀政策、投融資事件、二級市場等五個維度進行展述，為您提供全面、及時的動態觀察。

每月動態摘要

> 行業新聞

青旅物流進軍快運，4月15日起網運營

中通商業進軍無人貨架領域

「順豐機場」獲國務院、中央軍委正式批複

> 科技動態

亞馬遜腕帶專利曝光，精準跟蹤工人，振動指明貨物方位

物流機器人可自己「選路」，最大負重300公斤

> 宏觀政策

《快遞暫行條例》獲國務院通過，快遞業將有法可依

可循環、綠色、減量，快遞封裝用品新標準發布

> 投融資事件

國內公司斑馬物聯網、易代儲、駒馬物流、京東物流等完成新一輪融資，嘉友國際IPO上市。

> 二級市場跟蹤

順豐控股市值最高，達2201.05億元；行業平均市盈率為40.27（P/E,TTM）

信息來源：物流指聞、物流沙龍、IT桔子

行業新聞

國內動態

1.青旅物流進軍快運，4月15日起網運營

近日獲悉，青旅物流已開展快運網路的布局，採用全新logo，在網路布局上則借鑒了「三通一達」的加盟方式。作為中青旅實業投資設立的「青旅物流集團」，在2015年成立之後，先後了收購二十餘家科技類、物流類企業，並通過整合設立了快遞、快運、立馬到、e派、雲倉和冷運等六大事業部，旨在打造以傳統落地配、快遞快運與O2O即時送為核心業務的聯合物流模式。

2.京東獲批首個國家級無人機配送試點企業，將建上萬無人機場

2月5日，民航西北地區管理局向京東集團授牌「陝西省無人機航空物流多式聯運創新試點」企業，京東成為首個以省域為範圍進行無人機物流配送的國家級試點企業。

根據京東的布局，其將在全國部署數千架通航貨運飛機和中大型物流無人機、上萬個智能機場和終端，以及數十萬架末端配送無人機，實現全國絕大多數縣級行政區域和鄉村的全面覆蓋，讓所有的商品能夠在24小時之內送達中國的任何一個地方。

3.菜鳥攜手如意倉共同開啟的綠色環保行動

2月6日，一個個不同於以往紙箱的藍色塑料包裹從如意倉杭州分倉整裝出發，它們是首批上崗的無膠帶、可多次利用的環保快遞箱。

這是由菜鳥攜手如意倉共同開啟的綠色環保行動，該項目經過2個月的測試，首批啟用的數千個循環快遞箱將代替傳統紙箱，助力阿里零售通，針對零售小店進行綠色配送。

4.滴滴出行和軟銀計劃成立合資企業，進軍日本計程車市場

2月9日，全球領先的移動出行平台滴滴出行和軟銀公司宣布計劃成立合資企業，進入日本計程車市場。雙方將利用滴滴先進的人工智慧技術搭建網約車平台，提高日本計程車行業和司機的運營效率。在今年內，滴滴平台計劃在大阪、京都、福岡、東京等地區開始試運營。

5.普洛斯攜手中國人壽設立超百億規模收益增值型基金

全球領先的現代物流設施提供商普洛斯（GLP）於2月9日宣布，其與中國人壽聯合發起設立普洛斯在中國的第一個收益增值型基金（以下簡稱"基金"）。該基金的承諾資本為100億元人民幣（約合16億美元），將用於在中國收購已完工物流和工業資產。普洛斯將擔任資產管理者，這也是目前國內物流行業最大的收益增值型基金。

6.中通商業進軍無人貨架領域

近日，無人貨架領域迎來一重量級玩家，快遞及物流巨頭中通快遞旗下的中通商業。它與無人貨架平台考拉便利達成戰略合作，正式入局，無人貨架領域的競爭將會愈加多元化和激烈。

網路數據顯示，中通服務網點超2.89萬個，轉運中心達79個，網路合作夥伴逾9400家，幹線運輸車輛超過4410輛，幹線路由超過1920條，網路通達97.69%以上的區縣，鄉鎮覆蓋率超過81.5%。其完善的物流網路體系可以應用到更多依賴物流配送的業務中，正如此次涉足的無人貨架領域，將利用集團快遞網點體系中寫字樓的資源進行布點，創造更大的價值。

7.全球首個京東無人智慧配送站在西安落成並投入使用

2月23日，京東官方宣布，京東自主研發的全球首個無人智慧配送站在西安國家民用航天產業基地落成並投入使用。據介紹，京東無人智慧配送站可以至少存儲28個貨箱，備有1個發貨箱，兼可實現自提、退換貨、收發件等服務，並可存放1輛終端無人車並為其充電。此外，作為京東自主研發的全球首個智能物流終端，它還可以實現真正的全程無人配送中轉。

今後，京東無人機只要降落在無人智慧配送站頂部，自動卸下貨物，配送機器人就會自動完成裝載並將貨物送至指定地點，幫助城鄉山區等地區的京東用戶更有效地解決城鄉「最後一公里」的配送難題。

8.「順豐機場」獲國務院、中央軍委正式批複

2月23日，中國政府網發布消息，國務院、中央軍委正式批複同意了新建湖北鄂州民用機場。湖北鄂州民用機場俗稱「順豐機場」，獲得國務院、中央軍委的批複意味著機場建設拿到了最為關鍵的「許可」，將進入全新的建設階段。

9.北京整治行動持續，2018年疏解提升17個物流中心

2月23日，北京市委市政府召開深入推進疏解整治促提升促進首都生態文明與城鄉環境建設動員大會。會議提出，2018年北京將持續推進疏解非首都功能。其中，將疏解提升市場159個、物流中心17個，實現三環內區域性專業市場疏解工作取得明顯進展。

10.阿里被曝95億美金全資收購餓了么，雙方不予置評

2月26日下午，有消息稱阿里巴巴已收購餓了么，3個月內阿里將按95億美元收購餓了么全部股份。目前阿里巴巴和餓了么均對此消息不予回應。

如果阿里此次收購完成，餓了么著力打造的「30分鐘生活圈」將全面與阿里新零售的「三公里理想生活圈」結合，與包括盒馬「30分鐘達」和24小時家庭救急服務、已在全國10個重點城市全面落地的「天貓超市一小時達」、眾多一線品牌「線上下單門店發貨二小時達」等全面融合。

11.菜鳥天貓利用區塊鏈技術溯源海淘商品，打擊物流信息造假

近日，菜鳥與天貓國際共同宣布，已經啟用區塊鏈技術跟蹤、上傳、查證跨境進口商品的物流全鏈路信息，這些信息涵蓋了生產、運輸、通關、報檢、第三方檢驗等商品進口全流程，將給每個跨境進口商品打上獨一無二的"身份證"，供消費者查詢驗證。

這項計劃已經覆蓋了上海、深圳、廣州、杭州、天津、寧波、重慶、福州、鄭州等保稅口岸的菜鳥進口領域。目前已經有超過50個國家的30000種進口商品支持基於區塊鏈技術的物流鏈路查詢。

12.普洛斯與海航集團達成戰略合作，聯合打造全球領先現代物流生態鏈

2 月26日，普洛斯集團（GLP）與海航集團在三亞簽署戰略合作協議，雙方宣布將強強聯合打造全球領先的現代物流生態鏈。

根據協議，未來雙方將基於現代物流基礎設施的投資及運營，在基金管理、金融服務以及整合現代物流上下游生態體系等領域開展全面合作，實現雙方各自優勢和資源的協同、互補，推動雙方的共同發展，同時將圍繞基金管理平台搭建、不動產運營等開展進一步合作。

國外動態

1.日本第二大快遞集團SG成功上市

據國外媒體報道，作為日本佐川急便的母公司，日本第二大快遞集團SG控股公司以11億美元在東京證券交易所成功上市，成功上市後，該公司開始著手在亞洲進行企業併購，加快國際擴展。

據日本共同社報道，SG公司旨在通過併購的斯里蘭卡和越南配送公司拓展亞洲業務。作為SG集團的包裹快遞公司，佐川急便佔據日本快遞市場份額的30%，僅次於雅瑪多運輸公司，居第二位，領先於日本通運公司和日本郵政。

2.快遞巨頭UPS將和夥伴開發電動卡車，今年啟用50輛

據美國科技新聞網站TheVerge報道，UPS宣布將和卡車製造商Workhourse集團合作，開發應用於本公司快遞業務的電動卡車，第一期將首先開發生產50輛車。第一批電動卡車單次充電的續航里程為160公里，將在今年內交付使用。

UPS認為該公司聯合研發的電動卡車將在行業內扮演重要角色，另外也將是行業內第一次大規模的商用電動卡車，相比傳統的汽柴油卡車，電動卡車採購成本其實類似。

3.UPS要求歐盟就錯誤否決其併購TNT賠償21億美元

近日獲悉，美國聯合包裹運送服務公司UPS就否決併購TNT的事，向歐盟提起17億歐元（約合21億美元）的賠償。據周一公開的一份法律文件顯示，UPS表示，這些賠償是為補償監管方錯誤否決了合併TNT一案造成的損失。

科技動態

1.亞馬遜腕帶專利曝光，精準跟蹤工人，振動指明貨物方位

據報道，亞馬遜申請了腕帶設計專利，它可以精確地跟蹤倉庫員工放置手的位置，並使用振動將他們推向不同的方向。這個旨在簡化訂單履行的概念，為已經具有挑戰性的工作環境增添了另一層監督。

當有人從亞馬遜訂購產品時，信息會傳送到所有倉庫人員攜帶的掌上設備中。收到訂單詳細信息後，工人必須迅速從貨架上取出產品，將其裝入收貨箱並轉至下一個作業。此腕帶將使用超聲波追蹤來識別工作人員手部檢索物品時的精確位置，專利中包含的觸覺反饋系統將在佩戴者的皮膚上振動以將手指向正確的方向。分析稱此發明可以使人類工作者完成更多的訂單，直到機器人發展靈活進而完全取代它們。

2.物流機器人可自己「選路」，最大負重300公斤

從哈工大機器人集團獲悉，其自主研發的「智慧物流機器人」系統已形成系列產品，可適應多種作業場景，像物流工人一樣完成從路徑規划到揀貨、搬運等工作。

據介紹，系統中的一款安裝有激光雷達感測裝置的機器人，一改只能按照鋪設在倉庫內的磁條或二維碼按部就班前進的模式，可利用激光雷達構建室內地圖，實現精準建模和2D、3D地圖定位，自主選擇最優路徑「單刀直入」。其最大負重達300公斤，途中遇障還可躲避繞行。

此外，團隊還結合中小型電商特點，設計了由多台分工明確的機器人組成的「機器人團隊」，按照客戶訂單所需，代替人工進入貨倉，完成上架、揀貨、補貨等操作。這些機器人的設計速度每秒可行進2米，最大負重60公斤。

宏觀政策

1.「中央1號文件」連續第15次提及郵政快遞

2月4日，倍受期待的2018年「中央1號文件」——《中共中央國務院關於實施鄉村振興戰略的意見》（以下簡稱《意見》）公布，在關注三農問題的同時，同樣對郵政、快遞提出了明確要求。

《意見》指出，重點解決農產品銷售中的突出問題，加強農產品產後分級、包裝、營銷，建設現代化農產品冷鏈倉儲物流體系，打造農產品銷售公共服務平台，支持供銷、郵政及各類企業把服務網點延伸到鄉村，健全農產品產銷穩定銜接機制，大力建設具有廣泛性的促進農村電子商務發展的基礎設施，鼓勵支持各類市場主體創新發展基於互聯網的新型農業產業模式，深入實施電子商務進農村綜合示範，加快推進農村流通現代化。

新華社報道稱，這是新世紀以來第15個指導「三農」工作的中央1號文件，也是2004年以來連續第15次提及郵政、快遞的中央1號文件。

2.《快遞暫行條例》獲國務院通過，快遞業將有法可依

2月7日，國務院總理主持召開國務院常務會議，會議通過《快遞暫行條例（草案）》，今後我國的快遞業將有法可依。

按照國務院要求，條例草案再次向社會徵求意見並修改，在促進快遞行業發展、保障寄快遞安全、保護各方合法權益的基礎上，立足包容審慎監管，對快遞服務車輛等強制性規定做了調整，完善了無法投遞快遞的處理程序，增加了鼓勵共享末端設施、誠信體系建設等內容。

一是要堅持推動行業健康發展；二是要繼續深化供給側結構性改革；三是要做好《條例》的宣貫落實工作；四是要做好歲末年初、春節、全國兩會期間行業運行穩定工作。

3.可循環、綠色、減量，快遞封裝用品新標準發布

國家質檢總局、國家標準委近日發布新修訂的《快遞封裝用品》系列國家標準，根據減量化、綠色化、可循環的要求，對快遞包裝減量提出新要求。

新修訂發布的《快遞封裝用品》系列國家標準，要求快遞包裝袋宜採用生物降解塑料，減少白色污染。降低了快遞封套用紙的定量要求，降低了塑料薄膜類快遞包裝袋的厚度要求以及氣墊膜類快遞包裝袋、塑料編織布類快遞包裝袋的定量要求。標準對於快遞包裝箱單雙瓦楞材料的選擇不再作出規定，只要材料符合耐破、邊壓和戳穿強度等指標即可。標準還明確提出快遞包裝箱的基礎模數尺寸，以包裝標準化推動包裝的減量化和循環利用。

投融資事件

2018年2月，物流領域發生投資事件10起。分領域來看，金額最多的是綜合物流，共2個投資案例，金額共計達26億美元；融資金額為首的是京東物流，獲25億美元投資。

國內投融資事件

1.斑馬物聯網：全球跨境電商供應鏈服務台

斑馬物聯網作為全球跨境綜合物流的知名品牌，深耕市場多年，積累了豐富的跨境物流經驗和實力。是為跨境電商、電商平台、外貿進出口商家和廣大海淘用戶提供海外倉儲、集貨轉運、保稅備貨、VMI庫存管理、跨境幹線運輸、進出口通關、全球落地配送、退換貨管理、供應鏈金融、採購、支付物流等一系列綜合服務的「跨境物流運營平台」，並針對跨境出口，提供一系列物流解決方案。

斑馬物聯網歷次融資情況

2.易代儲：中小微企業的互聯網倉儲運營管理平台

易代儲通過平台+服務模式，整合各類優質倉庫資源，旨在搭建全國區域最廣、庫房最多、服務最優的管理平台。藉助獨有的倉海大數據，精準匹配，為中小微企業提供倉儲一站式解決方案。按需定製的靈活倉儲租賃方式和標準化的庫內操作管理將推動倉儲行業各環節升級和創新，提升供應鏈管理價值。秉承安全、高效、創新的經營理念，易代儲標準化園區目前已經覆蓋全國多個城市，服務過眾多知名企業，優質、專業的服務贏得眾多客戶好評。

易代儲歷次融資情況

3.駒馬物流：城市物流的創新和改革者

駒馬物流一直致力於城市物流創新和改革，打造「城市智慧物流生態圈」，以互聯網為平台工具，不斷整合物流各階段及關聯市場價值鏈，服務範圍涵蓋物流項目、汽車銷售市場、二手車市場、汽車後市場等。旗下互聯生態卡車產品駒馬專車項目通過有效整合社會閑散運力、離散的貨源，完成了對運力、信息、貨物的聚合與分發，建立起城配專車服務體系，大幅提高了城市物流的運輸效率，降低了運輸成本，創造出一種新型的城市物流模式——「城市智慧物流生態圈」。

近日，駒馬物流創始人兼CEO白如冰在年會現場宣布，駒馬物流已經完成B+輪融資，遠洋資本領投，華興資本擔任財務顧問。

駒馬物流歷次融資情況

4.京東物流：打造中國B2C電商領域訂單履約專業物流服務商

京東物流是全球唯一擁有中小件、大件、冷鏈、B2B、跨境和眾包（達達）六大物流網路的企業，京東於2017年4月宣布成立京東物流集團，致力於將過去十餘年積累的基礎設施、管理經驗、專業技術向社會全面開放。

5.金峰物流：高端智能物流裝備製造商

金峰物流是一家高端智能物流裝備製造商，專註於研發、設計製造與集成自動化物流分揀流水線，為用戶提供物流自動化系統工程解決方案，應用於郵政、快遞快運、電商、快消品等行業，使企業的項目實現降低人力成本、提高生產效率、保障生產穩定性、提高其服務能力的目的。

6.幫忙拉：同城物流服務平台

幫忙拉是一家同城物流服務平台，主打「共享後備箱」服務，貨運版的滴滴打車，使司機用戶可以利用自己汽車後備箱的邊際價值創造利潤，在不增加社會運力成本的情況下，提高同城速遞的效率。自主研發的項目RMC主要對卡車司機行程做全程化的可視化追蹤，從而提供相應的金融風險管理服務。幫忙拉近日獲得數百萬人民幣天使輪融資，由起點資本投資。

國外投融資事件

1.FarEye：物流管理SaaS移動平台

FarEye是一家提供車輛追蹤軟體服務的物流管理公司，致力於通過使用雲基礎平台，幫助客戶安排調度工作，監控執行情況以及實時分析績效，將整個過程標準化，從而提高工作效率。日前，FarEye獲得956萬美元B輪融資，23iPvt Ltd投資。

FarEye歷次融資情況

2.FourKites

FourKites是一個物流平台，專註於為企業提供實時物流跟蹤信息，藉助機器技術和先進的跟蹤技術，縮短物流信息更新時間，促進運貨商、第三方物流公司、代理商和重載汽車運輸公司更好得合作。近日，FourKites獲得3500萬美元B輪融資。據悉，FourKites公司表示將會把業務覆蓋範圍進一步擴大到歐洲和南美洲。

FarEye歷次融資情況

3.Go-Jek：印尼打車與租車服務提供商

Go-Jek是一家印尼打車與租車服務提供商，起初為用戶提供叫摩的與外賣配送的服務，後來將業務線延伸至共享計程車領域，整合閑置的私家車，把私家車與出行的用戶連接在一起，為用戶提供便捷的出行服務。據悉，Go-Jek獲得15億美元C輪融資，Google、騰訊、Temasek淡馬錫、黑石集團Blackstone投資，這些資金將幫助Go-Jek與資金雄厚的對手競爭。

Go-Jek歷次融資情況