財經早餐：星期一

財秘關注

1、證券時報：證監會副主席姜洋表示，中國資本市場散戶多，投資者保護是監管部門非常重視的事情，穿透式監管有利於保護投資者，這是中國特色。證監會多年在推進穿透式監管，主要是一戶一碼和開戶實名制。

2、新華社：全國人大代表、中國信息通信研究院院長劉多表示，5G第一版國際標準將於今年6月完成。我國5G研發試驗第三階段將於今年年底前完成，重點是系統驗證。此外，我國已啟動5G應用徵集大賽，向全社會徵集5G特色創新應用。

3、證券時報：滿足互聯網、智能製造、生物醫藥、生態環保四大行業，符合現有制度規則，監管鼓勵企業抓緊申報。當前證監會正在緊鑼密鼓的制定相關政策，在未盈利企業法律規定、紅籌VIE架構、同股不同權方面進行修訂，以吸引已上市的「獨角獸」回歸，還未上市的「獨角獸」留在A股。

4、上證報：3月4日，證監會網站披露將於3月8日召開發審會，審核富士康首發申請。投行人士表示，富士康絕對是個標杆，它的意義，在於向市場傳遞出一種聲音，好的企業，來了就可以上。據了解，多家投行正緊急篩選自己的IPO客戶名單，把新經濟龍頭和「獨角獸」企業找出來做優先推薦。

5、證券時報：一場全球性監管大潮正朝虛擬貨幣襲來，美國證監會（SEC）收緊了對欺詐性ICO的監管，已向其懷疑可能違反證券法的業內公司發出了大量傳票，內容包括要求企業提供ICO的預售和銷售構成等信息。

一、宏觀經濟

1、中證網：中財辦副主任楊偉民表示，在防範金融風險過程中，金融系統本身首先要控制貨幣總量，同時補齊監管短板。其次，在實體經濟中繼續深化供給側結構性改革，去殭屍企業、去產能都要繼續做。再者，地方政府要有節制地借貸，不要過度舉債，不要過度變換手法舉借隱性債務。

2、經濟參考報：受春節因素影響，2月份CPI同比漲幅將大幅跳升至2%以上，而PPI同比漲幅或延續此前的下跌趨勢。專家表示，目前央行貨幣政策「不松不緊」仍是主基調，2018年物價將維持整體溫和運行，不會是貨幣政策需要重點關注的目標，更不會成為制約政策操作的重要因素。

３、證券時報：全國人大新聞發言人張業遂表示，我擔任過駐美國大使，合作是雙方唯一正確的選擇。中美經貿關係本質上是互利共贏的，去年兩國雙邊貿易額超過了5800億美元，存在一些摩擦不足為怪。中方不想同美方打貿易戰，但我們絕不能坐視中國的利益受到損害。

4、證券時報：工信部今年將再推多項措施，促進大數據戰略進一步落地。其中包括，推進大數據產業發展試點示範項目建設，完善大數據標準體系等。機構認為，大數據相關後續政策利好有望接連出台，政策紅利可期。可關注海量數據、數據港等。

5、新華社：4日，受權發布中共中央關於深化黨和國家機構改革的決定。決定指出，最大限度減少政府對市場活動的直接干預，激發各類市場主體活力。加快要素價格市場化改革，保障各類市場主體機會平等、權利平等、規則平等，營造良好營商環境。

二、地產聚焦

1、上證報：中財辦副主任楊偉民表示，房地產領域要通過建立新的住房制度和長效機制來穩定市場。現在一二線城市以及一部分三線城市是存在泡沫的，既不要主動擠破它，也不能繼續催大泡沫。房地產領域的風險是防範金融風險的重要方面，應該有足夠的重視。

2、證券時報：全國人大新聞發言人張業遂表示，加快房地產稅立法是黨中央提出的重要任務，由全國人大常委會預算工作委員會和財政部牽頭組織起草，目前正在加快進行起草完善法律草案、重要問題的論證、內部徵求意見等方面的工作。

3、海通證券姜超：房子的庫存低其實是個假象，因為房子不會被用掉。所以大家講的房子庫存低，其實指的是企業的庫存變少了，但是居民手裡頭的房子是越來越多的。決定中國房價的核心是舉債、是貨幣增速，當下去槓桿收貨幣，舉債下滑是房價最大的挑戰。

4、58集團CEO姚勁波：中國大城市的租賃市場建設仍面臨著諸多瓶頸，希望政府進一步推動「租購併舉」等制度的落實，增強承租者的「安全感」，進一步放寬承租人租房時的公積金提取限額，並考慮租金抵扣個人所得稅。

三、股市盤點

1、財新周刊：與監管的熱絡形成鮮明對比的，是這些新經濟企業尤其是大小巨頭的相對冷淡。頭部的科技企業並沒有對A股上市表現出太大熱情，一是一級市場的熱捧讓其並不缺乏融資；二是A股的制度規則限制繁多。

2、海通證券：經歷前期波折後，市場中期趨勢向上，源於盈利保持較高增長、金融監管使得資產配置偏向股市。最近一周市場風格偏向成長的誘因是制度改革利好新興行業，本質是價值龍頭和成長龍頭估值盈利匹配度趨同。

3、廣發證券：當前市場風格依然存在明顯的「超跌反彈」跡象。市場風格本質上是由成長股和價值股的相對業績增速決定的，但外延式併購退潮、業績承諾到期後的財務「洗澡」等問題，使得成長股的業績增速面臨較大的不確定性；市場風格和流動性環境也有很強的相關性。

4、證券日報：全國政協委員、北京國家會計學院黨委書記秦榮生表示，一家公司在上市過程涉及到很多中介機構，一旦出現造假行為，負主要責任的是券商。一旦發現財務造假行為，要懲罰的主體是上市公司，要加大懲罰力度。

四、行業觀察

1、上證報：發改委主任何立峰表示，雄安新區規劃方案正在規划過程中，不會影響雄安新區的規劃建設，正在按照既定方針做。

2、證券時報：全國政協委員、廣東證監局局長陳小澎提交《關於建立公平、統一、中性的私募基金稅收政策的提案》，建議儘快完善私募投資基金所得稅政策體系，由基金管理機構統一為個人履行代扣代繳義務，改進公司型創投基金所得稅抵扣政策。

3、中證網：全國政協委員、上海銀監局局長韓沂表示，上海銀監局、上海金融業將把支持科創中心建設作為支持實體經濟的重要方面。同時，會積極響應上海四大品牌建設，以此為重要切入點進行切入。

4、21世紀：長城汽車總裁王鳳英提出《關於完善新能源相關法規 促進新能源汽車產業健康快速發展的建議》，呼籲從法規、政策層面構建新能源汽車公平競爭與標準統一的市場環境，理順整個新能源汽車生態鏈的發展環境。

5、央視：中國空間技術研究院黨委書記趙小津透露，嫦娥四號探月任務將在今年分兩次發射，月球探測器將抵達探測器未曾觸及的月球背面。火星探測器計劃2020年發射，2021年飛到火星。我國也正在規劃探月四期工程，未來或將在月球建造基地。

五、產業數據

1、我的鋼鐵：最近一周，國內現貨鋼價綜合指數報收於154.42點，一周上漲2.75%。分析人士指出，國內鋼價在2月下旬需求尚未啟動的情況下上漲，給3月份的鋼價運行增添了一定的不確定性。

2、中新網：國家統計局公布的2017年31省份居民人均消費支出數據顯示，8省份居民人均消費支出超過2萬元，其中上海、北京接近4萬元，上海以39791.85元位居全國首位。上海、北京、天津、浙江、廣東、江蘇、福建、遼寧、內蒙古居民人均消費支出超過了全國平均水平。

3、澎湃：3月4日，有報道稱，ofo已通過動產抵押的方式換取了阿里共計17.7億元的融資。對此，ofo不予置評。而查詢國家企業信息公示系統發現，此事屬實。知情人士稱，ofo的新一輪的融資遲遲未官宣就是因為主要股東滴滴不願意簽字，所以只能採取這樣的辦法了。

4、中新網：3月4日，中國(合肥)人工智慧產業園在安徽合肥高新區揭牌。根據規劃，到2020年，合肥高新區在全球語音智能、類腦智能、量子智能、大數據智能領域形成「四領先」技術優勢，實現人工智慧產業產值1000億元人民幣。

5、新華社：從西藏自治區交通運輸廳了解到，未來三年，西藏將力爭「十三五」末實現所有鄉鎮、建制村通公路，具備條件自然村全部通公路。同時，加快推進農村運輸協調發展，到2020年實現具備條件的鄉鎮通班車率達到100％、行政村通客車率達到80%。

6、中新網：美國航空航天局(NASA)日前發現一顆名為WASP-39b的地外行星富含大量的水資源，該行星距離地球約700光年。這顆系外行星質量與土星相當，但在許多其他方面有很大不同。比如，它白天溫度為776.6攝氏度，夜間也幾乎同樣熱。

六、公司要聞

1、金浦鈦業公告：鑒於近期硫磺、天然氣等主要原材料及能源價格快速上漲，物流費用及環保稅的徵收提高，導致鈦白粉的生產成本大幅增加。公司銳鈦型和金紅石型鈦白粉銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調600元人民幣／噸，對國際各類客戶上調100美元／噸。

2、新華社：餓了么創始人張旭豪首次通過媒體回應了被阿里收購的傳聞，表示無論過去還是未來，餓了么一直和資本市場的關係很緊密，長期以來都是資本市場的寵兒。現階段，公司最關注的是如何保持業務上的增長，帶給商戶和用戶更好的服務。

七、資本動態

1、新華社：新疆維吾爾自治區財政廳官方網站發布公告稱，2018年發行的首批地方政府債券近期已完成招標，債券總額達38.6億元。去年，新疆共舉借政府債務1091億元。其中，發行地方政府債券1079.4億元，政府外債轉貸11.6億元。

2、上周五，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.3472，跌0.066%，周跌0.14%；人民幣中間價報6.3334，漲0.03%，周漲0.233%。

3、新三板：上周（2.26－3.2），新增24家掛牌公司，比前一周多增加9家；成交金額16.38億，環比增加479.04%。截至目前，新三板掛牌公司總數達11620家。今年以來，新三板掛牌公司累計發行股票金額100.21億元，邁過百億元關口，共有223家公司完成股票發行融資。

4、上股交：掛牌企業總數9670家，其中N板（科創板）169家，E板428家，Q板9073家。掛牌企業比前一周減少220家。

八、國際資訊

1、曼谷郵報：泰國司法部正引入措施來規範數字貨幣市場，保護投資者免受嚴重損失或陷入騙局。司法部已舉辦了關於數字貨幣監管的研討會，會上擬定措施將緊急提交給財政部、泰國銀行和證券交易委員會審議。

2、上周五，道瓊斯跌0.29%，至24538.06點，周跌3.05%。標普500指數漲0.51%；至2691.25點，周跌2.04%；納斯達克漲1.08%，至7257.87點，周跌1.08%。

3、上周五，英國富時100跌1.47%，至7069.9點，周跌2.41%；德國DAX30跌2.27%，至11913.71點，周跌4.57%；法國CAC40指數跌2.39%，至5136.58點，周跌3.4%。

4、上周五，紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格漲1.4%，報1323.40美元／盎司，周跌0.52％。期金在特朗普貿易戰威脅下漲約20美元，使得本周跌幅收窄至不到1%。

5、上周五，WTI4月原油期貨漲0.43%，至61.25美元／桶，周跌3.62%。布倫特5月原油期貨漲0.85%，至64.37美元／桶，周跌4.37％。美國總統特朗普的貿易戰言論引發市場恐慌，上周五原油價格獲得支撐而止跌反彈，但上周仍最終收跌。

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