投資泰國橡膠製品行業 開拓橡膠機械銷售網路

橡膠在泰國是僅次於稻米的重要農產品，橡膠行業是泰國國民經濟的重要基礎產業之一，被冠以「黃金農業」的美譽。

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發展現狀與前景

基礎雄厚，產品多用於出口

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泰國是世界橡膠生產第一大國。泰國天然橡膠產量穩居世界之最，源於其得天獨厚的、有利於橡膠生長的濕熱氣候。全國橡膠種植面積約290萬公頃，占國土總面積的5.6%。其中，可收割膠園面積約193萬公頃。每年5月至次年1月為泰國割膠季，11月至次年1月產量最多，2月至4月停止割膠。泰國天然橡膠分為煙片膠、標準膠、縐膠片、風乾膠和濃縮天然膠乳幾大類。2015年，泰國天然橡膠產量為450萬噸，佔世界總產量的35.7%，居世界第一位。

泰國國內天然橡膠消費量不多，主要用於汽車輪胎、橡皮筋、橡膠手套、其他輪胎與管、其他輕工業產品和工業零部件的生產。2015年，泰國國內天然橡膠用於上述產品生產的比重分為別57%、19%、14%、5%和5%。除國內市場消費以外，泰國生產的天然橡膠約85%供出口（見表5-3），主要出口對象包括中國、馬來西亞、日本和韓國等國。泰國許多橡膠產品居世界首位，如天然濃縮乳膠、煙片膠及混合生膠分別占國際出口市場的75.9%、73.9%和26.6%。

當前，泰國橡膠產業發展面臨許多困難，如橡膠供需不平衡、價格不穩、季節因素影響大、人工成本上漲、國際競爭激烈等。2014年底，泰國與印度尼西亞、馬來西亞有意建立地區橡膠市場，作為定價與對沖平台，達到扶持與穩定國際橡膠市場的目的。儘管如此，2016年1月，泰國橡膠價格仍創下近100年以來最低價，每公斤報價僅30多銖，乳膠報價僅為25銖/碗，加之政府還有近40萬噸庫存量，對橡膠價格造成較大壓制。

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政策導向

全方位扶持天然橡膠產業發展

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泰國政府對天然橡膠產業高度重視，出台多項措施保證天然橡膠產業的快速發展。

一是鼓勵橡膠種植。為擴大天然橡膠種植面積，泰國政府出台了多項措施：向每戶新種植橡膠的膠農免費發放50株橡膠苗，並免費提供7 年的化肥和必要的農藥；派技術人員免費傳授橡膠種植和管理技術；對橡膠種植業實行免稅政策；對橡膠園更新實行補貼。這些措施減少了膠農的資金投入，一定程度上降低了膠農的種植風險。

二是保障收購價格。泰國政府對天然橡膠實行指導價收購。當天然橡膠市場行情不景氣時，泰國政府就以保護價收購膠農的橡膠，降低膠農遭受的市場衝擊。如2016年初，泰國膠價下跌，為保護膠農，泰國橡膠價格調節委員會確定收購指導價為45銖/公斤。同時，泰國橡膠局按照內閣決定發放補貼。補貼分配按照60∶40的比例執行，即1500銖/萊補貼，膠農分享600銖/萊，膠林主或承包戶分享餘下的900銖/萊。膠林主所得的補貼款中，700銖/萊為橡膠生產風險扶持金，200銖/萊為橡膠含量改善金。

三是提供低息貸款。泰國政府向膠農提供低息且便利的銀行貸款。一般來說，提供貸款的銀行是當地的農業銀行。膠農申請後，銀行會派調查員確認膠農申請是否屬實，如情況屬實，膠農可以順利貸到第一筆款用來購買橡膠苗及其他必需的農用設備。之後，銀行會再次核實膠農是否種植了天然橡膠，並調查膠苗存活率等事項，一切確認後，膠農還可以申請後續貸款。

四是鼓勵製造業發展。泰國約85%的橡膠經簡單加工後出口，為進口國下游產業提供原料。為改變這種狀況，泰國政府鼓勵發展天然橡膠製造業。如對投資南方天然橡膠項目的廠商，免繳機器設備進口稅；免繳法人所得稅8年，期滿後再連續5年減免上述稅項的50%；免繳用於生產出口產品所需的進口原料進口稅5年；從項目有收入之日起10年，允許將運輸、電、水等費用的2倍作為成本從利潤中做稅前扣除；允許將項目基礎設施建設成本的25%從企業經營之日起10年內在凈利潤中作稅前扣除。

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產業格局

南部為天然橡膠主產區

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泰國天然橡膠產業主要分布在南部地區。南部地區土壤較為肥沃，氣溫濕熱，更適合天然橡膠的種植，是泰國天然橡膠產業發展的核心。目前，南部地區天然橡膠產量占泰國全國總產量的60%以上，這些天然橡膠大多用於出口。

隨著橡膠種植業的快速發展，南部地區橡膠種植逐步形成模塊化經營模式，根據不同的區位條件選擇不同的橡膠品種和種植方式，其中，惹拉府、陶公府、宋卡府、攀牙府、甲米府、洛坤府和董里府等通過相互配合和資源優化，實現了規模化生產，產量較高。

目前，南部地區絕大部分土地已被充分利用，多數用於天然橡膠種植。此外，泰國還有一些小型橡膠園，主要集中在東部或中部地區，隨著南部地區天然橡膠種植用地的飽和，這些地區或成為天然橡膠業未來發展的首選。

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產業競爭力

世界天然橡膠生產與貿易第一大國

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泰國在世界天然橡膠領域具有舉足輕重的地位。目前，世界橡膠生產國主要包括泰國、印度尼西亞、馬來西亞等國。在生產方面，泰國橡膠種植面積低於印度尼西亞，但產量一直保持世界首位（見表5-4）。泰國天然橡膠樹齡較為樂觀，其中0—20年的天然橡膠樹佔比高達70%以上，保證了未來泰國天然橡膠的充足供應。

在貿易領域，泰國天然橡膠年出口量佔全球橡膠出口總量的40%至50%。從產品結構看，泰國橡膠出口產品與國際橡膠市場進出口產品情況較為一致，主要為煙片膠、標準膠和濃縮乳膠等，適應國際化發展的需要，更有利於保持和提升泰國天然橡膠的國際競爭力。

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合作現狀

中國是泰國橡膠重要出口目的國

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中國是世界上最大的橡膠消費國，消量佔全球橡膠產量的40%。中國作為全球少有的幾個天然橡膠主產區之一，有著相對較好的橡膠種植地理及氣候條件。儘管如此，由於中國經濟發展對天然橡膠需求量大，每年仍需進口大量天然橡膠以滿足經濟發展的需求。中國曆來是泰國橡膠的主要出口市場，2012-2014年是泰國橡膠第一出口目的地。2015年，泰國向中國出口天然橡膠及其製品35.02億美元，較2014年下降22.75%。其中，出口天然橡膠24.98億美元，同比下降9.24%，占泰國天然橡膠出口額的49.32%；出口橡膠製品10.04億美元，同比下降43.63%，占泰國橡膠製品出口額的14.65%（見表5-5）。

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合作建議

拓寬合作領域，合作前景良好

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廣東是我國天然橡膠生產和製造大省，粵泰橡膠產業合作未來前景光明。

一是擴大貿易合作。在天然橡膠原材料方面，中國國內天然橡膠供需不平衡，主要依靠進口，而泰國是世界重要的天然橡膠來源地，廣東企業可擴大自泰國進口天然橡膠原材料。目前，我國已有中化集團等多家企業與泰國簽訂天然橡膠購買協議，俄羅斯、日本等國也與泰國簽訂了不同形式的橡膠購買協定。

二是投資橡膠製品行業。天然橡膠初級產品和製成品在價值方面存在巨大差異，橡膠初級產品具有較高的升值空間。目前，日本住友集團在泰國建有農業機械用輪胎廠，日本專門從事橡膠膠乳、乳液膠粘劑生產和銷售的瑞吉太科斯公司在2015年投資數千萬日元在泰國增產天然乳膠。我國中策集團也在泰國投資設立輪胎廠。廣東是我國輪胎主產區之一，輪胎以加工貿易方式出口為主，主要出口至美國、加拿大和墨西哥。隨著全球汽車需求量的不斷增強，輪胎行業前景光明。廣東有實力的企業可考慮在泰國設立輪胎加工廠或收購當地工廠進行重組整合，將輪胎生產技術與當地原料相結合，降低原料運輸和製造成本。

三是開拓橡膠機械銷售網路。目前，泰國天然橡膠自用較少，橡膠製造業實力較弱，眾多中小型橡膠加工廠的生產裝備亟需升級改造。廣東省擁有較多橡膠加工專用設備製造企業，技術水平較強，有實力的企業可考慮為泰國橡膠加工廠提供相關機械設備，拓展當地營銷網路。

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