生死時速：中國私有雲格局大裂變

這是一個最好的時代，這是一個最壞的時代；

這是一個智慧的年代，這是一個愚蠢的年代；

這是一個信仰的時期，這是一個懷疑的時期；

這是一個光明的季節，這是一個黑暗的季節；

這是希望之春，這是失望之冬；

人們面前應有盡有，人們面前一無所有；

人們正踏上天堂之路，人們正走向地獄之門。

---- 狄更斯《雙城記》

由於工作的關係，筆者一直緊密跟蹤國內私有雲市場的發展，並有幸參與其中；也是由於工作的關係，筆者接觸了很多沒有廣泛傳播的新聞素材。

對於私有雲這個概念，似乎國內大局已定，幾無懸念。筆者一直在敦促國內的幾個圈內好友寫寫私有雲，但似乎無人願意接手，正如筆者所說：想寫的不會寫，會寫的不想寫。那麼，鼓起勇氣，自己上吧。

國內要構建私有雲，有多種選擇，如基於VMware的系統，完全自己開發的如青雲、阿里雲、UCloud等，但近些年較為常見的還是以OpenStack為代表的開源系統，本文選取OpenStack的發展作為主線。

本文一切內容均基於公開新聞和材料，試圖以較短的篇幅，為大家理清過去7年中私有雲發展的脈絡，並在某種程度上對未來提出一點期許。

國內OpenStack大事記：2011-2018

OpenStack的2011：小荷才露尖尖角

雖然小有名氣的創業公司海雲捷迅AWCloud由張征宇、李華創立於2010年，但是中國的OpenStack運動還得從2011年說起。這一年，OpenStack開始在中國起步；也是這一年，在移動操作系統市場衝鋒數年的我，開始將目光轉向另一端：雲。

程輝，OpenStack領軍人物

也是在2011年，我注意到三個開源雲計算的領軍人物：程輝、杜玉傑、陳沙克。要成為知名人物似乎很簡單：到大會演講。程輝、陳沙克在北京演講，杜玉傑在上海演講。講什麼？講OpenStack，講它會如何從OpenNebula、CloudStack、Eucalyptus的纏鬥中脫穎而出。

OpenStack的2012：早有蜻蜓立上頭

Dirk Hohndel，時任英特爾開源技術中心首席技術官

2012年4-5月，我到美國開會期間，請示時任英特爾開源技術中心首席技術官的Dirk Hohndel先生（現任VMware首席開源官），雲計算在中國怎麼搞。Dirk花了十多分鐘告訴我，從市場、資金、技術、品牌、社區等方面，全方位支持一切OpenStack的合作夥伴，讓他們在市場上取得成功，因為那就是你的成功。

2012年5月，張淳創立九州雲99Cloud。

2012年8月9日，英特爾、上海交大、新浪、中標軟體聯合發起成立「中國開源雲聯盟」，目前成員數已經超過150家，成為中國雲計算的中堅。

2012年9月，OpenStack基金會正式宣告成立，程輝、杜玉傑當選個人董事。

OpenStack的2013-2014：大風起兮雲飛揚

2013年1月，OpenStack基金會董事會改選，程輝連任個人董事。

2013年2月，程輝離開新浪，創立UnitedStack有雲。

2014年1月，OpenStack基金會董事會改選，杜玉傑當選個人董事。

2014年2月，陳喜倫、劉國輝、王瑞琳創立易捷思達EasyStack。

2014年3月，姜林創立刻通雲KeyTone Cloud。

2014年7月，劉江濤創立雲途騰T2Cloud。

2014年9月，陳堅創立杉岩數據SandStone。

OpenStack的2015-2016：雄關漫道真如鐵

王慶，英特爾開源技術中心研發經理，

OpenStack基金會個人董事

2015年1月，OpenStack基金會董事會改選，沒有大陸華人當選個人董事。年中，由於印度個董退出，王慶接任。

2015年5月，胥昕創立星辰天合XSKY。

2015年6月，英特爾宣布對海雲捷迅AWCloud的戰略注資。

2015年9月，英特爾宣布對九州雲99Cloud的戰略注資。

2016年1月，OpenStack基金會董事會改選，王慶連任個人董事；同月，UCloud和Mirantis的合資公司上海優銘UMCloud宣布成立。

2016年4月，李明宇創立奧思數據OStorage，基於OpenStack Swift研發對象存儲產品並提供技術服務，這是國內第一個以單個OpenStack項目垂直提供產品與服務的公司。

2016年7月，經OpenStack基金會授權，第一屆OpenStack中國日在北京隆重召開，盛況空前。

中國移動在西班牙巴塞羅那獲SuperUser獎瞬間

2016年10月，中國移動斬獲OpenStack峰會超級用戶大獎！

OpenStack的2017：白雨跳珠亂入船

2017年1月，OpenStack基金會董事會改選，王慶連任個人董事，郭長波當選個人董事。

陳緒、梁冰和四位基金會董事

2017年7月，經OpenStack基金會授權，第二屆OpenStack中國日在北京隆重召開，繼續吸睛。陳緒、梁冰分獲2017 OpenStack中國超級先生、超級女士殊榮。

騰訊TStack在澳大利亞悉尼獲SuperUser獎瞬間

2017年11月，騰訊TStack勇奪OpenStack峰會超級用戶桂冠！（註：筆者一直認為，同樣進入大獎決賽的中國鐵路、中國銀聯也完全具備奪冠的實力，可惜贏家只有一個）。

OpenStack的2018：萬紫千紅總是春

郭長波，EasyStack社區總監，

OpenStack基金會個人董事

2018年1月，OpenStack基金會董事會改選，王慶、郭長波連任個人董事。

期待：2018年6月，改名OpenInfra中國日的前OpenStack中國日，將在北京召開。（改名緣由，詳見從OpenStack到OpenInfra一文）。

裂變的觀察與思考

和歐美的AWS、Azure、Google通吃八方形成明顯對比的是，中國的私有雲尚大行其道，但整個行業呈現出幾個明顯的特點和趨勢：

一、大魚吃小魚

遙想2016年，應適兕之邀，我草草寫就「InfoQ開源卷首語」一文，文中指出：

中國的OpenStack陣營由四大層面組成。

第一個層面是OpenStack廠商，一般稱為一大八小：一大是華為，八小是AWCloud、99Cloud、EasyStack、UnitedStack、T2Cloud、UMCloud、KeyTone Cloud、Kylin Cloud。

第二個層面是硬體廠商，華為，聯想，浪潮，中興，寶德，華三等，均下注OpenStack。

第三個層面是大規模部署的互聯網公司，百度，金山雲，樂視雲，京東雲，愛奇藝等。

第四個層面是企業用戶，移動，聯通，電信，銀聯，人民日報等。

是的，你沒有看錯，「華為」出現了兩次，他們的開源貢獻也可圈可點。

筆者很高興地看到，除初創企業有些變化外，其他公司都還發展順利，整體格局似乎變化不大。有消息稱KeyTone Cloud在2017年底停止運營了，而UMCloud也成為了UCloud獨資。同時，我們注意到，很多公司都接受了來自政府或者BAT等背景的投資。同時，很多創業公司的年營收已經逼近1億人民幣，盈利數千萬人民幣，這比A股上奄奄一息的很多落後產能企業已經不僅是不遑多讓，而是遙遙領先。

其中，2017年11月，同方有雲董事長、UnitedStack創始人程輝指出：「有雲將正式與清華同方股份達成資本與戰略合作，自此有雲將成為清華同方股份集團大家庭中的一員，並將成為清華同方從計算機1.0向雲計算2.0戰略轉型的核心團隊」。祝福程輝！

此外，新華三、數夢工場等雲計算勁旅紛紛亮相，動輒上百家私有雲、政務雲客戶名單，讓您眼花繚亂，心悅誠服。

我們期待，在資本層面上，會有更多大鱷的加盟，進一步加速行業的整合。

二、快魚吃慢魚

兩手抓，兩手都要硬。在關注盈利的同時，也要關注市場佔有率，對創業企業的融資尤為關鍵。能夠通過紮實的口碑和客戶關係，快速鎖定行業，成為該領域的快魚。

高明星部長，中國鐵路信息技術中心技術支持部

在國內，私有雲的最佳實踐是政務雲和央企雲。在國家網路信息安全要求、大眾創業、萬眾創新的大旗下，自主可控、開源、創新成為甲方的主要訴求。政務和央企有足夠的預算和動力來推動雲計算的應用。正如中國鐵路信息技術中心技術支持部高明星部長所說：「我們之所以構建基於OpenStack的開源雲平台，一是企業自身的需求，二是順應當前IT發展的趨勢，這兩者正好走到了一個交匯點，水到渠成」。

劉軍衛，中國移動蘇州研發中心雲計算產品部總經理助理

另外一個風雲人物，得數中國移動的劉軍衛，他帶領的中國移動蘇研雲計算研發團隊，為整個移動內部的雲計算提供技術支撐，繼2016年榮獲OpenStack超級用戶大獎後，進展飛速。2017年，僅移動內部的雲計算項目，蘇研就完成了數億人民幣規模。此外，還破天荒地完成了第一次技術輸出，成為了中國工商銀行的技術提供商，該項目榮獲「中國開源雲聯盟」2017年底優秀開源雲案例評選的唯一特等獎。中國移動大雲4.0版本的發布，標誌著中國移動的雲計算團隊也成為了一條快魚。

三、良幣驅劣幣

此標題為多位朋友反對，因為他們觀察到的情況往往是：劣幣驅逐良幣。但我想說的還是：良幣驅劣幣。社會競爭環境的正常化，往往是所謂體制的理順。

我們注意到，隨著更多的技術人員走上領導崗位，桌面下的交易越來越少。我聽說過的一個存儲行業的案例，來自武漢的一所高校，某軟體定義存儲的龍頭企業一舉中標。後來甲方說，有很多企業，拿著過時的技術，過時的產品，來參與競標，我當時就讓他們回去了，難道他們是認為我們傻嗎？

此外，破解惡意競標，對付劣幣最有效的方式是技術創新，特別是基於開源的技術創新。在軟體定義一切的時代，新技術帶來的行業衝擊力往往是摧枯拉朽式的，而且往往不以人的意志為轉移。我一直堅信：創新力和差異化才是開源帶來的最大價值。

劣幣驅良幣，非一日之寒；良幣驅劣幣，亦非一日之功。歸根到底還是那三個字：持久戰！前人有詩云：「牢騷太勝防腸斷，風物長宜放眼量。」

四、監管促合規

從2016年開始發酵，到2017年中愈演愈烈的「0元中標」風潮在各方抗議聲中，終於迎來了發改委的監管。

2017年10月1日，正式開始施行財政部頒布的87號令《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》（下稱87號令），替代2004年8月頒布的財政部18號令《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》（下稱18號令），從制度設計和執行機制上規定了相關解決措施。

此外，工信部下屬雲計算標準制定部門也在積極努力地為雲計算的良性發展保駕護航。要注意：這短期必然帶來成本的提升，比如網信安全等領域的要求，但長期而言，是私有雲行業發展所必需的。

五、百川東到海

要堅定認清雲計算髮展的方向，社會、政府、企業上雲是大勢所趨。

漢樂府有詩《長歌行》云：

百川東到海，

何時復西歸？

少壯不努力，

老大徒傷悲。

公有雲、私有雲的發展帶來了良好的社會效應和經濟效應，政府的政策所能帶來的紅利更為當前私有雲保駕護航，為最終的混合雲打好根基。

六、客戶避風險

國內雲服務所謂To B和To C，即向企業客戶和個人客戶提供雲服務。私有雲服務是徹徹底底的企業業務，這有別於公有雲提供的個人業務。傳統的互聯網巨頭面臨巨大挑戰，如何服務To B市場，需要思維的轉變。竊以為，無論你的私有雲技術能力有多強大，技術體系是建立在原有公有雲定製版技術基礎上，還是建立在OpenStack開源版本增強之上，都必須建立獨立的私有雲團隊，本著7*24小時服務和駐場的精神，完成客戶的重託。

為何對技術支持服務要求如此之嚴苛？原因有二：

首先，很多企業客戶，私有雲承載著關鍵業務，不允許第二次出現故障。

另一方面，國內部分企業領導風格保守，對於技術及業務存在的風險有著天然的抵觸，所以在項目建設時會偏向選擇大型的、知名的、有歷史沉澱的大廠進行背書，而不會選擇中小型企業合作或嘗試新興技術。這樣即使萬一業務搞不好，決策者不會承擔主要責任。所謂知名大廠就意味著，如果連他們都解決不了問題，那國內就沒有誰能解決了，這樣基本規避了決策風險。

這種決策者不敢做為的思維方式，對雲計算公司也是一個警醒。信任，建立起來不易，毀掉卻在一念之間。無論是因為工作態度欠佳，還是工作能力有缺，只要是造成重要損失，輕則丟失訂單，重則被列入行業黑名單。

所以，作為創新創業企業和互聯網企業，必須從技術和服務上做到盡善盡美，滿足技術需求同時不給甲方領導添亂，降低決策風險，才有更多的中標機會。

七、排名出技術

在甲方面前，供應商太多，每個都說自己技術好，能力強，往往讓甲方迷糊。曾經有過甲方委託第三方對所有乙方進行技術評測的案例。

有多種方法可用於展示技術先進性：成功案例、白皮書、性能評測等等。其實，開源社區本身就是一個特別好的技術展示平台。

以OpenStack技術社區為例，每年兩個release，每次都有社區代碼排名。你要選供應商，不妨看看：

社區排名，該release中的總體排名；

核心組件貢獻排名，如Nova，Neutron等中的代碼多少；

在社區中的TC、PTL、Core的數量多少

當然，OpenStack基金會中的會員等級也可以作為參考。

以OpenStack最新發布的第16個版本Pike為例，我們看看排名情況：

Commits代表的是代碼貢獻次數，也是廣泛使用的一個指標。從Pike版本的Commits排名來看，華為Huawei、九州雲99Cloud、烽火Fiberhome、麒麟Kylin Cloud、中興ZTE和易捷思達EasyStack都進入全球前20，分列第2、第10、第11、第12、第13、第16名。

可以看出，相比Ocata版本，社區貢獻進入Top20的中國公司在貢獻的數量和質量上都有飛躍。華為在全球的競爭力進一步加強，成為國際社區的頂級貢獻者；而九州雲等公司也進步明顯。

那麼，技術人員的能力欠缺怎麼辦？參加每年兩次的OpenStack峰會去學習吧。經費不足，那麼來每年兩次的「中國開源雲黑客松（以前叫OpenStack黑客松）」唄，屆時會有公告通知，免費報名參加，接受國際大師現場指導，聆聽對方對您patch的直接反饋。

八、生態築輝煌

古語有云：得道多助，失道寡助。這裡的「助」就是我們經常說到的生態系統。一套系統的交付，往往不是一家廠商所能全部提供的，如果要成為客戶青睞的乙方，就必須具備產業整合能力，能為甲方帶來一批合作廠商，完成甲方的創新需求。

中國的市場格局大，除了OpenStack主導的IaaS，以Docker/Kata為主導的容器也開始大行其道（這是一個專門的話題，需要專門的文章來解讀），值得一提的還有英特爾開源團隊的張鑫、尤永康在2015年9月創立的雲軸ZStack，他們是自研的開源系統，也會在大生態系統中有一席之地。

總結

最後，筆者想對讀者說，祝賀您，您生在了一個最好的新時代。開源和閉源、私有和公有、巨頭和初創、傳統和現代，在一個舞台上同台競技，共同完成的一場大裂變，必將為中國打造一個不同於歐美的美麗雲世界！

關於作者：

本文作者陳緒，英特爾中國雲計算戰略總監，中國開源軟體推進聯盟常務副秘書長，北京科技大學工科博士，清華大學經濟管理學院EMBA。曾任職Sun、英特爾等知名IT巨頭負責技術研發、戰略規劃等職務，從業超20年，為國內開源軟體領軍人物，在雲計算、人工智慧、大數據等領域有深刻的技術見解、戰略思維及廣泛的產業人脈，曾主要推動英特爾對多家公司的戰略投資。

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