特種運輸行業發展趨勢分析 細分市場喜憂參半

特種運輸是指對非常規物品使用特殊車輛等運載設備進行運輸的一種運輸方式。運輸物種包括：危險品運輸、三超大件運輸、冷藏運輸、特殊機密物品運輸及特種櫃運輸等。

圖表1：特種貨物運輸種類表

資料來源：前瞻產業研究院整理

危險貨物中的油類運輸、液化氣體，冷鏈物流中的食品，冷凍肉類，大件貨物中的重型求援及基建設備等對國民的日常生活都產生著直接的聯繫，進而影響著國民經濟的長期發展。關注特種運輸細分市場發展現狀，多角度把握國家經濟發展形勢。

危險品運輸走向良性有序

危險品運輸是特種運輸的一種，是指專門組織或技術人員對非常規物品使用特殊車輛進行的運輸。一般只有經過國家相關職能部門嚴格審核，並且擁有能保證安全運輸危險貨物的相應設施設備，才能有資格進行危險品運輸。

自從改革開放以來，我國危險化學品的生產、運輸和使用每年都在以10%以上的速度迅速增加。與近年來化工運輸行業整體高速成長態勢相適應，包括危險品運輸在內的相關化工運輸需求均呈現出快速增長的態勢，並體現出區域性（長三角、華南沿海和環渤海等地區為主）和園區化等方面的特色。

石化行業近幾年發展狀況良好，這給危險品運輸行業帶來了發展機遇。據統計，我國目前已建成國家級、省級大型化工園區達200多個，各類危險化學品生產、儲存、運輸、使用、廢棄處置企業已達30多萬家，常用化工原料達到5000餘種，95%以上化工原料需採用異地運輸。2016年我國危險貨物運輸量約為20.0億噸，其中50%以上是通過道路運輸。前瞻估算2017年我國危險貨物運輸量達到22.8億噸。

圖表2：2012-2017年我國危險貨物運輸量（單位：億噸）

資料來源：前瞻產業研究院整理

隨著危險品運輸需求的快速增長，危險品運輸企業數量逐年增多，企業規模逐步擴大。大多數危險品運輸企業側重於危險品運輸，是原本具備危險品運輸資質的運輸企業、車隊等發展而來。部分危險品運輸企業是由原來的危險品倉儲企業進行轉型，還有部分危險品運輸企業是目前國內領先的大型物流企業集團在現有領域上進行擴展的結果。

同時，危險品運輸安全是危險品安全中最需要控制的風險因素，危化品事故中77%發生在運輸階段。在當前形勢下，安全發展已上升為國家戰略，政府對重點行業的安全更加重視，對危化品行業有過多次專項整治。自2001年全國危險貨物道路運輸專項整治以來，我國危險貨物道路運輸企業過小、過弱的情況得到了極大改觀，日益朝著規模化、專業化和集約化方向發展，發展危險貨物道路運輸業走向良性有序。

冷鏈物流蓄勢待發

改革開放以前，我國實行計劃經濟，冷鏈物流行業的範圍主要局限在外貿系統出口的肉類和少量家禽、水產等冷凍食品。自我國實行改革開放和市場經濟政策，冷鏈物流行業進入了新的發展時期，用戶結構有了很大變化，一是冷藏保溫車管理系統部門逐步轉變企業；二是冷藏運輸的易腐貨物由過去基本以冷凍食品（冷凍肉類、水產品）為主發展到以新鮮肉類、水果、蔬菜占較大比例，還有乳製品、冷飲、糕點、巧克力、保健食品等；三是隨著我國城市商業的發展，除了肉類加工廠、冷庫外，大型連鎖超市、大型副食商場、牛奶公司外，食品加工企業也成了主要用戶。

長期以來，中國冷鮮產品中，果蔬、肉類、水產品流通中的腐損率分別達到30%、12%、15%；目前，公路運輸市場中很多企業還使用「冰塊+棉被」的方式或者將普通車改裝後從事冷鏈運輸，使冷鏈物流運輸環節出現「斷鏈」問題；綜合來看，生鮮食品出現20%左右的腐損率，損失1000多億元的物流成本。而發達國家農產品的腐損率低於5%，大幅低於中國水平。

圖表3：中國與發達國家農產品腐率比較（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

目前中國綜合冷鏈應用率僅為19%，產品損腐率較高，僅水果、蔬菜等農產品在採摘、運輸、儲存等物流環節上損失率就達25%-30%，每年約有1.3億噸的蔬菜和1200萬噸的果品在運輸中損失，腐爛損耗的果蔬可滿足近2億人的基本營養需求。

近幾年，冷鏈物流的規模快速增長。以農產品冷鏈物流為例，中國生鮮農產品產量快速增加，每年約有4億噸生鮮農產品進入流通領域，冷鏈物流比例逐步提高，未來幾年，中國果蔬、肉類和水產品冷鏈流通率將由5%、15%和23%提升到20%、30%和36%以上，冷藏運輸率分別由15%、30%和40%提升到30%、50%和65%，將帶來數百億乃至千億元的冷鏈物流市場需求，冷鏈物流行業前景遠大。

圖表4：2017-2020年我國農產品冷鏈流通率（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

大件運輸前路不定

首先是市場需求的下降。2008年國家投資4萬億拉動經濟發展，許多基礎設施項目上馬，大件物流運輸需求量較大。自我國開始隨著國家調結構、穩增長政策的逐步落地。鋼鐵、冶金、火力發電、石油、化工、水泥建材等領域的建設項目較之以前會逐步減少，大件物流運輸的市場需求總量呈下降趨勢。

其次是大件物流運輸企業在「十三五」之前，大件物流運輸市場資源匱乏之時，許多企業為了增加業務量及市場佔有率，不斷購置各類型的大件物流運輸設備。隨著2016年來個體司機(及聯盟)的崛起，除部分「高、精、尖」設備外，個體司機已能承攬大部分大件物流運輸業務，並且具備價格優勢，在現有競爭環境下衝擊各運輸企業的自有設備，造成自有設備、人員閑置嚴重。

隨著大件物流運輸市場需求總量的減少，市場競爭愈發激烈，均面臨「僧多粥少」的局面，許多行業及項目嚴重萎縮甚至處於停滯狀態，大件物流運輸公司為了自身生存不惜一切代價擠入有大件物流貨物運輸需求的企業(項目)，拼價格成為獲取訂單的主要手段。而大部分大件物流物流需求企業為了自身成本控制及風險轉移，盲目降低物流服務需求的入圍門檻(甚至沒有)，加大了各大件物流運輸企業之間的惡性競爭。

此外，大件運輸行業也存在著難以解決的問題。

圖表5：大件運輸行業主要問題

資料來源：前瞻產業研究院整理

大件物流物流運輸作為特殊服務行業，其固定成本在項目運作時存在較大起伏，加之大件物流需求企業普遍違約欠款情況嚴重，使得大件物流運輸企業經營波動較大。

以上數據及分析均來自於前瞻產業研究院《2018-2023年中國特種運輸行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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