十張圖帶你讀懂2017年光伏發電行業成績單！2018年光伏發電還要怎麼玩？

一、2017年光伏發電新增裝機53.06GW，居可再生能源之首！

受上網電價調整等多重因素影響，2017年光伏發電市場規模快速擴大，新增裝機53.06GW，同比增加18.52GW，增速高達53.62%，再次刷新歷史高位，遙遙領先於其他可再生能源；到12月底，全國光伏發電裝機達到1.3億千瓦。

圖表1：2017年光伏發電新增裝機53.06GW，居可再生能源之首

資料來源：前瞻產業研究院整理

此外，2017年光伏發電的新增裝機還是2016年的1.5倍、2015年的3.5倍、2014年的5陪和2013年的4倍，由此可見2017年光伏新增裝機出現了大幅快速增長。

圖表2：2013-2017年光伏發電新增裝機量情況（單位：GW，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

二、2017年光伏發電累計裝機達1.3億KW，提前完成「十三五」目標

「十三五」以來，隨著太陽電池技術進步的快速提高，太陽電池生產成本和光伏發電成本快速下降，在各項光伏政策的支持下，我國光伏發電市場繼續保持快速發展。2017年我國光伏發電累計裝機容量達到1.3億kW，而此前太陽能「十三五」規劃的目標僅105GW，已經提前並超額完成了「十三五規劃目標」。按照目前的發展趨勢來看，預計到2020年底，中國光伏發電累計裝機將有望達到250GW。

圖表3：2013-2017年光伏發電累計裝機情況（單位：GW，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

從發電情況來看也是創了新高，2017年我國光伏發電量首超1000億kWh，達到1182億kWh以上，同比增長超過70%，光伏發電量佔全部發電量的比重由2016年的1.1%提高到1.8%。

圖表4：2013-2017年光伏發電量及佔全部發電量比重變化情況（單位：億kWh，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

三、分散式光伏進入爆髮式增長階段，2017年同比增長3.7倍

分散式光伏發電具有靠近用戶側、建設規模靈活、安裝簡單、適用範圍廣的特點，是光伏發電重要的應用形式，此前分散式光伏發電由於投資成本高、風險大、商業模式不成熟、金融機構參與意願低等原因，發展相對緩慢，年均新增裝機僅約253萬kW。

2017年分散式光伏發電呈現爆髮式增長，全年新增裝機1944萬千瓦，為2016年同期新增規模的3.7倍，增速同比增加3倍，佔總新增裝機的比重為36.64%，較2016年提升24.39個百分點，並刷新創歷史新高，這也標誌著我國分散式光伏發電進入快速增長期。

分析來看，分散式光伏發電的爆髮式增長主要有6個方面的原因：一是破解了分散式光伏發電發展的難題，國家能源主管部門基於發展中的問題，在分散式發電上網模式選擇、電網接入規範、電力交易、應用形式等方面適時出台了一系列支持政策； 二是一些地方政府，在國家度電補貼的基礎上， 對分散式光伏發電實行本地度電補貼或裝機補貼； 三是光伏發電成本的快速下降，使項目投資收益率明顯提高；四是金融機構通過融資租賃方式為分散式光伏發電提供靈活的融資服務；五是光伏扶貧的示範帶動及光伏企業創新的商業模式，推動了戶用光伏的快速發展；六是國家嚴控光伏電站建設規模，而對分散式光伏電站不限制。

圖表5：2013-2017年中國分散式光伏新增裝機和累計裝機（單位：GW）

資料來源：前瞻產業研究院整理

四、光伏新增裝機分布地域轉移特徵明顯：中東部成為熱點

從地區方面來看，2017年光伏發電市場呈現裝機增速東增西降、東中西部裝機分布進一步均衡的新格局。2017年，華東地區新增裝機14.67GW，同比增加1.7倍，佔全國的27.7%；華中地區新增裝機為10.64GW，同比增長70%，佔全國的20%；西北地區新增裝機6.22萬千瓦，同比下降36%。由此可見，中國光伏發電裝機的重心已經開始由此前的西北地區向中東部地區轉移。

圖表6：2017年全國不同地區光伏發電新增裝機對比（單位：GW，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表7：2016-2017年全國不同地區光伏發電新增佔比情況（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

五、棄光問題有所緩解，但仍面臨反彈的壓力

2017年11月13日，國家發展改革委、國家能源局印發《解決棄水棄風棄光問題實施方案》，明確提出到2020年在全國範圍內有效解決棄水棄風棄光問題的總體目標；同時，有效緩解棄水、棄風、棄光狀況也是2017年《政府工作報告》布置的一項重要任務，通過加大本地消納，擴大電力外送和跨省、跨區交易， 棄風、棄光預警機制等多種方式，棄光問題有明顯改善。

數據顯示，2017年全國集中式光伏電站棄光率為7%，同比下降4%。其中，甘肅、新疆、青海等棄光重災區情況明顯好轉，2017年的棄光率分別為20.8%、21.6%和6.2%，同比分別下降9.8%、9.2%和2.1%。

但要注意的是，隨著光伏發電裝機的快速增長，在電網目前的技術條件下，電力消納能力逐漸飽和， 特別是在供暖季熱電機組調節能力差，局部地區仍面臨棄光反彈壓力。

圖表8：2017年我國棄光情況得到緩解（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

六、政府引導有序發展，光伏電站增速呈放緩跡象

受國家可再生能源補貼資金總額的限制，中央和省級能源主管部門要嚴控光伏電站建設規模，2017年7月，國家能源局正式發布的《關於可再生能源發展「十三五」規劃實施的指導意見》中指出，2017～2020 年這4 年的光伏電站建設規模共計8650萬kW( 含領跑技術基地3200萬kW)，一次性將「十三五」剩餘的建設規模分解到年和省。建設規模從2014-2016年的逐年發放，到2017年一次性發布4年的建設規模，為國內光伏市場和投資者提供了明確的市場規模預期，對市場發展具有有效的引導作用。

2017年，中國光伏電站新增裝機33.62GW，同比增加3.31GW，增幅僅有11%，而此前2016年的增幅卻高達121%，2015年增幅也超過了60%。由此可見，受補貼拖欠、土地資源和指標規模有限、分散式光伏的爆髮式增長等多重因素制約，光伏電站增長開始逐漸呈現放緩跡象。

圖表9：2013-2017年中國光伏電站新增裝機和累計裝機（單位：GW）

資料來源：前瞻產業研究院整理

國家發布的「十三五」光伏電站計劃建設規模總計為10460 萬kW，2016 年和2017 年已完成新增光伏電站6431 萬kW，扣除其中2016 領跑者基地550 萬kW，總體而言，「十三五」普通光伏電站建設規模指標僅餘850 萬kW 左右，而且需優先建設光伏扶貧電站。即使考慮到不限建設規模的村級扶貧電站、跨省跨區輸電通道配套建設項目等帶來的額外光伏電站建設規模，以及北京、天津、西藏等7 省區自行管理的光伏電站建設規模，今後3 年普通光伏電站的建設規模額度也是非常有限的。

圖表10：「十三五」光伏發電裝機容量和光伏電站計劃建設規模（單位：萬KW）

資料來源：前瞻產業研究院整理

以上數據及分析均來源於前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國光伏發電產業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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