誰是最近三年全球伺服器市場最大的贏家？你想不到

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誰是最近三年全球伺服器市場最大的贏家？

是HPE、Dell、IBM、Cisco這些巨頭，還是Lenovo、Huawei、Inspur這些新貴？

伺服器市場多年穩定平衡的格局在2015年-2018年這三年間得到打破，這其中既有大型併購交易（2014年年初Lenovo收購IBM X86伺服器業務，於2014年10月1號完成收購），也冒出了Huawei、Inspur這些後起之秀，更有人工智慧、深度學習、大數據等新應用給市場打來的需求改變，甚至一些超大規模數據中心用戶也成為全球伺服器市場一道靚麗的風景線。那麼，究竟誰才是真正的贏家呢？

近日，IDC公布了2017年全球第四季度全球伺服器市場跟蹤報道。自此，2017年全球伺服器市場情況的全貌得以呈現。大數網統計了IDC最近幾年全球伺服器市場的數據，尤其是最近三年的全球伺服器市場數據，我們能從中一窺究竟。

X86揚眉吐氣的十年

自2009年開始，全球X86伺服器市場規模開始超過非X86伺服器，自此X86伺服器一路上揚，與非X86伺服器之間的差距也越來越大，尤其是最近三年，這種差距更加明顯。

圖一：2009年--2017年全球X86與非X86市場規模走勢圖。

這種市場情況其實也在IBM最近幾年不斷萎靡的伺服器硬體業務上得到印證。此外，雖然最近幾年市場上基於ARM晶元的伺服器聲音開始增多，但是整體市場規模仍然無法與X86匹敵。

那麼，X86一統天下的局面還會繼續嗎？其實未必，尤其是最近十年數據中心大贏家英特爾公司晶元爆發的「Meldown」和「Spectre」漏洞，讓英特爾相當難堪，也給了IBM們重振旗鼓的巨大機會，Intel的大採購者Google從Power8時代就開始於IBM合作，甚至開始深度參與Power 9晶元的研發。這些都給未來的市場增加的諸多變數。

誰又是最近三年的市場贏家？

如前文所言，最近三年的全球伺服器市場是充滿變化的三年。從IDC給出的數據顯示，過去三年ODM正在以驚人的增長率迅速擴大市場份額，2017年ODM的市場規模達到了131億美元，是2015年的三倍。相反，HPE、Dell、IBM、Lenovo們表現卻相對失色。

圖二：2009年--2017年全球伺服器市場玩家規模走勢圖。

圖三：2015年--2017年全球伺服器市場玩家規模圖。

HPE最近三年的伺服器業務一直四平八穩，市場收入並沒有出現太大的變動。隨著英特爾安騰晶元走向生命周期末期，HPE未來市場中心仍然是X86伺服器，而且HPE近年來通過收購HPC公司SGI等舉措也在不斷完善伺服器市場的細分領域，HPE伺服器最大的期待會是採用顛覆性架構和全光子通信的The Machine機器，但HPE並未給出具體商業化時間表。

Dell是Top 5廠商中為數不多能夠在最近三年保持持續增長的公司，並且市場份額逐漸接近HPE，相對完善的伺服器產品，以及收購EMC之後擁有的龐大存儲、超融合產品線，使得Dell伺服器收益頗大，未來Dell存儲產品線整合仍然會繼續，但伺服器將得到持續的收益。

IBM自從將X86伺服器業務出售給Lenovo之後，伺服器硬體業務受到X86衝擊較大，市場規模也持續下降，不過2017年得益於大型主機的大幅增長，IBM伺服器收入同比再次實現增長。未來，IBM仍然有著很好的市場機會，在英特爾晶元漏洞危機之後，IBM 的Power迎來了難得的良機。

Lenovo自從接受IBM X86伺服器業務之後，成為全球伺服器市場Top 5，不過最近三年，Lenovo仍然處於整合消化期，市場表現不溫不火。不過不能否認，Lenovo仍然是伺服器市場產品、技術競爭力領先的廠商，未來隨著整合完成，外加其全球化的市場、渠道布局，未來的市場表現還是值得期待。

Cisco最近三年的表現同樣是四平八穩，出貨量、市場規模並未出現大的波動，不過放眼全球伺服器市場的增長趨勢，Cisco的表現就難言滿意了；外加，最近幾年與EMC的盟友關係結束，Huawei、Inspur等後起之秀的虎視眈眈，Cisco未來幾年能夠保持住現在的市場位置就非常難得了。

相比於上述廠商，廣達、富士康、英業達、泰安等ODM們表現就出色的多了。以2017年為例，廣達、富士康、英業達等幾家ODM的收入總和已經與HPE持平，從2015年開始，ODM迎來了大踏步的增長，成為整個市場最大的贏家。之所以會這樣，跟以下幾點原因相關：

全球大型公有雲服務提供商最近幾年業務持續增長，帶動了ODM業務增長。像AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Alibaba Cloud最近三年的業務都保持了雙位數的增長，像AWS年應收規模達到百億美元級，卻能夠持續保持雙位數增長。業務需求的持續增長，也推動了這些超級數據中心用戶持續加大對數據中心的投資。

超級數據中心用戶們的採購習慣在迅速改變，像Google這種級別的用戶，基本都是繞開OEM廠商，直接向晶元、內存、硬碟廠商進行直接採購，並且依靠ODM進行生產，這種採購方式簡化了流程、降低了交付周期，並且根據自身業務需求設計的伺服器更加符合業務需求，有利於自身業務的發展。

硬體開源運動最近幾年如火如荼，像OCP等硬體開源組織獲得了包括大型公有雲用戶、電信運營商等多個數據中心用戶的青睞，直接推動了ODM業務增長。

人工智慧、深度學習、大數據的應用正在迅速增加，而Google、AWS、微軟、Alibaba、百度這些超級數據中心用戶恰恰也是率先採用這些應用的公司，並且將這些應用以服務的方式對外提供，這些也刺激了ODM的增長。

因此，綜合上述因素，大型公有雲服務提供商和ODM們是最近三年全球市場最大的硬體。大數網也大膽預言：

只要雲可以繁榮下去，那麼ODM們也將繁榮下去！

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