【路透早報】3月9日

以下為3月8日下午5:00至3月9日早上7:00重大新聞與市場摘要：

[重大數據或新聞]

--特朗普簽署公告對進口鋼鋁課徵關稅；墨西哥和加拿大獲豁免

美國總統特朗普周四宣布對進口鋼鐵和鋁分別徵收25%和10%的關稅，但豁免了墨西哥和加拿大，未如先前他所承諾的那樣對所有國家課稅。在新聞發布會上，特朗普形容鋼鋁傾銷行為是「對我們國家的襲擊」，最好的結果是把企業遷到美國來，他還堅稱基於國家安全的理由，國內生產製造很有必要。政府方面透露，還有其他國家可以適用豁免，不過關於何時給予他們豁免的細節很少。特朗普為「在貿易方面公平對待我們的國家」提供了豁免，此舉意在對加拿大與墨西哥施壓，要這兩國在似已陷入僵局的北美自由貿易協定(NAFTA)談判中讓步。

特朗普宣布之前，由於美聯社報導了主要細節，美股擴大漲幅。美債收益率(殖利率)微升，指標10年期美債收益率報2.86%。加元與墨西哥披索兌美元皆升值。

--歐洲央行放棄寬鬆傾向，向撤走刺激舉措又邁進了一小步

歐洲央行摒棄了長期堅持的必要時增加購債的承諾，朝著讓歐元區經濟擺脫對長期刺激的依賴又向前邁進了一小步。歐洲央行保持整體政策不變，稱如果必要，將在9月到期後，進一步延長規模達2.55萬億歐元(3.16萬億美元)的購債計劃。但央行放棄了必要時增加購債的措辭，暗示其仍計劃在年底前結束長達三年的刺激計劃。歐洲央行放棄所謂的寬鬆傾向基本上是象徵性的，因鮮有人預計央行會增加購債，德拉吉甚至稱之為「保守舉措」。但管委會一致同意做出這樣的調整，仍被看做是央行將大幅調整政策指引的先兆。歐洲央行決定公布之初，歐元兌美元上漲，德拉吉新聞發布會後轉跌。歐洲央行將今年歐元區經濟增長預估從之前的2.3%小幅上調至2.4%，預計2019年和2020年分別增長1.9%和1.7%。

--11國簽署跨太平洋貿易協議，反將特朗普一軍

11個國家在智利聖地亞哥簽署跨太平洋夥伴全面進展協定(CPTPP)，在美國去年退出協議，並且立場愈來愈傾向保護主義之際，這項具有里程碑意義的協定扮演了一個反制角色。這項協議將降低參與國的關稅。CPTPP成員國合計經濟產值達10萬億美元，佔全球經濟的13%以上。若美國加入，則佔比將達40%。智利和加拿大貿易數據顯示，即便沒有美國，該協定也將覆蓋有著近5億人口的市場，從而躋身全球前三大貿易協定。修改後的協議於周四簽署，其中剔除了先前應美國談判代表要求而寫入原有TPP協議的一些要求。這11個成員國是澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。

--美國一周初請失業金人數從48年低點略反彈；企業裁員數下滑

美國上周初請失業金人數從逾48年低點反彈，但趨勢依然表明，勞動力市場保持強勁勢頭。勞工部公布，經季節調整後3月3日止當周初請失業金人數增加2.1萬，至23.1萬人。前一周初請失業金人數降至為21萬人，為1969年12月以來最低。根據全球職介諮詢公司Challenger, Gray & Christmas，美國僱主2月宣布裁撤35,369個就業崗位，比1月水準減少20%。美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)官員認為，目前勞動力市場接近或稍稍超過了充分就業的水平。勞動力市場吃緊被認為將加快薪資增長並刺激通脹。

--獨家：中國計劃設立能源部，以提高決策效率--消息人士

四位與中國領導層有聯繫的消息人士本周表示，中國計劃設立能源部，監管龐大的石油、天然氣、煤炭和電力行業，這是政府機構改革計劃的一部分，旨在提高決策效率。新設立的這個部將取代現有的國家能源局(NEA)。消息人士稱，能源部將不再隸屬於發改委，將負責目前分散在很多政府部門中的能源相關職能。另外四位消息人士稱，預計中國還將改革金融監管機構，可能會合併不同機構，以增強金融風險控制能力。能源局未予置評，發改委沒有回應置評請求。

--美國保險商信諾將以約520億美元收購快捷藥方

美國健康保險商信諾集團(Cigna)稱，將以約520億美元收購醫藥福利管理服務公司快捷藥方(ExpressScripts Holding)，成為保險業最新一筆旨在降低激增的醫保成本的交易。信諾的收購價格包括每股48.75美元的現金，以及以0.2434股合併後公司的股票，換1股快捷藥方股票。相當於較快捷藥方周三收盤價溢價近31%。信諾稱，交易估值為670億美元，其中包括約150億美元快捷藥方的債務。交易結束後，信諾股東將持有合併後公司約64%的股權，快捷藥方股東持有餘下股權。

[市場摘要]:

股市:

--美國股市三大主要股指周四收高，此前美國總統特朗普的貿易關稅立場似顯軟化，令市場一周以來坐立難安的貿易戰疑慮有所緩解。道瓊工業指數漲93.85點或0.38%，報24,895.21點；標準普爾500指數收升12.17點或0.45%，報2,738.97點；納斯達克指數上漲31.30點或0.42%，收在7,427.95點。

--歐洲股市收漲，受助於歐洲央行總裁德拉吉對通脹的謹慎言辭拖累歐元走低，另外，併購消息點燃部分個股的大行情。泛歐STOXX600指數收漲1.1%。英股富時指數收高0.63%，德股DAX指數上漲0.9%，法股CAC-40指數收高1.28%。

匯市:

--歐元下滑，因歐洲央行總裁德拉吉在承認歐洲經濟增長加快的同時，也表示該地區通脹依然疲弱，且不斷抬頭的貿易保護主義構成風險。美元在歐元疲弱的幫助下走強，並在美國總統特朗普簽署鋼鋁進口關稅文告後仍守住漲幅。

美元指數上升0.489點或0.55%，報90.126。歐元/美元最新下滑0.81%至1.2311美元。加元/美元小漲0.12%報1.2893加元。墨西哥披索/美元上升0.33%至18.6500披索。美元/日圓最新上漲0.15%報106.22日圓。

債市:

--美國指標公債收益率波動陷於3個基點的區間內，延續本周波瀾不興的走勢，市場靜待周五公布的非農就業報告。收益率本周陷於區間交投，因貿易戰擔憂、美國總統特朗普的首席經濟顧問柯恩辭職，以及有消息稱，歐洲央行周四放棄了長期堅持的必要時增加購債的承諾。10年期公債收益率尾盤上揚0.7個基點，報2.857%，兩年期公債收益率尾盤報2.250%，30年期公債收益率尾盤報3.123%。

--南歐國家公債收益率觸及一個月低位，此前歐洲央行放棄在必要時增加購債的承諾，但暗示區內通脹遲滯，需要以緩慢速度將政策正常化。德國和法國五年期公債收益率從兩周高位回落。德國10年期公債收益率跌2個基點報0.63%。葡萄牙10年期公債收益率下跌至六周低位1.81%，西班牙10年期公債收益率觸及一個月低位1.41%。義大利10年期公債收益率跌穿2%，也觸及一個月低點。

油市:

--油價下跌，勢將連續第二周走低，因美元上漲，且有跡象顯示美國庫欣原油庫存增加，美國原油產量急增和投資者擔心爆發貿易戰。布蘭特原油期貨下跌0.73美元，或1.1%，收報每桶63.61美元。美國原油下跌1.03美元，或1.7%，收報每桶60.12美元。本周布蘭特原油勢將下跌約0.8%，美國原油將下跌1.5%，上周周線分別下跌4.4%和下滑3.6%。

金屬市場:

--金價下跌，因歐洲央行總裁德拉吉暗示，區內的貨幣政策正常化將循序漸進地進行，提振美元兌歐元從近三周低位反彈。現貨收低0.3%報每盎司1,321.96美元。美國4月期貨收低5.90美元，或0.4%，報1,321.70美元。

--期鎳走低，跟隨其他工業金屬跌勢，因擔心爆發全球貿易戰將會抑制經濟成長和金屬需求。期鎳是跌幅最大的LME金屬，收低2.4%，報每噸13,270美元。LME期鋅下滑0.9%，收報每噸3,230美元，為12月22日來最低。LME期銅下跌1.7%，收報每噸6,835美元，此前數據顯示，中國2月銅進口較上月減少20%。

[今日看點]

經濟數據：

--日本1月加班工資(08:00)

--中國國家統計局公布2月CPI和PPI(09:30)

--德國1月工業生產、貿易收支(15:00)

--法國1月預算收支、工業生產(15:45)

--英國1月建築業產出、工業生產、貿易收支(17:30)

--歐元區第一季就業人口(21:30)

--美國2月非農就業崗位(21:30)

--加拿大2月就業崗位變動、第四季產能利用率(21:30)

--美國1月美國躉售(批發)庫存修正值(23:00)

重大經濟事件及官員講話：

--中國十三屆全國人大一次會議記者會，中國央行行長周小川，副行長易綱，副行長、國家外匯管理局局長潘功勝就「金融改革與發展」相關問題回答中外記者提問(10:00)。

--日本央行公布貨幣政策會議決議，會後總裁黑田東彥召開記者會。

--中國全國人民代表大會第二次全體會議，聽取最高人民法院院長周強關於最高人民法院工作的報告，聽取最高人民檢察院檢察長曹建明關於最高人民檢察院工作的報告(15:00)。

--歐洲央行執委科爾(16:30)和勞滕施萊格(16:45)在歐洲央行組織的高層次戰略會議上發表講話。會議主題是泛歐金融市場基礎設施的網路彈性。

--愛爾蘭央行總裁連恩就經濟狀況發表講話(21:00)。

--美國波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫在斯普林菲爾德地區商會組織的「展望2018」午餐會上發表講話(10日01:40)。

--美國芝加哥聯儲總裁埃文斯在曼哈頓學院影子公開市場委員會就當前經濟情況和貨幣政策發表演講(10日01:45)。

(完)

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