消金行業又現新危機：支付失敗率居高不下

「一些第三方支付公司做了支付路由的，以前一般都支持15家常規銀行，但是最近能支持10家的都很不錯了。」說起最近消金機構的支付通道減少的問題，某互金機構支付產品經理鄧程（化名）表示頭疼。

支付通道是保證消金機構順利放款到借款人銀行卡，並能在借款到期時從借款人銀行卡進行扣款的必要工具。支付通道的減少，直接意味著放款和扣款成功率的降低。

最近，蘇寧消費金融公司總經理陳鳴也在一篇文章中提到，目前我國消費金融公司面臨的主要挑戰之一，正是支付通道難的問題。

「郵儲、招商、民生的通道一直比較缺，現在建行、工行、光大、交通、廣發等銀行又動不動就系統升級。」鄧程補充道。和他一樣，很多消金資產方機構都擔心這會影響用戶還款，導致貸款逾期率攀升。

去年底，伴隨著費金融行業的整頓之風，相關機構連續下發了209號文、217號文、281號文等一系列針對支付業務的監管文件，從支付牌照、系統介面、代收業務等各方面全面收緊，多家銀行也相繼傳出限制或關閉支付通道。監管文件的密集下發，支付公司與銀行的直連模式被喊停，上游銀行對準入機構嚴格限制——消金機構可選擇的支付通道範圍越來越小。

2018年以來，多家第三方支付機構反映，支付通道業務的形勢並未明顯好轉。正如鄧程所擔憂的那樣，消金機構的支付「通道荒」時代，已經來臨了。

時效、費用、政策：一個都不能忽視

從業務本質來看，對經營信貸業務的消金機構來說，不管放款或還款，支付通道就像人體的血管，負責資金血液的輸出和迴流，其重要性不言而喻。

因此，建立穩定、豐富的支付通道，就是建立信貸業務的基礎命脈。

當下，市面上常見的第三方支付機構中除銀聯、支付寶、微信等市場佔有率較高的機構外，還有、通聯支付、易寶支付，寶付支付，連連支付，京東支付等，都與消金機構有不同程度的合作，但各家的優勢不盡相同。

銀聯是第三方支付市場佔有率最高的機構之一，直連的上游銀行數量較多，不過據多家消金機構人士反饋，銀聯對業務合作對象的要求較高，不但要求甲方機構必須持有相關牌照，在支付限額上也有嚴格規定。

「支付寶完全不接沒有牌照的消金機構，微信支付也只接優質平台，」鄧程稱，由於每家第三方支付機構的上游渠道不完全一致，為了保證支付通道的穩定性，通常一家資產方機構會接入3、4家甚至更多的支付通道。

對消金機構來說，在選擇合作支付通道時，安全性、時效性和費用成為不可忽視的重點。

「不過現在時效方面各支付機構相差無幾，有牌照的支付公司安全性也不錯，剩下的就是費用了。」某持牌機構產品經理表示。

第三方支付機構主要為消金機構在放款和客戶還款兩個環節提供代付和代扣服務，同時也有京東支付等少部分第三方支付平台提供快捷支付服務。

清流Club調查發現，第三方支付機構會根據合作消金機構的資質和業務體量定價。由於筆均交易額和不同資產方機構偏好不同，支付通道業務的收費方式一般有按交易筆數和按照交易金額百分比兩種。

一般來說，代付業務較代扣業務價格更低，平均主要集中在0.3元-1元每筆，代扣費用則集中在1.5元-1.8元每筆。據多家甲方機構反映，其中銀聯的費用相對其他第三方支付機構價格較高。

血管疏通，方能生生不息

在具體業務開展過程中，陳鳴認為，支付通道難主要體現在放款手續繁瑣易失敗、扣款失敗率高還款困難和成本高難以普惠等幾方面。

業內人士認為，支付通道的成本問題可以通過合作不同的第三方支付機構來進行調節，但最大的難題是支付失敗。

據了解，代付的成功率通常較高，可達到90%以上，失敗的風險存在於銀行卡鑒權環節。而主要的支付失敗往往是還款過程中的代扣問題。

「我們平台的代扣失敗率主要在10%-20%左右，」一位消金機構產品經理稱。雖然，各消金機構、支付公司統計代扣失敗率的口徑有差別，但從綜合各方面因素來看，市場上一般相對穩定的支付通道，失敗率也會達到20%-30%，甚至更高。

代扣失敗的影響因素較多，例如介面調用失敗、扣款金額錯誤、清算系統問題、網路問題、客戶銀行卡餘額不足等等。

「客戶銀行卡餘額不足是最常見的代扣失敗原因。」某第三方支付機構人士認為，此外，代扣失敗的原因還在於支付通道穩定性。

不過，代扣失敗最直接的影響卻不是支付業務收益。

「代扣失敗容易被C端客戶投訴，繼而引發上游銀行對支付通道的限制，例如降額、限制扣款次數甚至關閉通道。」多位從業者認為，一旦支付通道的存活率和效率收到消極影響，消金機構的回款率就會隨之降低。

具體來說，由於代扣問題引發投訴的主要有幾種情況：

一是通道本身不穩定導致代扣失敗，給用戶造成徵信問題引發投訴；二是客戶借記卡餘額不足扣款失敗後，部分消金機構持續多次發起扣款，但不能做到無感代扣，用戶不斷收到提示體驗較差；三是部分借款人故意拖延還款，扣款發生後進行惡意投訴甚至發起拒付。

當某支付通道代扣失敗率過高，一方面考慮用戶體驗和口碑，另一方面銀行系統可能受到衝擊，同時為避免大量扣款失敗的提示被利用為變相催收手段的風險，上游銀行極有可能關閉此類支付通道。

「現在還是通道荒，怕客戶把我們的通道用『掛掉』，所以我們會嚴格挑選資產端客戶，甚至對消金機構的扣款次數設定上限。」某頭部第三方支付機構人士表示。

顯然，在「通道荒」時代，保住支付通道比增加業務量的任務更加重要。

事實上，支付通道業務監管政策的收緊，與此前消金行業的無序生長也有著很大關係。在嚴峻的監管形勢下，消金機構雖作為甲方，也不得不開始面臨第三方支付機構的篩選，同時還無法避免其交易數據被合作第三方支付機構沉澱。

可以預見，如果不能迅速向合規標準靠攏，這類消金企業將很快在行業發展中陷入被動。畢竟，血管疏通了，才能維持血液生生不息的循環。

來自: 清流Club

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！