5G尚未投產，6G已在路上，這兩家公司笑瘋了
近日5G板塊重振雄風，今日更是放量大漲4.28%以一根長陽線收復前期失地。
一根穿雲箭，千軍萬馬來相見
更重磅的是，工信部周五釋放了6G技術正在研究的消息！真是一波還未平息一波又來侵襲！
一波接一波，你爽不爽？
對於科技公司來說確定性是決定其估值的關鍵因素。
相比較國產晶元、國產軟體、獨角獸等科技股板塊，5G是未來一到兩年里確定性最高的科技行業。經過前期調整，目前行業里的龍頭企業已經具備相當的投資價值。
據我觀察，有一個板塊更是通訊行業裡面「春江水暖鴨先知」的最確定受益者。
?弱5G之水三千，只取光纖這一瓢
第五代移動通信原來計劃在2020年商用，但是隨著相關標準的凍結以及5G商用日期的不斷提前，5G的加速部署預期已經形成。
最快可能2019年三四季度5G就將實行網路商用。17年通信行業因受到資本支出的減小整體業績較2016年有所下滑，但是隨著5G商用時間表的提前，以及近期三大運營商招標情況和18年資本支出計劃來看，18年通信行業大資本支出規模將重新走上增加道路。
有理由相信，整個行業將迎來新一輪的擴張期，5G行業相關個股18年業績的確定性較17年有明顯加強。
5G產業鏈圖
5G是一個非常大的產業，而光纖光纜處於產業上游，從投資周期上是最先受益的部分。
光纖光纜主的生產過程包括光纖預製棒製作，光纖拉絲，光纜製造。
其中光纖預製棒製作是光纖製作中最主要也是難度最高的工藝，並且存在投資金額大，擴產周期長的壁壘，因此議價能力最強，利潤率也最高。
此前，光纖預製棒大部分是靠進口，為打破國外技術封鎖的被動局面，國家在政策上給予了大力支持，中國各大光纖廠商也通過海外合作大力發展光纖預製棒的生產能力。2010年，中國光纖預製棒的自給率僅為31.6%，而到2016年底已經接近了80%。
目前，我國前五大光纖企業亨通光電、中天科技、通鼎互聯、烽火通信和長飛光纖都具備大規模生產光纖預製棒能力。市場預計2018年年底光纖預製棒供需才實現基本平衡，掌握先進光棒製作技術且能夠順利實現擴產的龍頭企業將在18年受益最大。
其中，本人最欣賞的公司有兩家。
?亨通光電（600487.SH）
公司專註於光纖通信和電力傳輸領域，是全球光纖光纜龍頭企業，行業排名全球前三國內第二。
同時，公司是擁有系統解決方案、工程建設運營服務（EPC、BT、BOT）、網路運營（ISP、寬頻接入）、網路優化、網路安全、大數據分析應用等產業的通信網路集成與運營服務商。公司的光棒產能會從17年的1700-1800噸上升到18年的2500噸左右，公司業績將大概率保持30-40%以上的增長。
對應目前估值來說，股價明顯低估未來很有可能實現「戴維斯雙擊」。
?中天科技（600522.SH）
公司是中天科技集團核心子公司。
中天科技起家於光纖通信，已形成通信、電網、新能源、海洋系統和精工裝備等多元產業格局，是國內光、電纜品種最齊全的專業企業。
其中，子公司「中天海纜」是我國第一家擁有完全自主知識產權的海底光纜廠商。另一家子公司「中天光纖」則是專業從事光纖生產的高科技製造商，排名進入世界前十。有這兩大子公司的助陣，中天科技無疑是不容錯過的5G明珠。
新舊動能的轉化，引領中國未來發展方向的必將是科技新興產業。
富士康創紀錄的以36天過會，更是代表了管理層對於真正科技公司的態度。5G是目前科技股中確定性最強的板塊，經過前期的大幅調整，行業內的龍頭公司已經有明顯估值優勢，而像亨通光電、中天科技這樣的行業龍頭尤其值得大家關注。
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