Dropbox更新IPO文件 發行價或定16美元至18美元
騰訊科技訊 據外媒報道,據文件共享公司Dropbox周一向美國證券交易委員會提交的最新文件稱,該公司將發行3600萬股A類普通股,發行價預計在每股16美元到每股18美元之間。按照發行價上限計算,該公司計劃通過IPO募資6.48億美元。
同時,按照發行價上限和已發行股票總數計算,Dropbox的市值將在71億美元左右。如果將限售股也計算在內,該公司市值將在76億美元左右。
據Dropbox提交的監管備案文件顯示,它還同意向Salesforce.com的風險投資部門出售價值1億美元的股票,與IPO同時進行。
據彭博社的數據顯示,如果真以發行價區間的上限發行新股,那麼它將成為過去3年來規模第三大的企業技術IPO。
雖然該公司正在逐漸接近盈利,但它在其招股說明書中提到,公司目前的重點是讓更多用戶轉成付費用戶。估計該公司在進行IPO路演時,投資者肯定會提出不少問題。
該公司總部位於舊金山,最初是一項分享和存儲照片、音樂和其他大文件的免費服務,它的主要競爭對手包括Alphabet旗下谷歌、微軟、亞馬遜等科技巨頭和雲存儲初創公司Box等。
Dropbox在文件中還披露,公司2017年的營收為11.1億美元,較上年的8.448億美元增長31%。該公司去年的凈虧損為1.117億美元,較上年的凈虧損2.102億美元有所收窄。
該公司目前在全球180個國家擁有超過5億的註冊用戶,其中包括1100萬付費用戶。該公司表示,2017年營收中約有一半來自美國以外的客戶。
此次IPO是對Dropbox估值的一次關鍵考驗。該公司在2014年的一次私人融資中的估值達到近100億美元。
高盛、摩根大通、德意志銀行和美銀美林是Dropbox首次公開募股的主承銷商。該公司計劃在納斯達克全球精選市場上市。(編譯/林靖東)
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