越南互聯網媒體面面觀：內容與社交

最新 03-15

作者：墨騰創投

隨著大量的玩家滲透到商業生態系統的各個角落，越南的內容、媒體和社交網路正在繁榮發展。鑒於網民數量越來越多，而且使用網路服務的習慣越髮根深蒂固，墨騰認為越南的網路需求還會持續高速速增長。越南市場還有很多機遇，投資方1可以投資現有玩家，國際公司可以進入市場，新的創業想法可以創造。總之，還有很多需求等待著我們去挖掘和滿足。

Worldometers（世界實時數據）預估到2018年2月22日，越南的人口將達到9603萬。年齡的中位數為30.9歲，整體呈年輕化趨勢。根據世界銀行的數據，越南2016年人均GDP為2170美元。

據Wearesocial 2018年的數字化報告顯示，截至2018年1月，越南的互聯網滲透率達到67%，其中94% 的網民每天上網。上網的目的多種多樣，其中社交網路勢頭強勁，佔總上網時長的30%（6小時52分鐘里有2小時37分鐘用於社交），緊隨其後的是流媒體音樂服務，佔比20% (1小時21分鐘)

圖1: 在媒體上花費的時間 (來源:Wearesocial)

社交媒體活躍用戶占人口總數的57%。這一描述在不同平台上的定義可能有所不同，但基本意味著每人在過去三十天內至少訪問過一次社交媒體。同比2017年1月，這一數字上升了20%。

Wearesocial在越南發現了一個奇怪的現象：無論在手機還是平板上，網路流量都有不同程度的下降。

圖二：不同設備上的網路流量（來源：Wearesocial）

智能手機用戶佔總人口的72%，這一數字和去年一樣。除此之外，手機上網的速度從3,419 kbps飛升至20.33mbps.

儘管如此，手機與平板設備流量佔比卻呈下降趨勢，手機流量佔比減少了31%，平板設備流量佔比減少了53%，只有筆記本及台式電腦的流量呈增長趨勢增加了23%，佔總流量的73%。這和世界潮流、大部分其他國家以及前幾年的越南趨勢有些不同。

68％的互聯網用戶通常使用智能手機上網，但移動寬頻（3G和4G）的使用率仍然很低，只佔移動網路連接總量的30％。

其中一個原因可能是寬頻的質量不高。據IDG在2017年7月對越南4G LTE服務的客戶滿意度調查顯示，只有43.5% 的用戶對高峰時段的連接穩定性感到滿意或非常滿意，非高峰時段則是51.7%

用戶抱怨3G網路的質量不好，而且當他們轉到4G網路時，情況更糟糕。

圖3:用戶在手機上的行為活動（來源：Wearesocial）

在移動設備上最常見的活動是看視頻，超過一半的人口在手機上看視頻。緊隨其後的是發送簡訊和玩遊戲，分別佔比46% 和44%。目前手機地圖的使用率較低（37%），手機銀行的使用率則更為低下（23%）。

圖4:Facebook的用戶年齡分布（來源：Wearesocial）

據上圖顯示，從2017到2018，Facebook上25歲以下的用戶數量有所減少，但25至65歲之間的用戶數均有所增加。很顯然，年輕用戶正從Facebook轉移到其他平台。隨著手機和平板的擁有量逐漸增加，另一個增長的用戶群體是13歲以下的少年兒童。

圖5:正在玩手機的小朋友（圖片來源：thegioididong.com）

許多越南的家長都把智能手機和平板電腦當作「保姆」。

據Socialblade於2018年2月14日的排名顯示，越南十大Youtube頻道中有三個是少兒頻道。

圖6:Socialblade 2018年2月14日的排名

其中POPS Kids,Tho Nguyen,KN Channel是少兒頻道。

圖7：Youtube博主「NTN Vlogs」和他13歲以下的粉絲們

目前似乎還並沒有很多迎合這一用戶群體的服務。一些家長抱怨說，最近在YouTube上有一些視頻標有超級英雄和迪士尼角色的名字，而視頻的內容其實並不適合兒童觀看，但孩子們已經看過很多類似的視頻了。

Facebook基本已經滲透到越南人民生活的各個角落裡。根據Similarweb的網站排名，Facebook在訪問量和訪問時長都排在越南第二位（第一名是Google), 每次訪問頁數排名第一。

圖8:Similarweb的越南網站排名（來源：Wearesocial）

Facebook也被作為企業廣泛使用的工具，用於與客戶之間的聯繫。像CGV Cinemas Vietnam和FPT Shop這樣的大品牌在Facebook上分別擁有大約250萬和220萬的粉絲。

一些主要以中小企業為主的公司，也直接通過其Facebook的主頁銷售產品。另外在越南，C2C交易也主要在Facebook上進行。（如果想了解更多，不妨參閱墨騰的報告「越南電商物流概覽」）。

不過Facebook在越南也並不是總能登得上。

本土搜索引擎Coc Coc是越南第八大熱門網站

圖10：瀏覽器和搜索引擎Coc Coc（「knock knock」的越南語拼寫）

Coc Coc瀏覽器宣傳自己「下載速度更快」、「打字搜索時能自動載入越南拼音語調」（類似漢語四個聲調）、「可以隨時鏈接Facebook」（這是因為在越南時常登不上Facebook）。截至2017年2月6日，Coc Coc用戶數達到2千3百萬。

不過搜索同一個關鍵詞，Coc Coc搜索顯示的網頁結果只是谷歌的一部分。「圖片」,「新聞」等搜索板塊，都被重定向到谷歌搜索頁面，地圖功能也只涵蓋越南本土。

Coc Coc於2013年推出。2015年，該公司宣布已收到德國公司Hubert Berda Media 1400萬美元的投資。2017年，Coc Coc瀏覽器推出了價格比較，評級和其他電子商務相關的功能。

跟隨排名最高的搜索條目，了解越南人的所思所想

圖11:越南谷歌2017年搜索排行榜（來源：Wearesocial）

排名從上到下分別是：電影，Facebook，報紙，北方彩票，Youtube，谷歌，足球，音樂，彩票，「24小時」（新聞網站24h.com.vn的名稱），南方彩票，翻譯，彩票「越南語拼音」，新聞，遊戲，谷歌郵箱l，看電影，fb（Facebook的簡寫），Zing（音樂流媒體，新聞和社交網站）以及谷歌翻譯。

作為排名最高的搜索關鍵詞，「電影」的搜索次數以壓倒性優勢取得第一，比排名第二的「Facebook」高出很多，

除了搜索電影，上Facebook和閱讀新聞外，他們還聽音樂，觀看視頻，觀看足球比賽以及查詢彩票結果。

圖12:VNG的商業生態布局（來源：VNG官網）

圖13:VCCorp的商業生態布局（來源：公司官網）

除新聞外，VCCorp也發展電子商務業務，並有一個股民論壇。VCCorp也有網頁遊戲、手機廣告和以卡拉OK愛好者為用戶的社交網路等產品。

圖14:FPT的商業生態布局（來源：公司官網）

FPT企業集團主要從事科技、電信、科技產品產品零售及分銷業務。上圖只包含了媒體業務。其他知名產品包括電子零售連鎖店FPTShop，B2B2C網站Sendo，以及提供支付解決方案的Senpay。

ZingMP3和nhaccuatui是越南最流行的兩款音樂流媒體應用。本土和國際音樂人的歌曲，都可以在這兩個平台上收聽。不過部分音樂人的歌曲只在Zing MP3上有，nhacucuui並未獲得版權。

註冊一個免費賬戶，用戶就可以評論歌曲，提交歌詞並上傳歌曲封面。不過無論是免費或付費的Zing MP3帳戶，都需要安裝Zalo應用程序才能正常使用。

圖15:Zing MP3和nhaccuatui免費和VIP用戶的服務比較

ZingMP3和nhaccuatui的VIP賬戶收費都是每月30,000越南盾（1.32美元）。VIP用戶可以緩存音樂，沒有網路的時候也能聽到緩存歌曲，但是如果他們取消訂閱VIP，將無法緩存。

越南的移動網路運營商曾提供3G和4G套餐。與標準數據套餐相比，3G和4G套餐允許以優惠價享有Zing，nhaccuatui，Facebook和Youtube的所有服務。但現在Facebook和Youtube的已停止優惠，Zing和nhaccuatui仍可享受。

ZingMP3和nhaccuatui都有網頁版。

在越南市場，有本土也有外來玩家。2016年1月，Netflix進軍越南市場。與此同時，集越南電影製片廠、分銷商以及電影連鎖運營商於一身的Galaxy推出了子公司Fim+。2016年9月，K+ 也在應用程序端開放了在線電影觀看業務。K+是國家廣電服務提供商VTV與法國電視供應商Canal+ 共同成立的合資企業。而另一個玩家，iflix也於2017年2月推出視頻流媒體業務。

就基礎賬號而言，Fim+ 每月收取30,000越南盾（1.4美元），為用戶提供有限的電影選擇，而Netflix每月收取180,000越南盾（8.4美元）。iflix每月收取約2.5美元的費用，並享有長達一年的訂閱折扣，這與iflix在其他國家 / 地區的計劃類似。

Zing和nhaccuatui是音樂流媒體的兩大巨頭，它們們也提供電視節目和帶有越南字幕的電影流媒體服務。與他們的音樂產品類似，普通用戶只能觀看低畫質的視頻，並且不能跳過廣告，而VIP用戶可以享受高畫質的內容，也沒有廣告。就目前而言，用戶的選擇依然有限，這是因為這兩家公司只與幾家韓國和中國的電視公司有合作。

根據遊戲市場情報商Newzoo（其業務涵蓋全球遊戲，電子競技和移動市場）發布的全球移動遊戲聯盟 (GMGC) 遊戲白皮書，2016年，越南手機遊戲收入為1.36億美元，2015-2019的年複合增長率預計為55.3％。

在應用分析平台AppAnnie的排名中，最受歡迎的是國外遊戲和外來本土化遊戲，而非本土工作室開發的遊戲。

最熱門的網路即時通訊 (OTT:Over the Top) 應用程序是Facebook Messenger和Zalo。

據《南華早報》報道，截至2017年12月，Zalo擁有3500萬用戶。