2018年3月16日 星期五
一、新股申購
無
二、要聞精選
○證監會副主席閻慶民15日表示中國存托憑證（CDR）將很快推出，有利於已上市、海外退市企業回歸A股。
○《上海市人民政府辦公廳貫徹國務院辦公廳關於加快發展商業養老保險的若干意見的實施意見》近日公布，稅延養老險試點腳步臨近。
○廣東省屬企業、地市國資委負責人電視電話會議15日召開，今年將重點推進戰略性重組。
○目前已有13家基金公司上報與MSCI相關的系列指數基金，MSCI中國A股國際通指數產品更是成為布局重點。
○黑龍江農墾總局將從4月1日起正式開啟集團化改革，北大荒集團的運營將成為墾區核心業務。
○騰訊15日宣布成立騰訊機器人實驗室「Robotics X」，將和AI Lab一起成為騰訊AI產業的雙基礎支撐部門。
三、重大事件
●工信部開展固廢排查行動 危廢處置迎千億市場
工信部網站15日發布關於做好長江經濟帶固體廢物大排查行動的通知。一是全面排查工業固體廢物綜合利用量、綜合利用產值、產品種類、企業數量、就業人數等，以及財稅、資金等政策支持情況。二是全面排查危險化學品生產企業搬遷情況。依照相關指導意見要求，確認搬遷改造企業名單。工信部將組織督查組對各省（市）工業固體廢物綜合利用排查工作開展督查，同時聯合危化品搬遷專項工作組對搬遷改造實施方案和排查工作進行督查。
點評：當前我國危廢的產生量和處理量之間存在巨大缺口，且危廢實際處理率低下和產能利用率低下同時存在。隨著2013年兩高司法解釋非法處置危廢入刑以及後續的政策細化，疊加2016年以來的環保督查影響，倒逼產廢單位交出危廢，危廢處理行業產能利用率有望進一步提升。
目前各種危廢處置工藝的平均處置價格在每噸2500-4000元之間，據華創證券測算，危廢無害化處置的市場空間約為2000億元左右。在當前水泥產能過剩的背景下，水泥企業有較強的意願加入危廢協同處置，因此受益的相關公司包括東江環保（002672）、金圓股份（000546）等。
●北方多地水泥企業上調價格、景氣行情初露端倪
據百川資訊報道，15日，天津地區水泥價格穩中有漲，冀東水泥近期通知上漲高標號水泥價格20元/噸，低標號水泥價格10元/噸。大連地區水泥企業更是在12日將各品種水泥價格大幅上調100元/噸。整體來看，雖然華北地區工地復工還處於起步階段，東北、西北地區氣溫較低，市場尚未啟動，但由於今冬採暖季北方錯峰生產時間長，水泥企業庫存普遍處於低位，目前提漲信心較足。
點評：面對此輪漲勢，多位業內人士表示樂觀，認為隨著春季需求啟動，庫存回落，水泥價格有望逐步企穩反彈，水泥板塊的年報及一季報業績大幅增長可期。
北方地區水泥公司中，祁連山（600720）在甘肅市場市佔率逾四成；金隅集團（601992）與冀東水泥（000401）將組建合資公司，有效解決同業競爭情況。
●小米開發區塊鏈遊戲、區塊鏈助力遊戲行業變革
小米區塊鏈遊戲「加密兔」近日開始內測。據官網內容顯示，加密兔是由區塊鏈技術創造出來的虛擬兔子寵物，所有的加密兔都被記錄在公開透明的區塊鏈上，一旦被用戶擁有，就無法被任何人複製、修改或銷毀，具有獨一無二的屬性。這是繼網易的區塊鏈「招財貓」、百度的區塊鏈「萊茨狗」後，又一個由互聯網企業推出的區塊鏈遊戲。
點評：「區塊鏈+遊戲」目前主要有兩種融合形式，一種是遊戲玩法的變化，另一種是基於遊戲道具交易場所的升級，使玩家間的交易更加方便。一些遊戲公司和平台認為，隨著資本爭相試水該領域，新的玩法或者形式有望越來越多，可能為遊戲行業帶來變革。
中青寶（300052）近期表示將依託公司原有的棋牌遊戲加入區塊鏈技術演算法，打造新型的區塊鏈棋牌類遊戲；愷英網路、天神娛樂也陸續公布了涉足「區塊鏈+遊戲」相關業務的消息。
四、政策、行業指向熱點
★全球聚碳酸酯龍頭提價、有望提振國內市場信心
概念股：公司方面，魯西化工（000830）、浙江交科（002061）為國內PC行業龍頭，受益產品提價的業績彈性大。
★微信及支付寶接入銀聯方案正制定、移動支付或成三足鼎立
概念股：中科金財（002657）與銀聯是合作夥伴，負責商戶端的產品研發和流量變現。
信雅達（600571）作為金融支付行業領軍企業，是銀聯商務的重要供應商。
★菜鳥「門店發貨」物流模式全面升級、新物流時代已經到來
概念股：石基信息（002153）旗下石基零售是阿里投資的唯一零售信息化領域公司。
新北洋（002376）在物流行業信息化和自動化產品解決方案方面與菜鳥有合作。
★國際巨頭今年第二次上調PC價格、國產化企業望享高盈利
概念股：浙江交科（002061）有PC產能10萬噸，今年產能將達20萬噸；
魯西化工（000830）有PC產能6.5萬噸，今年將達20萬噸。
★港珠澳大橋正式通車倒計時、打開大灣區發展想像空間
概念股：相關概念股主要有珠海港（000507）、恆基達鑫（002492）及世榮兆業（002016）等。
★騰訊成立機器人實驗室、人工智慧醫療或率先突破
概念股：寶萊特（300246）與騰訊建立長期戰略合作夥伴關係，在智能穿戴、健康醫療、雲平台等智能穿戴健康醫療產品展開合作。
思創醫惠（300078）與IBM「沃森腫瘤機器人」項目合作，將在全國各重點省份陸續推廣建設沃森聯合會診中心，逐步推廣人工智慧的輔助診療服務。
五、個股淘金
葵花藥業（002737）年報擬10轉10派10元。
凱龍股份（002783）年報擬10轉6派2元。
華邦健康（002004）擬不超3億元回購公司股份，預計回購股份佔總股本的1.84%。
惠博普（002554）全資孫公司簽訂4.84億元重大合同，公司2016年營收為10.5億元。
衛寧健康（300253）一季度業績預計盈利0.38億元-0.43億元，預增約40%-60%。
志邦股份（603801）子公司擬斥資10億元投建法蘭菲180新廠項目。
六、資金風向
●市場繼續震蕩資金買入洛陽玻璃
周四，滬指低開後全日圍繞著平盤線上下震蕩，創業板指走出深V走勢，尾盤大幅拉升。截至收盤，滬指跌0.01%報3291點，深成指漲0.22%報11164點，創業板指漲0.40%報1849點。兩市共計成交4352億元，較上個交易日減少106億元；
主力合計凈流出212億元。盤面上，釀酒、保險、家用電器等板塊漲幅居前，酒店餐飲、供氣供熱、醫療保健等板塊跌幅居前。
龍虎榜上，營業部資金凈買入前三的是洛陽玻璃、北化股份、中來股份，金額分別達0.52億元、0.52億元、0.41億元。
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