B站更新招股書 融資規模最高達5.25億美元

【TechWeb報道】3月17日消息，B站（嗶哩嗶哩）周五向美國證券交易委員會（SEC）提交的招股說明書1號修正文件中稱，該公司將在首次公開招股中發行4200萬股美國存托憑證，每股美國存托憑證代表1股Z級普通股，發行價格區間為10.5美元至12.5美元，相當於融資規模4.41億到5.25億美元。

同時，B站將把上市地點從原定的紐約證券交易所變更為納斯達克證券交易所，證券代碼為「BILI」。在首次公開招股完成後，B站的流通股將包括Y級普通股和Z級普通股。B站3位董事--董事長兼首席執行官陳睿，創始人、總裁徐逸，和副董事長兼首席運營官李旎將持有公司全部Y級流通股，佔到總股本的30.7%，以及總表決權的81.6%。B站的Y級普通股和Z級普通股在轉換權和表決權上有所不同。每股Z級普通股擁有1股表決權，不可轉換為Y級普通股；每股Y級普通股擁有10股表決權，可以在任何時期轉換為Z級普通股。

根據招股書內容顯示，B站2017年凈營收為人民幣24.68億元（約合3.79億美元），高於上年的人民幣5.23億元；B站2017年營收成本為人民幣19.19億元（約合2.95億美元），高於上年的人民幣7.73億元；B站2017年毛利潤為人民幣5.49億元（約合8440萬美元），高於上年的人民幣2.50億元；B站2017年凈虧損為人民幣1.84億元（約合2820萬美元），上年同期的凈虧損為人民幣9.11億元；2017年歸屬B站股東的凈虧損為人民幣5.72億元（約合8780萬美元），上年同期歸屬B站股東的凈虧損為人民幣11.85億元；截至2017年12月31日，B站持有的現金和現金等價物總額為人民幣7.63億元（約合1.17億美元），短期投資總額為人民幣4.88億元（約合7510萬美元）。

股權結構方面，B站董事和管理層目前持有公司155,931,426股股票，佔總股本的64.8%。在首次公開招股之後，B站董事和管理層將持有85,364,814股Y級普通股，以及70,566,612股Z級普通股，總持股為155,931,426股，佔總司總股本的55.2%，以及表決權的88.0%。

B站董事長兼首席執行官陳睿在首次公開招股前持股50,828,431股，佔總股本的21.5%；在首次公開招股之後，陳睿將持有47,299,006股Y級普通股，以及3,529,425股Z級普通股，占公司總股本的18.3%，以及表決權的45.5%。

此外，創始人、總裁徐逸在首次公開招股之後，將持有30,865,808股Y級普通股，占公司總股本的11.1%，以及表決權的29.5%。騰訊實體在首次公開招股之後，將持有B站的Z級普通股佔總股本的4.4%，表決權為1.2%。

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