加密貨幣交易戰場無情，國產山寨幣再難翻身

Lucia·編譯|三言財經

Altcoins 大多時候是指山寨比特幣的 coins ，大多數的 altcoins 是比特幣的一個變種（或者可以用我們更加熟悉的一個詞：分叉），修改了比特幣開源代碼和原協議的底層實現，因此設計出具有不同特性的全新貨幣。

也有一些山寨幣（altcoins）並非源於比特幣的開源協議，他們創造了自己的 區塊鏈來支持自己的原生貨幣交易，比如： Ethereum, Ripple, Omni, Nxt.

隨著比特幣被爆炒，帶火了中國的國產「山寨幣」，但這些「山寨幣」的前景似乎讓人憂心忡忡。

國產加密貨幣：來得快，去的也快

每個國家都會出現一些表現不佳的山寨幣（altcoins），它們也被稱為劣等幣（shitcoins）。但是中國的山寨幣應該算是其中最劣等的了。我國已經培育出一批才華橫溢的開發員，他們確實為整個加密貨幣行業做出了巨大貢獻，特別是創新上。但他們創造出來的幣也總是會以驚人的速度萎縮和死亡。問題是，為什麼？

在牛市期間，你總是不可避免地要每五分鐘查看一下自己的投資組合。這會讓人上癮：點擊，刷新，又賺了500美元！而在熊市期間，情況正好相反；你可能好幾天都不想去查看一下，俗話說，眼不見，心不煩，隱藏疼痛總比看著自己越陷越深要強。如果你在過去三個月中購買了國產的ICO，或者購買了國產的山寨幣，則很有可能看到的情況是這樣的：

這樣的：

以及這樣的：

這些山寨幣現在還可能處於熊市中，但熊市之後隨之而來的往往是全面崩潰，中國的altcoins走勢大都遵循這一規律。比如這六種幣：深腦鏈、紅色脈衝、alphacat、trinity network credit、the key和qlink。他們除了都是在亞洲活動的加密貨幣外，還有一個共同點就是：都是建立在NEO的底層協議基礎上的。這些幣並不是唯一翻車的國產數字貨幣，但顯然是最典型的山寨幣失敗案例之一。那麼，為什麼會這樣？

NEO的遭遇

最近，NEO遭到很多抨擊，以至於這個項目被迫打破沉默，回應這些批評。其實，說到迄今為止基於區塊鏈發起的失敗項目時，不應該把責任歸咎於NEO，投資者從長期上不看好RPX和DBC甚至是整個中國區塊鏈上的代幣，但這也不是NEO的錯。目前，NEO 啟動的唯一一個尚未失敗的ICO是Zeepin，可能是因為它剛發行了一個月的時間。ONT，IAM和NRV 甚至都還沒有上市。

每個ICO都有其失敗的部分，以太坊也曾因為DAO遇到過問題。但是對應每一個DAO，都會有一個0x或BAT，ERC20來幫它恢復，進而「壽命」更長。中國項目仍有轉圜的可能，這些山寨幣的價格在一段時間之後會有所恢復。不過現在看起來情況還很糟糕，NEO ICO的前景讓人不是很樂觀。公平地說，今年，許多ICO都有類似的問題，比如 NCASH、 DBC和RPX。

 中國「山寨幣」的艱難前程

我們在對一個國家的部分事物進行評述時，總是會受到已有刻板印象的影響。以下觀點適用於部分中國加密貨幣市場，但絕不應把所有中國加密貨幣都一棒子打死。這些問題也不僅限於中國的山寨幣。

在西方投資者的印象里，投資中國項目的最大障礙之一就是信息。由於語言障礙，再加上許多中國企業家在數字貨幣領域的參與有限，對項目進行基礎的分析都很難——至少比美國和歐洲都困難得多。

中國的許多無良項目謊稱有某某大佬參與，投資者被忽悠進來，讓情況更加惡化。信息大多很難驗證真偽，但不妨礙很多投資者湧入，之後他們發現之前所說的大牌合作都無法兌現。以Internet Node Token為例：

INT和NEO毫無關係，但情況也與其他所有中國幣種一樣糟糕。今年1月，一些影響力頗大的交易者在Twitter上表示：INT是「一塊還未充分開發的璞玉」。但事實證明它更像是一堆臭狗屎，這些交易者們趕緊開始止損，並悄悄地退出了這個項目。

中國山寨幣所面臨的另一個問題是：許多NEO的ICO項目都與人工智慧掛鉤。人工智慧這東西也很難驗證，你怎麼知道什麼是真的，什麼是虛擬的？

影響國產山寨幣的最後一大問題是假冒和剽竊。中國的造假行業一直在蓬勃發展，價值競達數十億美元——加密貨幣市場當然也逃不了要被造假。不僅僅是中國出現了這種現象， 虛假ICO團隊和白皮書剽竊的狀況全球都有，但中國市場上這種情況更甚，造假產生的幣種和白皮書在整個市場中所佔的份額甚至超過了原創，包括波場（其白皮書疑似抄襲瑞波幣）。

國產幣再難翻身

加密貨幣交易是無情者的遊戲，在遊戲里保持理性和謹慎非常重要。

中國有一些區塊鏈項目其實表現很不錯，非常優秀的以太坊解決方案和具有前景的底層技術+協議層項目都是來自東方，但這些似乎都不重要。重要的是，從統計學角度來說，投資於中國山寨幣獲得的平均回報率會更高一些。但鑒於很難辨別哪些項目有價值，哪些項目是騙局，投資者可能最後會選擇去其他地方尋找財富。

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