國瓷材料擬8.1億買下愛爾創股份 募集配套資金不超4.85億元

(圖片來源網路)

魯網3月16日訊（記者 張銘芳）魯網記者今天從深圳證券交易所獲悉，山東國瓷功能材料股份有限公司（國瓷材料．300285．SZ）擬發行股份購買深圳愛爾創科技股份有限公司(以下簡稱「愛爾創股份」)75%股權並募集配套資金，公司已於2018年3月14日晚收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）的通知，中國證監會上市公司併購重組審核委員會（以下簡稱「併購重組委」）將於近日召開工作會議，對公司發行股份購買資產並募集配套資金事項進行審核。

公告顯示，本次交易前，國瓷材料持有愛爾創股份25%的股權。本次交易中，國瓷材料擬向王鴻娟等32名交易對方發行股份購買其合計持有的愛爾創股份75%股權，交易作價為81000萬元。同時，國瓷材料擬向不超過5名其他特定投資者發行股份募集配套資金不超過48500萬元，扣除本次交易的中介機構費用後，全部用於標的公司在建項目。本次交易完成後，國瓷材料將持有愛爾創股份100%股權。

資料顯示，本次交易不構成重大資產重組、不構成關聯交易，不構成重組上市。在不考慮募集配套資金的情況下，本次交易完成後公司的總股本由598,301,142股增加至642,108,592股，張曦的持股比例由25.10%變更為23.39%，仍為公司的控股股東和實際控制人。

記者注意到，本次交易存在可能被暫停、中止或取消風險，審批風險，業績承諾無法實現的風險，商譽減值風險，減值補償與業績承諾補償未能覆蓋全部交易作價的風險，攤薄公司即期回報的風險以及交易整合風險。

國瓷材料表示，愛爾創股份以精密陶瓷的產業化為發展方向，憑藉領先的技術優勢和產業化運營能力，成長為國內齒科材料行業、光通信陶瓷結構件行業的優質企業。而國瓷材料通過向氧化鋯義齒材料的延伸，實現產品鏈垂直一體化，將進一步拓展公司的市場發展空間，實現新材料平台的縱深發展，介入快速發展的口腔醫療市場，提升公司盈利能力，布局數字化口腔市場領域，構建公司未來業績的增長點。

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規的規定，經向深圳證券交易所申請，國瓷材料股票自2018年3月15日開市起停牌，待收到併購重組委審核結果後，公司將及時公告並復牌。

國瓷材料位於山東省東營市，張曦為法定代表人，註冊資本59830.1142萬元，是一家主要從事各類高端陶瓷材料的研發、生產和銷售的深交所上市企業。根據公司發布的2017年業績快報，報告期內國瓷材料實現營業總收入12．17億元，較上年同期增長78.06%；歸屬於上市公司股東的凈利潤2．54億元，較上年同期增長94.97%。

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