愛奇藝IPO價格區間為17至19美元 最高募資27.3億美元

據外媒報道，愛奇藝周五向美國證券交易委員會（SEC）提交的招股說明書1號修正文件（F-1/A，以下簡稱「1號修正文件」）中稱，該公司將在首次公開招股中發行1.25億股美國存托憑證，每股美國存托憑證相當於7股A級普通股，發行價格區間為17美元至19美元。加上承銷商執行的1875萬股超額配售，愛奇藝通過首次公開招股最大募資額將達到27.3125億美元。

文件還表示，公司將採用雙股權架構。在完成首次公開募股後，該公司流通股將包括A級普通股和B級普通股。愛奇藝控股股東百度將持有全部的B級普通股。除表決權和轉換權之外，愛奇藝A級普通股和B級普通股享有相同的權利。1股A級普通股含有1股表決權；1股B級普通股含有10股表決權，並可轉換為A級普通股。在任何情況下，A級普通股都不能轉換為B級普通股。

愛奇藝將在納斯達克證券市場進行首次公開招股，證券代碼為「IQ」。愛奇藝首次公開招股的聯席主承銷商為投資銀行高盛、瑞士信貸和美銀美林，聯席副承銷商包括華興資本、花旗集團和瑞銀投資銀行等。

百度（納斯達克證券代碼：BIDU）2月13日在該公司2017年第四季度財報中透露，旗下在線視頻子公司愛奇藝已向美國證券交易委員會提交招股說明書，計劃在美國證券市場進行首次公開招股。在愛奇藝完成首次公開招股後，百度預計仍將是愛奇藝的控股股東。

在讓愛奇藝成為一家獨立上市公司的同時，百度將加大在移動和人工智慧領域的投入。愛奇藝在2016年的營收已突破10億美元。美國視頻流媒體服務Netflix在去年同意向愛奇藝提供某些自製內容，例如《怪奇物語》，從而進軍中國市場。愛奇藝目前在中國在線視頻市場的主要競爭對手包括了阿里巴巴集團的優酷土豆、騰訊的騰訊視頻等。

《怪奇物語》劇照

愛奇藝在1號修正文件中稱，在截至2017年12月31日的第四季度，該公司的移動月平均訪問用戶約為4.213億人，移動日平均訪問用戶為1.260億；PC端月平均訪問用戶約為4.241億人，PC端日平均訪問用戶為5370萬人。2017年12月，用戶在愛奇藝平台觀看了92億小時時長的視頻內容，每用戶平均每天在愛奇藝應用上觀看1.7小時的視頻內容。愛奇藝還擁有中國領先的基於娛樂的社交媒體平台。截至2017年12月31日，愛奇藝泡泡社區在第四季度的移動日平均訪問用戶為4580萬人。

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