國產手機產業進入「後智能」時代；無鏡頭相機誕生：徹底解決手機攝像頭凸起；蘋果正秘密研製屏幕生產，企圖擺脫三星壟斷

1.國產手機產業進入「後智能」時代

2.無鏡頭相機誕生：徹底解決手機攝像頭凸起

3.蘋果正秘密研製屏幕生產，企圖擺脫三星壟斷

1.國產手機產業進入「後智能」時代

「暗戰」手機

隨著全球手機市場的增長放緩，不管是手機品牌商還是手機製造商，都在進行市場的爭奪。在手機製造商方面，去年四季度富士康在經歷近三年的落後後，再次超越三星，不過，這會成為常態還是曇花一現，則有待觀察，此外，手機製造商在不斷經歷洗牌，集中度逐漸提高。對於手機品牌商而言，搶奪流量入口，做大互聯網服務成為其發展的不可或缺之路，因此，華為小米等九大廠商推統一快應用，打響「入口」保衛戰。

「宿敵」富士康和三星在手機製造上向來難分高下，而三星近三年的稱霸於2017年底開始鬆動。

近日，根據市場研究機構IDC的供應鏈報告，富士康在2017年第四季度超越三星成為全球最大的智能手機製造商，拿下蘋果iPhone 8和iPhone X的產品訂單後，富士康再次展現實力，同時，排名上升的還包括蘋果的另一家製造商和碩。

不過，從2017年全年排名來看，三星依舊穩坐第一，前十的智能手機製造商分別為：三星、富士康、OPPO、vivo、和碩、LG電子、英華達、偉創力國際、華勤通訊和中興。其中，三星、OPPO、vivo是典型的inhouse，即自己建廠生產自有品牌，富士康、和碩等較多地承接代工項目。

多位業內人士向21世紀經濟報道記者表示，隨著三星市佔比的下滑，富士康旗下代工品牌和自有品牌的出貨上升，富士康守擂成功的可能性頗大。而隨著手機品牌集中度越來越高，背後的代工廠也在發生馬太效應。

輪流坐莊

事實上，在IDC每年的手機製造商的排行榜中，三星和富士康輪流第一，但是自2015年以來，三星一直位於榜首，那麼為何去年年底開始反轉？

IDC全球硬體組裝研究團隊研究經理高鴻翔向21世紀經濟報道記者解釋道：「其實富士康做了很多海外的SKD生意並沒有統計進來，我們主要從CKD角度來計算。一方面，蘋果2017年第四季度有8000萬台左右的量，大概有70%以上是交給了富士康，比三季度增加了不少；另一方面，諾基亞品牌基本上設計、生產都是富士康來做，夏普品牌中富士康持股比例很大，過去夏普在中國也有工廠，現在有一部分開始發給富士康來做。」

因此，從富士康製造的手機品牌來看，這樣的轉變並不奇怪，除了蘋果，華為也是富士康的客戶。再加上自有品牌的提升，富士康超越三星也是意料之中。

此外，三星自身的業績並不樂觀，尤其是在中國市場的市場份額丟失嚴重。中國手機聯盟秘書長老杳就認為：「主要是由於三星這兩年業績下滑，從數據看，三星一年銷量在3億台左右，蘋果在1.8億-2億左右，富士康再加上其他客戶，製造量容易超過三星。對於三星來說，整體來看中國市場再起色比較難，接下來三星會死守印度市場。」目前在印度手機市場中，小米、OPPO、vivo等中國品牌和三星競爭最激烈，過去一兩年來看，三星在印度的份額在下滑。老杳表示：「不能說印度市場對三星致命，但是如果丟了，其他亞非拉市場會受到越來越多的壓力。」

同時，勁敵富士康也並非進展完美。儘管富士康正在努力地摘掉「代工廠」的代號，但是目前蘋果訂單仍支持其主營業務，而利潤在逐漸趨薄。多年來心心念念的品牌——投資收購的諾基亞和夏普也並非一帆風順。高鴻翔指出：「後續還要看諾基亞和夏普的增量，目前諾基亞的計劃蠻積極，諾基亞去年出貨量在1050萬左右，今年喊出3000萬的目標，我們預計這兩年全球手機只有3%-4%的成長而已，會不會達成還很難說。富士康旗下的另一個品牌富可視則出貨量很小。」

除了三星和富士康，在排名榜上的OPPO和vivo也值得注意。此前業內就盛傳這兩家完全inhouse的廠商正在尋求代工，業界認為主要是由於印度市場競爭激烈，而中低端市場佔據主要份額，代工廠商能夠幫助品牌商降低成本。第一手機研究院院長孫燕飈告訴21世紀經濟報道記者：「據我了解，OPPO正在尋找ODM廠家，而OPPO自主研發會聚焦在旗艦機型。2017年OPPO就停止了高增長，尋找ODM，可能是對印度的布局有所反思，覺得還要發展中低端手機。」

根據Counterpoint ODM Monitor Service的最新研究報告,在2017年中,由外部ODM或IDH設計的智能手機的出貨量佔全球智能手機出貨量的23%。 展望未來,我們預計外包設計的智能手機的出貨量將繼續上升,並達到35%的水平,因為他們的許多客戶擴展到新市場並專註於上市時間。

製造商集中

IDC的數據表明，在2017年第四季度，全球智能手機生產增速陷入停滯，產量同比下降13.8%，環比僅增長2.1%。在手機增速放緩的情況下，手機製造商也隨之波動，近年來代工廠資金鏈斷裂、倒閉不斷。隨著手機品牌的起落，代工廠也不斷地洗牌，不過，業界人士多認為目前大格局不會有太大的變化。

老杳說道：「一方面手機行業增速在放緩，另一方面品牌越來越集中，這也會給中小品牌更大的壓力。如果代工廠的客戶是優質品牌，就會比較穩定，客戶比較小的話麻煩會比較大。就國內來說，代工廠也是前幾名做得比較好，聞泰、華勤、龍旗等，代工廠也呈現集中的趨勢，大格局還是很難發生變化。但是，印度等地還有一些小品牌尋求代工，所以並沒有被大的代工廠完全壟斷。」

在代工外包的模式上，孫燕飈舉例道：「小米的外包是戰略外包，成為代工廠股東，以持有工廠的外包形式一榮俱榮，一損俱損；另外一個現象就以聯想為代表，全部外包，但是容易趕不上市場的變化；此外，也有非核心產品上的外包，比如華為的暢享系列，交給了聞泰科技和中諾，也做成了明星產品。」

他還表示，國內代工廠家目前已經出現龍頭企業，比如聞泰科技，龍旗、華勤、中諾等，隨著客戶訂單越來越大，他們的地位也越穩固。比如，華為2018年釋放了6000萬訂單，華勤接了3000萬、聞泰2000萬、中諾1000萬。對於小代工廠而言，部分由於去年海外訂單縮水也被洗牌，很難賺取利潤。

Counterpoint的報告指出，將設計和製造智能手機外包給ODM公司的好處是顯而易見的,尤其是在低端市場,其交付時間和成本有時比創新更重要。尤其是中國智能手機原始設備製造商(如華為、小米、金立、魅族等)、新興市場的當地領軍企業(如Micromax、Lava等)和電信公司擁有自主品牌智能手機產品線的運營商(如中國移動、Reliance Jio等)。

該報告還表示，過去十年,全球ODM / IDH中心已從日本、韓國和中國台灣轉移到中國大陸。中國大陸集中了全球IDH / ODM產業價值鏈上的大部分資源,構建了一個強大的生態系統。它使中國大陸能夠覆蓋包括研發、PCB設計、材料採購、供應鏈管理和產品製造在內的全套服務;中國台灣的重點是設備製造和EMS業務,同時仍然在高端領域為有限OEM製造商提供ODM;日本、美國和韓國是先進部件的主要供應商;東南亞例如印度和印度尼西亞正在提供組裝服務。2017年,僅中國大陸的ODM就佔據了ODM設計/製造的全球智能手機出貨量的90%以上。

此外，在全球手機市場增長放緩後，手機製造商也在新興領域,例如伺服器、智能揚聲器、AR/VR耳機和其他物聯網連接設備。

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2.無鏡頭相機誕生：徹底解決手機攝像頭凸起

現階段，高素質拍照和鏡頭凸起之間的矛盾在智能手機上顯得不可調和，但這一問題將很快得到根本解決。

日立公司近日宣布了一種無鏡頭相機方案，這種技術能夠使用特殊的薄膜來代替鏡頭鏡片，在有效減少相機厚度的同時兼顧調焦功能，從而能夠讓超薄機身設計的手機也能夠擁有完美的純平後背。

日立方面表示，無鏡頭相機的原理新開發的薄膜置於圖像感測器前，對進入光線形成的影像進行處理，使之成為圖像數據。之後，通過改變數據的分析方式，可以調整焦距。

據稱，這種新型成像技術的圖像處理速度是以往技術的300倍。

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3.蘋果正秘密研製屏幕生產，企圖擺脫三星壟斷

根據《彭博社》引用知情人士的消息指出，美國科技大廠蘋果正在自行設計，並生產設備所需的屏幕，目前已在美國加州總部的秘密工廠內開始進行測試。

報導指出，該知情人士表示，蘋果正在著重投資開發下一代 MicroLED 屏幕的技術。

由於 MicroLED 使用的發光架構不同於當前的 OLED 屏幕，這將使得這種屏幕的應用將會使設備更薄、更清晰，而且更節能。

報導進一步指出，因為 Micro LED 屏幕的生產難度遠高於目前使用的 OLED 屏幕，過去蘋果曾經一度要放棄該項項目，但是目前進度上已經有所進展，不過要距離商用階段還需幾年時間。

而對於蘋果自行研發屏幕，長遠來看將有助於蘋果擺脫主要供應商──韓國大廠三星方面的技術壟斷。

不過，此舉也會傷及部分屏幕生產廠商，如日本的 Japan Display、夏普以及韓國的 LG 等，同時，人機界面解決方案提供商 Synaptics 等公司也會受到波及。

而受到此消息的衝擊，三星 19 日股價，開盤後一度下跌最高 0.78%，來到每股 252.7 萬韓元。

而 LG 則是最多下跌超過 1.1%，每股來到 40.85 萬韓元。而 Japan Display 則是開盤後最高下跌 2.42%，來到每股 199 日元。夏普同樣最高下跌超過 2.4%，股價來到 3,405 日元。

就在上周，位於英國牛津郡的microLED光學專家Optovate Ltd.宣布，他們開發出一種microLED技術，該技術只需一步就能將多顆Micro LED從晶圓平行轉移至襯底，實現精準的光學陣列。

業內分析人士稱，Optovate在其microLED方面取得的重大突破有助於市場應用加速到來。

顯示行業格局全面開花 未來崛起的可能性很大

公開資料顯示，Micro LED是新一代顯示技術，比現有的OLED技術亮度更高、發光效率更好、但功耗更低。2017年5月，蘋果已經開始新一代顯示技術的開發。

MicroLED出色的特性將使得它可以在電視、iPhone、iPad上應用。2018年2月，三星在CES 2018上推出了Micro LED電視。

京東方近日公告，擬在武漢投資460億元，建設TFT-LCD第10.5代線項目。項目建設周期24個月。

京東方還公告，將在重慶市投資465億，建設重慶第6代 AMOLED（柔性）生產線項目。項目建設周期28個月。

至此，京東方累計投產和規劃的面板生產線超過10條，包括柔性OLED三條線、以LTPS為基板的 TFT-LCD一條，高世代TFT-LCD生產線7條，公司的TFT-LCD位居全球前列。

目前，京東方還有4條產線正在建設和規劃中，年均投資金額約為500億元，其中有三條第6代OLED產線，一條第10.5代TFT-LCD線。公司在OLED領域緊跟三星電子的步伐，有望成為全球柔性OLED雙寡頭壟斷者之一。

從建設進度上看，綿陽OLED6代線將主要在2018-2019年進行設備採購和安裝，而成都2期、3期應該也會有設備採購需求。

天風證券分析師分析認為，隨著顯示應用的擴展和顯示要求的不斷提升，過去30年LCD把控全球顯示行業的格局將會往LCD/OLED/MicroLED/QLED全面開花的趨勢發展。

從巨頭投入、產業化進展角度看，目前新型顯示中OLED趨勢最明朗、市場空間最大。

顯示產業鏈全球範圍內韓國領先（三星/LGD及其上游材料設備配套供應商），從產業規模、技術儲備、人才、資金支持、產業集群等核心競爭要素方面看，大陸顯示產業鏈綜合實力與韓國相差不大，認為隨著產業規模持續壯大和產業集群逐漸完善，大陸顯示產業鏈綜合實力將在未來3-5年實現追趕韓國。

中信建投分析師認為，雖然我國OLED面板企業位於國際第二梯隊，但未來崛起的可能性很大；國內面板企業的崛起將會帶動國內材料企業的快速發展。

OLED發光和傳輸材料重點關注萬潤股份、濮陽惠成、強力新材；柔性顯示膜材料重點關注康得新、新綸科技、萬順股份、丹邦科技、時代新材。

當前iPhoneX和京東方柔性OLED產線量產對板塊的提振作用已經歸於平靜，行業需要新一輪催化劑的注入。

中信建投認為，後續看點主要是投產產線良率的提升以及搭載國產OLED屏終端產品的推出。

來源：證券時報

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