Dropbox將IPO價格提高至每股21美元 共募集7.56億美元

至頂網報道

來源：siliconANGLE

文件存儲和協作服務提供商Dropbox今天以每股21美元的價格首次公開發行（IPO），高於昨天宣布的每股18美元至20美元的範圍。

Dropbox公司聯合創始人Drew Houston

這次期待已久的IPO為Dropbox公司募集了7.56億美元，該公司目前同很多存儲服務供應商在進行競爭，例如上市公司Box Inc、谷歌公司、蘋果公司等。而Salesforce以IPO的價格投資了1億美元進行了私募配售。

Dropbox目前的報價為92億美元。這超出了預期，尤其是考慮到上周每股最初為16美元至18美元的範圍，本周的價格上漲了好幾美元。其僅略低於該公司在2014年從私人投資者那裡獲得的100億美元的投資，這將是自Snap公司去年的IPO以來該行業最大的IPO。風險投資公司AllegisCyber的創始人兼執行合伙人Robert R. Ackerman Jr.表示：「這是一個好兆頭。」

即使是面對著今天道瓊斯工業平均指數下跌724點，幅度3%的跌幅，如果投資者還能夠在星期五熱烈歡迎該公司上市，可能就會解凍冰封多年的技術企業IPO。事實上，一些觀察人士認為，由於去年以及今年一直到現在相對較少的IPO成功，但這種解凍已經開始了，雲安全企業Zscaler上周進行的IPO中，股價的上漲超過了一倍。

風險投資公司Menlo Ventures合伙人Matt Murphy表示：「當然還有更多的收入階段的私有公司正在考慮何時公開上市。」

這其中就包括了Spotify AB，該公司預計將於4月3日進行首次股票發行。但是還有很多規模更小、更為業務導向的公司，例如網路安全軟體供應商Tenable Network Security，據路透社今天的報道，該公司已經聘請了投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）籌備該公司可能於秋天進行的IPO。

據稱，Dropbox目前還沒有開始盈利，去年的收入為11.1億美元，虧損1.117億美元，不過這一虧損額比2016年2.102億美元的虧損額有了大幅下降。在最初提交的文件中，Dropbox表示將使用IPO收益來讓更多用戶選擇付費訂閱並與其他軟體公司進行更多整合，Dropbox公司之前已經同谷歌、微軟、Slack等公司進行了整合。

另外，Dropbox公司擁有5億註冊用戶，其中1億註冊用戶是2017年初之後註冊的，但僅有1100萬付費用戶。大約有30萬個團隊還在使用其更強大的Dropbox商業服務，該服務的起價是針對由三名用戶組成的團隊，價格為每個團隊每個月12.50美元。

包括Sequoia Capital和Accel等風險投資公司以及T. Rowe Price和Fidelity Investments等共同基金從Dropbox公司於11年前創辦起，已經為Dropbox公司注入了超過6億美元的資金。

儘管發行規模很大，Dropbox公司聯合創始人Drew Houston並沒有對公眾投資者讓渡太多控制權。根據CNBC的數據，發行的股票僅佔2％的投票權，其餘的將是Houston和其他主要投資者持有的B類股。

這次發行的主承銷商是高盛集團公司（Goldman Sachs Group Inc.）和摩根大通公司（JPMorgan Chase & Co.），不過備案列出了許多其他參與銀行：德意志銀行證券（Deutsche Bank Securitie）、艾倫有限責任公司（Allen & Co. LLC）、美銀美林（BofA Merrill Lynch）、加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）、傑富瑞（Jefferies）、麥格理資本（Macquarie Capital）、Canaccord Genuity、JMP證券、KeyBanc Capital Markets和Piper Jaffray。

此外，Dropbox公司的股票將以DBX這個股票代碼進行交易。

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