尚德機構今晚赴美IPO 發行價11.5美元募資1.495億

美國財經網站IPOScoop.com公布的信息顯示，尚德機構將於周五在紐約證券交易所掛牌交易，股票交易代碼為「STG」。

尚德機構把首次公開募股（IPO）發行價定為11.50美元，處於11.5美元至13.5美元發行價格區間的低端，發行市值為9.036億美元。按照1300萬股美國存托憑證的發行量計算，尚德機構將通過首次公開募股募集到1.495億美元資金。

公開資料顯示，尚德機構創辦於2003年，2006年取得商標註冊，經過多年的發展，尚德機構的業務覆蓋全國多個城市，服務全國學員。從2014年6月起，尚德機構從國內傳統面授培訓轉型為互聯網培訓，並建立了職業培訓在線直播平台。

尚德機構的主營業務涉及領域——證書培訓、學歷培訓。其中證書培訓設有人力、會計、注會、教師資格證等；學歷培訓包括自考、成考、MBA。

尚德機構2017年凈營收為人民幣9.702億元（約合1.491億美元），高於上年的人民幣4.189億元，高於2015年的人民幣1.590億元；運營虧損為人民幣9.277億元（約合1.426億美元），上年同期的運營虧損為人民幣2.590億元，2015年的運營虧損為人民幣3.172億元。尚德機構在2015年、2016年和2017年的凈虧損分別為人民幣3.183億元、2.536億元和人民幣9.187億元（約合1.412億美元）。

投資銀行高盛、摩根大通和瑞士信貸將擔任尚德機構首次公開募股的聯席主承銷商，里昂證券（CLSA）擔任副承銷商。

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