小明測評：GoNetwork 項目分析
一、項目介紹
GoNetwork是著眼於移動端的以太坊擴容，換句話說，GoNetwork會把類似雷電的鏈下計算系統放到移動端，使得移動端的轉帳變得十分迅速和廉價。 Gonetwork（GOT）正在為以太坊打造首個高度可擴容的、低成本、低延時的手機移動端。在移動平台上用於以太坊的高度可擴展、低成本、低延遲的p2p網路。 有許多特殊的社區(等離子，雷電)開發工具來克服桌面平台區塊鏈的可擴展性限制。 GoNetwork 的貢獻解決了與移動平台上的可擴展性有關的問題，即GoNetwork埠狀態通道轉移到移動平台。
而GoToken是一種加密貨幣，將被網路和手機上的遊戲和應用所接受和使用。在GoExchange上，用戶將可以交易，購買或出售其在遊戲或應用程序中看到的任何虛擬物品。最終贏得保持GoTokens的利潤。最初的ICO投資者通過投放GoTokens賺取額外的月度利潤。
GoNetwork項目方應用:
一、Indifidy
這款遊戲是由GoNetwork項目方開發，並在全球超過1000萬用戶下載使用的。
二、dubsquad.me
這款視頻網路社交軟體，也是由GoNetwork項目方開發，並且超過100萬用戶下載使用的。
三、Pocket
Pocket一個基於以太坊，使用點對點的移動藍牙付費系統，這個項目在ETHWaterloo以太坊黑客馬拉松上面獲獎，由V神親自頒獎。使用Pocket，家長可以控制孩子在以上2個娛樂應用中的遊戲時間和花費情況。
四、GoExchange
由於Pocket項目的誕生，需要引入一整套代幣機制，那麼後期用代幣就可以兌換或者買賣各種應用、遊戲以及在應用和遊戲中的一些道具等等。因此需要一個交易平台，GoExchange就是準備做一個大型的虛擬物品交易平台。
GoExchange將成為遊戲玩家應用內虛擬商品的分散移動市場，將建立在GoNetwork平台的基礎之上 - 這是一個很不錯的想法，因為這個團隊在遊戲行業擁有非常寶貴的經驗。
首席執行官Rashid Khan也是加拿大領先的遊戲開發工作室之一Infinidy Corp的創始人，當時非常受人尊敬的首席技術官Amit Shah則共同負責該平台。
五、GoNetwork的主要解決方案
在移動端建立基於以太坊的平台，並將鏈下計算的技術引入其中，使用狀態通道的方式最小化線上計算的數量。簡單來說，就是將大量計算在線下進行，只需要將最終結果記錄在主鏈上，從而增加轉賬速度，降低成本。
分析：綜上，我們知道所有的商用都有一個大的前提，就是TPS，也就是吞吐量要求，要想實現項目方對自己未來的一切遠景，基於以前的以太坊網路肯定不行。況且項目方的遊戲和娛樂平台又全部是基於手機移動端。，開發出來一整套基於移動端的以太坊高度可擴展的網路基礎設施顯得尤為重要。所以我們認為GoNetwork所選擇的行業和切入點合理，並且另闢蹊徑看到了移動端市場。如果GoNetwork能夠起來，那麼移動端數據的傳輸速度將不在是瓶頸。因此，在「項目必要性」二級子維度的評定為：特定必要，75分。
評分標準：權重30 %，得分75分
二、項目進展
GoNetwork計劃在2018年開始GOT代幣的交易運作。以下為其初步發布計劃：
（2018路線規劃圖）
GOT官網和白皮書中，已披露其項目進度。GoNetwork團隊於2010年進行遊戲開發，2011年的第二款遊戲，2013年和日本遊戲巨頭合作，2014年創立自己的遊戲平台InfiniDy。2015年建立了視頻社交網站Dubsquad.me。經過多年的發展，已經積累大量的用戶群體，於2016年開始了數字貨幣平台GoNetwork的實驗。他們的路線圖強調，他們計劃在2018年第二季度將GoExchange發布為公開測試版。GoExchange將成為遊戲玩家的應用內虛擬商品的分散移動市場，將建立在GoNetwork平台之上。這大概是一個很好的方式，展示真實世界的應用，因為他們已經成功運行了幾百萬用戶的手機遊戲。但是目前官方已經刪除白皮書和規劃路線官方聲稱是出於當地知名律師事務所建議，github代碼庫上也已經6個月沒有更新了。就這一問題諮詢了官方的答覆是一旦一個穩定的版本準備就緒，團隊將發布他們的源代碼、產品文檔和技術教程。由於最新的代碼並未開源，所以這一維度只能給與50分的評分。
評分標準：權重10 %，得分50分
三、團隊介紹
1．技術團隊
CEO：Rashid Khan
Infinidy Corp的創始人，早期的比特幣礦工。加拿大領先的遊戲開發工作室之一。 畢業於加拿大安大略省滑鐵 盧大學。 創建了最大的iOS主題公園模擬遊戲快樂公園。 超過一千五百萬人下載了Infinidy 的遊戲! 成立Dubsquad，成為全球青少年最大的視頻社交網站之一，擁有超過100萬的用 戶。 由YCombinator在加利福尼亞州山景城進行面對面的面試。
CTO：Amit Shah
軟體架構師和區塊鏈專家。畢業於加拿大安大略省多倫多大學。在BlueRover擔任軟體架構 研發副總裁的帶頭研究與開發。 BlueRover是加拿大領先的物聯網(IOT)技術公司。 在幾 個以太坊的開源項目工作。 Etherium投資者。
COO：Xun Cai
畢業於加拿大安大略省滑鐵盧大學，獲得軟體工程學士學位。Xun是Infinidy公司的聯合創 始人兼首席技術官。他是一位連續創業者，創造了數百萬人使用過的產品，並且獲得了大量 活躍的用戶群。 領導Infinidy成為首批加盟Communitech，加拿大頂級數字媒體孵化器的公 司之一。
分析：從三位核心人員的介紹中可以看出，團隊成員都具備高學歷，同樣也是專業的軟體工程師，每個成員都有自己所擅長的領域，其中Amit Shah在區塊鏈上具備豐富的實踐操作，能夠給團隊注入一股新的力量，我們認為該團隊同時具備一定的區塊鏈開發和軟體開發經驗，另外因為該項目仍然在早期，團隊部分成員處於兼職狀態，對於「技術團隊」二級子維度，我們客觀地給出如下評定：
評分標準：滿分40，得分33分
2．運營團隊
分析：GoNetwork的運營成員分工明確，各個成員負責項目的不同領域，有的負責業務方面，有的負責財務，有的負責法律這塊，並且每個成員對自己所屬的職業都有很強的專業性，在從事行業時間上較為長久。一個有著合理分工的團隊相信也能將事業踏實的做好。綜上，對於「運營團隊」二級子維度，我們客觀地給出如下評定：
評分標準：滿分40，得分33分
3 . 顧問成員
Jeff Morris Jr.：他是Tinder的產品（收入）總監。作為Chapter One Ventures的創始人，Jeff是Lyft，Branch Metrics和mParticle等初創公司的積極天使投資人。
Tess Hau ：斯坦福大學GCBC顧問和斯坦福大學商學院前斯坦福創新農場團隊成員
Nenone Donaldson：滑鐵盧大學工程學院進步主任
Lan Balina：一個有影響力的區塊鏈和Cryptocurrency投資者，顧問和傳播者。 他曾在「華爾街日報」，福布斯雜誌，赫芬頓郵報，The Street，INC和「企業家雜誌」中擔任分析，加密貨幣和創業精神方面的工作
David Debono：溫莎大學前教授。Boom Gaming的首席執行官。 在加拿大LDS的合作夥伴。
Lauren Bernardin：首席運營官兼Maplesoft首席科學家，主要負責STEM教育和工程建模與模擬解決方案
分析：GoNetwork項目有六名顧問，每個顧問都有很好的履歷，有商業精英，有高校教授，有軟體科學家，有區塊鏈的投資專家。可以看出，這麼強大陣營的顧問團，不僅可以給項目提供一定的技術支持，還可以給項目方帶來豐富的外界資源。比如Jeff Morris Jr.，他是早期公司的顧問，曾領導由200多位投資者支持的項目，其中包括來自Facebook，Google，YouTube 等，相信這一次，也會帶領更多的投資者參與這次的盛宴當中。綜上，結合我們的標準，給出其如下認定：
評分標準：滿分20，得分12分
綜上，GoNetwork在一級維度「團隊」這塊的最終評定為：
評分標準：權重30 %，得分78分
四、社區治理
對於未發幣項目，我們將根據社區治理的融資額、資金監管，以及是否有自洽的閉環邏輯來推動代幣升值這三個方面進行考察。
1.融資額及預算披露
代幣分配：50% 用於ICO，25%團隊保留，20%用於生態圈建設，5%給顧問
分析：
未發幣項目通常會對社區進行籌資以此來獲得運作資金，因此，我們所要考察的因素包括籌資金額和需求的匹配性、以及預算的詳細及合理性。該項目採用荷蘭式拍賣代幣價格由參與的資金的數量所決定，並且團隊預留的25％是偏高的，特別是對於公用事業代幣。從以上的資金分配來看不是很合理，故此維度給與14分。
2.資金監管
一個項目籌資完成後，是否能夠健康發展，需要建立有效且透明的資金監管制度，這也是衡量優質項目的重要指標之一。目前項目方暫無透入這方面信息。
分析：對該維度的評定只能給與默認的15分。
3.代幣升值邏輯
TOKEN升值邏輯的評估，我們目前根據供需關係、回購機制、增發與解禁情況進行定性分析。
3.1供需關係：網路中發生的每筆交易都將產生交易費用。其中一部分將轉到GoNetwork進行維護和宣傳工作，其中一部分將轉到節點運營商，其餘部分將頒發給在GoToken錢包中持有GoTokens的所有人。 除了賭注之外，在ICO之後的頭兩年里，我們將發放有限的獎金以獎勵持有GoTokens的社區成員。獎金將在每個月的最後一天計入。每個持有GoTokens的人都會在每個月的最後一天自動添加GoTokens。獎金排放將在2年內有效。 1000萬GoTokens 將在前8個季度散發，令代幣總量達到4000萬代幣。每個季度的百分比有所不同：6.67％，4.69％，4.48％，4.29％等。此外，對於預售投資者和早期的眾包參與者，大幅折扣將從5％提高到20％。
3.2回購機制：暫未提到回購銷毀機制。
3.3增發與解禁情況：暫未提到增發.
分析：對該維度的評定為「 項目的代幣激勵閉環邏輯合理，但有效性難以估量」，得分30分。
評分標準：權重30 %，得分 59分
五、獨立維度：風險
在我們的評級標準中，將細分考慮以下4個方面判斷項目風險級別：政策風險、團隊履約和落地風險、競爭風險、炒作風險及資金風險。
GoNetwork的情況如下：
政策風險：GoNetwork的token商業模型被白皮書所強調，未來可能受限於政策因素而修改。因此，管理和監管風險為中。（The team has removed their whitepaper and roadmap due to their legal team』s advice. The team is selling utility tokens only and white paper and roadmap are more for security in terms of legal.）
團隊履約和落地風險：該項目ICO時間在今年進行籌集，履行了官網所計劃的工作進程，從線路圖來看，官方項目內容在逐步更進，因此評定為低。
競爭風險：GoNetwork當下的直接的競爭對手並沒有，間接的競爭對手有主流的平台型公有鏈，風險評定為中。
炒作風險：沒有發現誇大事實的炒作，風險低。
資金風險：因此風險評定為低。
分析：綜合以上信息和我們的標準，GoNetwork在獨立維度「風險」上的評定為低。
六、獨立維度：熱度
我們對項目的熱度值進行評判，根據以下信息：項目的官方社交渠道，如電報群、Slack群人數活躍度等，項目在Twitter和facebook的粉絲情況等。
GoNetwork的情況如下：
分析：截至3月26日，GoNetworktwitter關注人數達4.27萬，推文66條；電報關注人數接近7萬人。該項目不管是電報還是推特上來看，都有活躍的粉絲數，從長線來看，關注該項目的群體以上升趨勢呈現，贏得了大部分人的普遍看好。結合我們的標準，對該項目在當前階段給出的熱度評定為：高。
附加分項1：考慮到數字貨幣市場極強的聯動關係，從當前主流幣的算力生產力和生產關係的考慮即礦業成本，當BTC 6000、 1W2、 1W8 美元價格時市場的拋售情緒以及聯動分數分別為-12分、0分、+12分。附加分分數與比特幣價格成正態分布。 由於目前二級級市場的不景氣，目前價格BTC在8000左右，評定風險為+8分（該項評分為動態評分與BTC價格直接掛鉤讀者可以根據當時幣價進行則算）
附加分項2：參與該項目資金主要來源為非中國地區的占絕大部分的+1，反之-1。 此項為+1
七、最終評測
將上述各單項維度的評測結果匯總，得到整體評測信息：
最終評測結果：
項目點評:
將GoNetwork首先落地在虛擬資產交易平台GoExchang上，完美地利用了現有的遊戲和視頻網站用戶，非常有助於項目地推進和發展。GoNetwork將要解決的是飽受關注的以太坊擴容問題，並且另闢蹊徑看到了移動端市場。所以無論是在熱點、技術、運營，應用落地以及用戶基礎等各個方面上。不僅團隊成員實力強大且經驗豐富，並且擁有積極的產品路線圖和時間表，美中不足的便是團隊的經驗主要還是在移動app，遊戲的開發。但區塊鏈技術的興起也是近期的事，所以也能接受，並且在這次基於以太坊的黑客馬拉松他們能嶄露頭角也說明其確實有這實力。未來，GoExchange是移動優先平台，鑒於移動應用經濟的規模和增長速度，擁有無限的潛力。正如白皮書所計劃的，在2021年，可能產生6.3萬億美元。
註：本測評僅代表小明個人觀點，構成不構成投資建議各位看官自行判斷。小明在做項目測評途中會盡量對官方所做說明的信息進行核實，但是不排除官方虛假宣傳，誇大其詞，甚至說出現無法兌現承諾的事。任何直接或間接基於本報告所做出的投資行為，需要您自行承擔全部風險。
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