艾瑞：中國智慧餐飲行業研究報告

新餐飲時代已經到來：

隨著消費者習慣變遷，餐飲線上線下一體化程度加深，新餐飲時代已經到來。

智慧餐飲價值凸顯：

連接商戶與消費者兩端，幫助商戶優化用戶體驗、提高經營效率。

競爭激烈，行業兼并整合加速：

目前行業處於競爭激烈的春秋戰國時期。一方面眾多新玩家不斷入局，另一方面老玩家兼并整合加速，實現優勢互補。

競爭生態終成定局：

單一軟體企業發展面臨著成本高、盈利難、數據價值有限等三座大山，平台生態企業在競爭中則憑藉巨大的流量和數據價值存在天然優勢，因而，SaaS化服務商唯有與平台打通，方能為商家提供更有價值的服務，從而迎來智慧餐飲生態的不斷進化。

餐飲行業發展現狀

市場巨大而分散

餐飲行業作為滿足居民「衣食住行」四大基本生活需求之一的行業，規模龐大。國家統計局數據顯示，2017年，全國餐飲收入達4.0萬億元，同比增長10.7%。但同時，餐飲行業又是一個很分散的行業，2016年餐飲行業從業人數達1846.0萬人，餐飲百強企業營業收入僅佔全國餐飲收入的6.1%。2017年限額以上餐飲企業占餐飲收入的比例僅24.6%，數量龐大的中小商家在餐飲行業中佔據主導地位。

成本不斷上漲，利潤空間壓縮

與整個行業的穩步增長不同的是，餐飲企業的經營難度越來越大。根據餐飲老闆內參與美團點評聯合發布的《2017年中國餐飲報告》，北上廣深四大城市每個月餐飲門店的倒閉率高達10%。一個餐飲門店的壽命長則3-4年，短則幾個月就已經終結，高淘汰率成為餐飲行業的常態。中國烹飪協會數據顯示，2016年，全國餐飲百強企業的利潤率僅4.70%，眾多餐飲商家面臨著房租高、人力成本高、食材成本高、毛利低的「三高一低」的困境，利潤空間被不斷壓縮。

互聯網對餐飲行業的滲透漸深入

餐飲O2O規模飛速增長

互聯網浪潮衝擊下，餐飲行業的互聯網化飛速發展。從最初的點評模式開始，團購、外賣等諸多模式不斷湧現，當前，餐飲行業已成為本地生活服務行業中互聯網化程度最高的行業之一，訂外賣、在線預訂、團購都已成為消費者就餐的常規選擇。2017年，中國餐飲O2O行業市場規模已達7799.6億元，較去年同期增長87.0%，發展速度令人驚嘆。

新餐飲時代到來

線上線下一體化成趨勢

點評類網站的出現，是餐飲行業互聯網化的起點，消費者通過餐廳的線上信息及評價，選擇就餐地點，互聯網成為商戶實現口碑營銷的重要渠道之一。第三方支付及移動互聯網高速發展，團購與外賣迅速爆發，餐飲的交易與支付環節逐步線上化。這一階段，商戶與用戶通過互聯網平台開始實現淺層連接。隨著互聯網對餐飲產業鏈深入的連接與改造，線上線下一體化的新餐飲時代到來，餐飲行業逐步實現線上線下的雙向融合。餐廳的功能及服務線上化，讓消費者真正實現「來了就吃，吃完就走」。消費者全渠道的消費行為數據化，指導商戶的經營與營銷，全面提升商戶效率。

互聯網+餐飲進入下半場

向餐飲後市場縱深化發展

早期，互聯網網餐飲平台主要實現了餐飲商家的信息和交易的線上化，通過團購、外賣、預訂、評價等功能，幫助商戶進行線上營銷與引流。這一階段，互聯網平台依賴C端的人口紅利實現了爆髮式的增長，但對餐飲行業的滲透仍停留在最末端的一層。隨著移動互聯網時代人口紅利的消失，這種發展模式的增長空間已經十分有限。平台企業紛紛轉戰B端，駛入更加縱深化的發展道路，滿足商家從IT系統、經營、金融到供應鏈的全方位需求，實現從上游到下游的產業互聯網化。

概念界定

智慧餐飲的定義

智慧餐飲管理軟體多用SaaS架構

是對傳統軟體服務方式的變革

餐飲行業的數字化進程歷經了4個階段，第一個階段有了IT系統，相對最原始的手寫，提升了商家效率。第二階段出現了BS架構的私有雲，餐飲門店的數據可匯總至總部，實現連鎖化管理。前兩個階段，都是基於傳統軟體的模式。第三階段，餐飲軟體開始智能化升級，進入SaaS時代。數據儲存在雲端，餐飲行業開始進入數據驅動運營的階段。第四階段，智慧餐飲系統開始與平台對接，第四代智慧餐飲管理軟體出現，平台的線上消費場景與門店線下消費場景相融合，線上線下全渠道數據打通，餐廳真正實現實時在線。

智慧餐飲管理軟體核心功能

為餐飲商戶提供全流程智能化服務

智慧餐飲通過軟硬體一體、雲端結合的SaaS模式，為餐飲商家提供一體化解決方案。從產品功能來看，涵蓋從點餐、收銀、預訂、排隊到後廚管理、連鎖管理及供應鏈管理等一系列餐飲服務工具，幫助商家提升效率，為用戶提供更高效快捷的體驗。同時，系統對接團購、外賣等多種線上平台，通過對全渠道全流程的數據分析，生成維度豐富的統計報表，餐廳經營狀況一目了然。

智能POS機服務範圍延伸

與收銀系統結合，實現大數據的匯總

隨著非現金收銀突飛猛進發展，微信、支付寶、銀行卡多渠道收單已成為主流趨勢，如何快速融合收銀並方便對賬是餐飲商家的核心痛點之一。同時，商家在收銀、營銷和門店管理方面也提出了更高的要求，希望知道每天來的顧客是誰，有什麼喜好，如何觸達，收單行業處於重新定義價值的時期，傳統POS機只提供單一的收單功能，智能POS機通過與收銀系統結合，為餐廳用戶數據與交易數據的分析奠定基礎。不同於傳統POS機僅支持銀行卡刷卡等單一的付款方式，智能POS機聚合多種支付功能於一體，同時為商戶提供店鋪管理、會員管理、營銷等多樣化的增值服務。內置操作系統，可安裝APP，商戶可根據自己的需要擴充更多功能。

智慧餐飲以收銀系統為入口

連接商戶與消費者兩端

當前餐廳收銀軟體已不局限於收銀，更是一個餐廳、平台與客人的連接器，成為智慧餐飲的入口。收銀系統對接消費者從預訂、點餐到支付的全渠道全流程消費行為，同時連接餐廳前廳後廚及供應鏈系統，簡化餐廳服務流程，提高效率。大數據環境下，智能支付所形成的場景連接可以有效帶動餐飲行業實現效率升級，而系統中沉澱的用戶消費行為數據與餐廳經營數據又可以作用於餐廳營銷、改善服務和打造餐飲品牌。

智慧餐飲的核心價值——消費者端

體驗升級，真正實現「來了就吃、吃完就走」

餐飲消費時間段相對集中，高峰期的排隊不但降低了就餐體驗，同時也降低了餐廳出品的效率。智慧餐飲的應用，讓消費者「來了就吃，吃完就走」成為可能。以看電影為例，過去大家都要到現場去買票，甚至排隊。在線票務平台出現以後，用戶就可以直接在手機上買好票、選好座，看電影的選擇成本和消費成本大幅降低，反過來也讓更多的消費者願意去電影院看電影。同樣類比到餐飲行業，消費者通過互聯網平台可以看到餐廳的實時菜品與座位，就餐前在平台進行預訂、選座，並提前點好餐、付完款、甚至開好發票。商家根據消費者的預訂信息，在消費者到店前提前準備好菜品並提醒就餐。消費者除了就餐外的所有環節均可以在線上完成，就餐的便捷程度與體驗均大大提升。

智慧餐飲的核心價值——商戶端

經營賦能：門店經營狀態實時展示，數據指導經營決策

智慧餐飲服務不僅僅提高了門店點餐、收銀的效率，更重要的是為餐廳的經營管理進行賦能。智慧餐飲系統打通了線上預訂、排隊、點菜、買單、儲值、發票等多種功能，彙集了餐廳的經營數據、用戶的消費數據以及營銷活動的數據，餐廳管理者可以隨時隨地清晰地看到門店的客流量、翻台率等經營情況。通過消費者的行為和偏好進行分析，同時還能為餐廳選址、菜品的研發、定價等等一系列經營決策進行指導。

智慧餐飲的核心價值——商戶端

營銷賦能：全渠道會員實現精準營銷

智慧餐飲服務改變了會員對於餐廳的價值。以往，餐廳會員業務僅是餐廳為用戶提供儲值功能或打折促銷的手段，會員數量少且難以觸達。移動互聯網的發展讓對消費行為的數據收集變成了可能。線上線下全渠道的消費者都將成為餐廳的會員，通過對這些會員的消費行為進行分析形成用戶畫像，商家可以一目了然的知道用戶的消費頻次、消費場景、消費金額、消費習慣等，再通過智慧餐廳服務提供的營銷工具，實現用戶的精準觸達，吸引更多的消費者。

智慧餐飲行業產業鏈圖譜

參與者眾多，市場分散

合縱連橫，兼并整合加速

隨著近些年人們對「雲」的認知不斷提升，餐飲SaaS越來越受到商戶的接受和認可，從2014年開始，一大批參與者湧入智慧餐飲行業，全國服務商多達上千家。根據這些企業的背景與服務大致可將其分為四類：傳統軟體企業轉型、SaaS化服務商、營銷服務商以及互聯網平台。不同參與者在資源、模式、產品等方面各有優劣。當前，智慧餐飲行業已逐步進入加速兼并整合的時期，一些企業開始通過兼并整合以實現優勢互補：2016年神州商龍收購蘇州志傑、嘩啦啦與飲食通合併，2017年口碑控股辰森世紀。隨著越來越多巨頭的加入、行業領先者進一步擴張，行業集中度有望進一步集中。

盈利模式

以軟硬體銷售收入為主

目前來看，軟硬體銷售是智慧餐飲服務商的主要收入來源。儘管各家企業都希望通過SaaS模式向商戶按月收費，但受限於商戶的付費意願與激烈的市場競爭環境，仍有相當一部分企業仍採用的是一次性收費的模式。甚至有些企業為了迅速做大用戶量，佔領市場，採用產品完全免費或基礎功能免費等形式進行推廣。產品之外，一些品牌開始探索金融有關業務，但目前來看仍存在較大的風險或困難：1.支付寶、微信的交易傭金過度依賴支付寶及微信平台的政策；2.沒有牌照的企業收單業務存在較大的政策風險；3.供應鏈金融方面，餐飲服務商線下數據的積累還不夠，銀行等金融機構針對餐飲行業目前也沒有特別成熟的產品，未來是否有足夠大的發展空間還有待進一步探討。

典型企業案例

互聯網平台——美團點評

2017年，美團點評組建團隊開始在全國180個主要城市，通過直營的方式開展SaaS收銀業務的推廣活動。通過與大眾點評、美團團購、美團外賣等平台數據的打通，美團點評收銀系統可支持大眾點評買單、排隊、訂桌、美團團購驗券，以及美團外賣一鍵接單等功能。商家可通過美團點評智慧餐廳獲取線上、線下所有渠道的用戶消費行為數據，通過對這些數據的加工分析真正全方位的了解用戶，實現數字化經營。

傳統軟體公司轉型——天財商龍

公司簡介：天財商龍成立於1998年，深耕餐飲信息化領域，打造了包括餐飲管理系統、CRM客戶關係管理系統、SCM供應鏈管理系統、移動支付、在線餐飲服務等產品。2013年，天財商龍投資吾享網路，開始SaaS化轉型。截至2017年，產品已經完成由C/S架構全面向SaaS模式的轉型。

產品：目前天財商龍產品主要包括餐飲管理系統、智慧餐廳、客戶關係管理系統、供應鏈與庫存四大板塊。

SaaS化服務商——客如雲

公司簡介：客如雲成立於2012年，目前面向餐飲、零售等服務業商家，提供軟硬一體的新一代智能管理系統。2015年12月客如雲成功掛牌新三板，目前已在北京、上海、廣州、深圳、成都、武漢等34座城市設立分公司，全國擁有超過100家授權代理公司，2016年營業收入同比增長640%。

產品：客如雲通過軟硬一體、雲端結合的SaaS模式打造了涵蓋提升效率的SaaS產品群、整合餐飲上下遊資源的開放平台、大數據增值服務共計三個層次的產品生態鏈。

單一軟體企業發展面臨幾座大山

成本高、盈利難、數據價值有限

如今，眾多參與者入局，智慧餐飲行業的競爭已經十分激烈。目前來看，單一的軟體服務商發展仍困難重重。SaaS服務按月收費的模式目前還難以被眾多中小餐廳老闆接受，維持龐大的地推團隊持續需要資金，更是長期的負擔。很多企業聲稱可以通過增值服務、數據服務等方式獲得收入，但事實上單一軟體廠商能夠沉澱的數據維度有限，通過此類增值服務要實現企業的長期運營發展路徑艱難。

單一軟體企業發展方向

聚焦細分業態

餐飲業本身是個很複雜的行業，不同業態之間差異很大。當前，整個智慧餐飲行業極其分散，眾多服務商覆蓋的商戶數量並不多，單一軟體服務商服務全業態的時候，每個業態沉澱的商戶數據都很少，這樣就無法形成有效的規模數據分析，價值不大。對於單一軟體的SaaS服務商來說，專註於業態的細分才是最好的機會，比如只做快餐行業的SaaS或者只做火鍋行業的SaaS，甚至只做烘焙或者水吧的SaaS。單一軟體服務商服務單業態之後，積累的數據會因為更細分和集中而更有效，這樣餐飲服務商的話語權也隨之加大，數據驅動的更多增值服務也有了實施的可能。

平台生態企業競爭中具天然優勢

與C端業務相結合攤薄銷售成本，全渠道會員數據維度更豐富

目前來看，互聯網本地生活服務平台無論從商戶沉澱數量、大數據迴流和處理能力、一體化服務的便利性，還是從遍布全國的城市服務商軍團的推廣能力來看，都具有明顯的優勢。平台本身擁有強大的地推網路，與C端業務結合，有利於攤薄餐飲軟體的銷售成本。另一方面，平台生態企業在團購、外賣等業務積澱多年，迴流大量消費者的個人數據和標籤。此外，不同於單一軟體企業僅能通過支付這一渠道獲取會員，平台生態企業可打通全渠道會員體系，將消費者線上線下的行為全部匯總分析。藉助平台C端流量入口，可以實現用戶精準觸達，對商戶的營銷價值更高。

未來發展方向

All in One：SaaS化服務商需與平台打通方能實現價值

以票務平台為例，影院系統發展多年仍只能解決影院內部的問題，卻無法與用戶產生連接。票務平台的誕生激活了為影院提供SaaS的服務商，隨時隨地在手機上訂票、選座成為現實，給消費者帶來方便的同時也給經營者帶來了實實在在的客流，消費者願意為更便捷的服務支付一定的費用，商家也願意為更大的客流量支付費用。類比到餐飲行業，單一軟體廠商的發展困難重重，餐廳與消費者的直接連接仍需由平台完成，SaaS化服務商與平台打通方能為商家提供更有價值的服務，從流量、數據等多方面獲得協同效應。

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