附股〉景氣度上行 半導體投資機會如何挖掘?
繼周一大漲3.22%後,昨日半導體板塊再度上漲3.02%,板塊內可交易個股無一下跌,其中華微電子、國科微、萬潤科技等個股漲停。今日略微下跌2%,但總體來講截至今日,半導體板塊仍是上漲。
分析人士表示,半導體板塊近期表現強勢,一方面受益市場風格偏好,另一方面也是對半導體產業鏈景氣度不斷上行的反饋。
政策紅利持續釋放
根據中國半導體行業協會統計,2017年中國集成電路產業銷售額達到5411.3億元,同比增長24.8%。
事實上,我國半導體產業的快速發展離不開產業政策的大力支持。據悉,大基金第二期正在緊鑼密鼓募資之中,籌資規模將超過一期,將達到1500億元-2000億元左右,加上大基金第一期1387億元及所撬動的5145億元社會資金,資金總額將過萬億元。
業內人士認為:我國半導體產業未來將繼續保持健康快速增長。預計設計環節未來兩到三年將保持30%左右的複合增速,代工環節將以30%以上的速度增長,封測環節未來兩年有望實現近25%的增速。
細分領域成長空間大
在物聯網、5G、AI、汽車電子等創新應用驅動、國家產業政策大力支持下,我國半導體產業在未來很長一段時間保持高景氣度已是不爭事實,在二級市場上,經過2017年的預熱後,半導體產業鏈的投資機會該如何挖掘?
當下半導體設備產業受到市場的一致看好,認為其正處於前所未有的大上升周期。
所謂半導體設備是用於生產集成電路的設備,可分為晶圓處理設備、封裝設備、測試設備和其他設備,其他設備包括矽片製造設備、潔靜設備、光罩等。這些設備分別對應集成電路製造、封裝、測試和矽片製造等工序。
2017年,在存儲器需求暴漲的拉動下,半導體產業整體出現大幅上行,晶圓廠和封測廠的業績也大幅好於以往。
由於存儲器和其他集成電路的需求缺口巨大,晶圓廠和封測廠紛紛投入巨資,購買新的設備,建設新的產線,擴充產能。
業內人士認為,市場對集成電路的需求缺口尚未完全補上,2018年半導體設備市場有望繼續保持高景氣度,市場規模有望突破600億美元大關。
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