B站今晚赴美IPO：發行價11.50美元 融資4.83億美元

根據美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，嗶哩嗶哩（B站）將於3月28日在納斯達克證券市場掛牌交易，發行4200萬股美國存托憑證（ADS），IPO發行價定為每ADS 11.50美元，融資金額達4.83億美元。嗶哩嗶哩的股票代碼為「BILI」。

當地時間3月16日，嗶哩嗶哩在提交給美國證券交易委員會的招股說明書1號修正文件中稱，該公司將在首次公開招股中發行4200萬股美國存托憑證（ADS），發行價格區間為10.5美元至12.5美元，募集4.41億美元至5.25億美元。

該1號修正文件顯示，加上承銷商執行至多超額配售630萬股ADS，嗶哩嗶哩通過首次公開招股最高將募集到6.0375億美元資金。

從B站此前的招股書上可以看到，截至2017年第四季度，B站MAU（平均每月活躍用戶）為7180萬人，同比增長49.4%，活躍用戶在B站移動APP上的日均留存時長為76.3分鐘。

招股書顯示，B站2017年總收入為24.68億元人民幣，基於非美國通用會計準則(Non-GAAP)的年凈虧損為1.01億元人民幣。公司收入實現快速增長，2017年同比上年增長372%，2016年同比上年增長299%。

在首次公開招股完成後，嗶哩嗶哩的流通股將包括Y類普通股和Z類普通股。嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿，創始人、總裁徐逸，和副董事長兼首席運營官李旎將持有公司全部Y類流通股，佔到總股本的30.7%，以及表決權的81.6%。嗶哩嗶哩的Y類普通股和Z類普通股只在轉換權和表決權上有所不同。每股Z類普通股擁有1股表決權，不可轉換為Y類普通股；每股Y類普通股擁有10股表決權，可以在任何時期轉換為Z級普通股。每ADS代表一股Z類普通股。

嗶哩嗶哩董事和管理層目前合計持有公司155,931,426股股票，佔總股本的64.8%。在首次公開招股之後，他們將持有85,364,814股Y類普通股，以及70,566,612股Z類普通股，總持股為155,931,426股，佔總司總股本的55.2%，以及表決權的88.0%。

陳睿在首次公開招股前持股50,828,431股，佔總股本的21.5%；在首次公開招股之後，他將持有47,299,006股Y類普通股，以及3,529,425股Z類普通股，總持股量仍為50,828,431股，占公司總股本的18.3%，以及表決權的45.5%。徐逸在首次公開招股前持股30,865,808股，佔總股本的13.1%；在首次公開招股之後，他將持有30,865,808股Y類普通股，占公司總股本的11.1%，以及表決權的29.5%。李旎在首次公開招股前持股8,700,000股，佔總股本3.7%；在首次公開招股之後，她將持有7,200,000股Y類普通股，以及1,500,000股Z類普通股，總持股量仍為8,700,000股，占公司總股本的3.1%，以及表決權的7.0%。

在主要機構投資者中，華人文化 (CMC)持有30,183,974股，佔總股本的12.8%；在首次公開招股之後，它將持有30,183,974股Z類股票，佔總股本的10.8%，以及2.9%的表決權。正心谷創新資本持有21,353,524股，佔總股本的9.0%；在首次公開招股之後，它將持有21,353,524股Z類股票，佔總股本的7.7%，以及2.0%的表決權。IDG-Accel持有17,996,974股，佔總股本的7.6%；在首次公開招股之後，它將持有17,996,974股Z類股票，佔總股本的6.5%，以及1.7%的表決權。君聯資本持有14,032,447股，佔總股本的5.9%；在首次公開招股之後，它將持有14,032,447股Z類股票，佔總股本的5.0%，以及1.3%的表決權。

騰訊實體在首次公開招股前持有嗶哩嗶哩12,186,067股普通股，佔總股本的5.2%；在首次公開招股之後，騰訊實體將持有嗶哩嗶哩12,186,067股Z類普通股，佔總股本的4.4%，以及表決權的1.2%。

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